地产链： 4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。

周末 佒.行连发房地产三大利好：1）首套住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点；取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。2） 佒.行 宣布拟设立3000亿元保障性住房再贷款：发放对象为21家全国性银行利率1.75%，期限1年，可展期4次。3）中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。

这是国内楼市40年最宽松大招，是史无前例的！ZF下场收房做保障房，鼓励居民加G杆买商品房。

（ 荣安地产、 天地源、 招标股份、 特发服务、 万  科Ａ 等）；

招标股份： 福建国资+ 低空经济+数字孪生+新型城镇+时空数据+数据要素+地下管网+城中村改造+地理数据资产+海峡西岸+水利建设+卫星导航+智能交通+虚拟现实+人工智能+智慧城市+乡村振兴；

低空经济： 子公司经纬数科在空间信息、时空大数据等方面具有丰富的积累，其产品及解决方案已经在 低空经济基础设施建设、气象监测、应急救灾等领域得到应用 ，助力低空经济高质量发展，公司通过募集资金采购 无人机、高像素量测性航摄仪、多平台激光雷达 等先进的测绘设备及商业卫星遥感地理信息数据，进一步拓宽和提升公司的地理信息数据的生产方式及采集能力。  公司天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目中存在生态环境数字孪生平台，采用物联网、虚拟现实、人工智能等多种技术

人工智能 ： 近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，GB200带来的两个增量市场：半导体测试、半导体封装；其中半导体封装：与硅、有机基板相比，玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。

👉👉 GB200 供应链全梳理

GB200带来的两个增量市场： 半导体测试、半导体封装

1）半导体测试： 市场空间增大:先进封装工艺复杂度提升，且封装对象更多、更轻薄，推动 半导体封测 设备精度和需求量的提升;先进封装包含Bumping、TSV、RDL等新工艺，带来光刻、回流焊、电镀等一系列新设备需求。

GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU 测试需求环比增长了20% 。

2）半导体封装： 与硅、有机基板相比， 玻璃基板 具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。

半导体 ： SEMI与TechInsights合作编制的最新报告显示，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲

前面说过，越是限制我们发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，国产化是大势所趋,一些关键的原材料国产化提速，

联动科技： 芯片+三代半导体+碳化硅+ 半导体测试+ 送转+回购+中芯国际，中芯国际是公司的客户，公司主要向其供应功率半导体测试设备。 碳化硅是 800v高压快充标配 ，在 新能源车、智能电网、自动驾驶、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。

1）公司是国内功率半导体及 第三代半导体测试能力和测试功能模块覆盖面最广的设备供应商 之一。 公专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。 主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。公司通过自主研发，在集成电路测试系统领域逐渐 掌握了多项核心技术，成功开发了多款模拟数字混合信号IC测试系统 ，可满足 集成电路领域芯片及晶圆的测试需求 ，并已进入安森美集团、华天科技、利扬芯片等国内外知名客户的合格供应商体系并实现销售。

公司的QT-4000系列功率器件综合测试平台以及QT-8400系列测试系统等产品具备第三代半导体的测试能力。

低空经济 ： 板块每天都有消息催化，尤其 北京也出台了 《北京市促 进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见， 方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。

北京的这个文件意义重大，本来北京对空域的管理是最严的，结果北京都开始推动了，其他地方应该也会陆续出来，周五低空经济再次启动。

华安鑫创 ： 北京低空经济：当前 小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供 。公司 深度参与了 汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义 ，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划。 公司正积极开拓 更多飞行器相关领域 的业务机会，屏显系统、智能座舱等产品均可应用于飞行汽车。