两市昨天总成交1.68万亿，较前日略降。上证指数依旧被60日线压制，盘面震荡消化此前涨幅，冲高回落较多，炸板率也比较高，尤其20厘米的震荡较大。从以往的经验来看，这种调整持续两三个交易日是很正常的。但昨晚市场传闻苹果介入阿里模型，如果未被辟谣，则市场至少可以在今天早盘选出第一个明确方向，震荡幅度将减轻。
整个AI向市场开始聚焦前排，昨天也聊过，30＞20＞10是第一阶段的走法，等前盘震荡开始后，又会反过来作用10＞20＞30，涨幅达到一定程度的需要真理，然后看是否有二波，而十厘米淘汰赛后，开始补涨。这种筹码博弈很看监管态度，如果进一个小黑屋，那么高度就被锁定了，后续整个板块就要在监管允许的高度下炒作。这种模式去年也主导过市场风格，但今年随着机构募集能力有所恢复和公募交易恢复正常，更多好票会走趋势。
从扩散角度来看，AI+医疗、AI+教育这两天都有反馈，后续估计还可能扩散到游戏，但一般到游戏就比较末端了。另一个扩散方向是杭州本地企业加分模式，这个也说得过去，算是情绪溢价吧。我记得有一年也交易过合肥的溢价。昨天还有某地负责这块工作的公务员朋友说，二级炒得越热，他们工作压力越大。这倒不是个例，广东深圳年都没过完就开始开会讨论了，怎么把这种创新做好。且不说其他省，北京上海压力都比较大，一定意义上，这个事件可以视为地方政府以土地财政为抓手的阶段结束了，转变为强化地域创新能力。
机器人方向昨天还可以，找到了一些新的方向，但整体走得还是比较别扭，这种阶段坊间传闻就会比较多，真真假假的也无从分辨，T链更多还是等定型落地吧。从产业跟踪来看，送样也好，建产能也罢，终极目的都是交易定型定量。但是板块上，还是会把可能得技术方向都交易一遍的，比如华为链，比如腱绳方案等等。板块之间也会轮动，比如丝杆--减速器--手等等。总之视为高位轮动+低位补涨就好。
整个AI向市场开始聚焦前排，昨天也聊过，30＞20＞10是第一阶段的走法，等前盘震荡开始后，又会反过来作用10＞20＞30，涨幅达到一定程度的需要真理，然后看是否有二波，而十厘米淘汰赛后，开始补涨。这种筹码博弈很看监管态度，如果进一个小黑屋，那么高度就被锁定了，后续整个板块就要在监管允许的高度下炒作。这种模式去年也主导过市场风格，但今年随着机构募集能力有所恢复和公募交易恢复正常，更多好票会走趋势。
从扩散角度来看，AI+医疗、AI+教育这两天都有反馈，后续估计还可能扩散到游戏，但一般到游戏就比较末端了。另一个扩散方向是杭州本地企业加分模式，这个也说得过去，算是情绪溢价吧。我记得有一年也交易过合肥的溢价。昨天还有某地负责这块工作的公务员朋友说，二级炒得越热，他们工作压力越大。这倒不是个例，广东深圳年都没过完就开始开会讨论了，怎么把这种创新做好。且不说其他省，北京上海压力都比较大，一定意义上，这个事件可以视为地方政府以土地财政为抓手的阶段结束了，转变为强化地域创新能力。
机器人方向昨天还可以，找到了一些新的方向，但整体走得还是比较别扭，这种阶段坊间传闻就会比较多，真真假假的也无从分辨，T链更多还是等定型落地吧。从产业跟踪来看，送样也好，建产能也罢，终极目的都是交易定型定量。但是板块上，还是会把可能得技术方向都交易一遍的，比如华为链，比如腱绳方案等等。板块之间也会轮动，比如丝杆--减速器--手等等。总之视为高位轮动+低位补涨就好。
