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四大广告集团Q3营收榜：中国区市场温差最大，WPP业务下滑21.3%，阳狮大涨12.4%

Morketing · 公众号 · · 2024-11-05 17:02

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文 | Lumens

制图 | Moggi Guo

近日，WPP、宏盟、IPG、阳狮等海外广告传播巨头陆续公布了2024年第三季度财报 （电通集团尚未发布Q3财报） ，Morketing查阅了所能找到的财报文件，并将相关数据整理成图表。今天我们就来盘点下四大广告传播集团在今年第三季度的营收表现。

从财务数据整体来看，WPP的营收依然是最高，达到了47亿美元，领先了其他对手一个身位。宏盟和阳狮在第三季度的营收差距极小，集中在38亿美元，IPG营收相对较低，达到了26.29亿美元。

不过以营收增速来看的话又是另一幅光景，在增速维度下，宏盟处于领跑态势，同比增速达到了8.5%，有机增长为6.5%；阳狮集团紧随其后，同比增速为5.5%，有机增长达到了5.8%；WPP增速略低于前面两家，而IPG增速最低，甚至稍有下滑。

纵观各家财报，虽然每次都是有人欢喜有人忧，不过值得注意的是本季度内各个集团在中国市场的“温差”相当明显。WPP本季度整体营收微增1.4%，但中国市场成了财报中重点提到的负增长——持续下降（-21.3%）。 WPP 首席执行官 Mark Read表示：“我们在北美、西欧大陆和印度看到了增长，但在中国的业务困难重重。”

与之相反，在阳狮集团的财报里，中国市场又一跃成为了优等生，成为了带动亚太地区增长的驱动力， 中国市场12.4%的增长大幅领先亚太地区整体的6.4% 。

此外，WPP和IPG还在财报中着重强调了所推出的AI技术赋能的营销工具/系统WPP Open和Interact，宏盟也相信生成式 AI 将对集团业务和工作效率产生重大影响，不过相比于前两家在AI方面的深度布局，在宏盟和阳狮的Q3财报中，AI似乎没有太多的存在感。

WPP集团：中国市场下降明显（-21.3%）

WPP集团在第三季度的收入为35.58亿英镑，较2023年第三季度的35亿英镑增长1.4%，有机增长为4.1%。扣除转嫁成本后的收入为28亿英镑，较2023年第三季度下降了2.6%，有机增长率为0.5%。

首先从WPP本季度的亮点来看， WPP旗下的人工智能营销操作系统WPP Open 推出了新产品和解决方案，且围绕WPP Open的宣传获得了成功， 这将进一步推动Burson、GroupM 和 VML 实现成本的降低以及打造更简单、更强大的业务能力。

在大客户的合作方面，WPP近期在全球范围内接连获得了亚马逊在全球市场（除美国市场外）的代理业务、国内手机品牌荣耀的全球媒介购买业务、汉高的媒体业务、星巴克品牌在美国市场的创意以及联合利华在全球范围内媒体、零售媒体及创意业务等。WPP方面表示，这将为接下来的第四季度带来强劲开局。

而回过头来看第三季度的业绩表现，第三季度 LFL 收入减去转嫁成本后，WPP在北美市场和欧洲大陆分别获得了1.7%和2.2%的增长，英国市场无变化，但在全球其他地区都出现了程度不一的负增长，其中中国市场表现出较明显的持续下降 （-21.3%） 。

这也就意味着，虽然WPP在全球市场的整体表现不错，但聚焦到中国市场依然承压明显。在本次财报季， WPP 首席执行官 Mark Read就直言中国的业务发展困难重重，原因在于宏观经济压力影响了国内的媒体，以及创意业务客户的流失。

不过WPP也提到，由于中国市场保留了几家如荣耀手机这类的关键客户以及中国区新管理团队的出现，虽然可预见中国区市场会在今年Q4和2025年持续面临挑战，但相信未来会有改变。

从业务部门的营收情况来看，WPP综合代理机构的媒体策划和购买业务群群邑在第三季度增长4.8%（第二季度增长1.4%），但其他全球综合代理机构出现了3.1的负增长（第二季度增长：-2.4%）。

WPP的综合创意机构整体下降了3.1%，细分来看：

Hogarth由于赢得了新业务和人工智能技术带来的驱动，保持了良好增长的势头；

奥美在中国市场相对疲软，在美国市场则由新客户的出现带来了增长；

VML在本季度继续受到辉瑞创意业务损失的影响，不过在汽车和技术客户方面赢得了增长；

AKQA继续面临项目方面的压力，同时宏观经济的不确定性导致客户支出更加谨慎。

公共关系部门的业务中， WPP旗下的Burson集团在今年6 月由 BCW（博雅公关）与 Hill & Knowlton（伟达公关）合并而成。本季度内，Burson的收入下降了个位数，业绩下滑的原因是业务方面继续受到辉瑞业务流失以及宏观经济不确定性对部分客户支出的影响。

同时FGS Global （富捷思国际）本季度保持了强劲增长，不过由于WPP已经确认会以7.75亿美元现金将FGS Global出售给美国投资机构KKR，未来WPP在这方面业务的业绩或许会出现较大变化。

宏盟集团：

营收增速全面领跑，

评估AI对业务的全面影响

宏盟集团在截至 2024 年 9 月 30 日的三个月内，全球收入为 38.826 亿美元，比去年同期增长了3.045 亿美元，同比增幅为8.5%。2024财年前三财季累计收入113.67亿美元，去年同期累计收入为106.31亿美元，同比增长6.92%。前三财季累计净利润10.95亿美元，去年同期累计净利润为10.15亿美元，同比增长7.85%。

宏盟集团在财报中表示全球有机收入增长得益于客户支出的增加，主要由广告媒体、公共关系等方面驱动，受到了比如美国大选、巴黎奥运会等重大事件的影响。收购方面的增长主要是源于2024 年第一季度对精准营销领域企业 Flywheel Digital 的收购。

具体业务层面上来看收入的话，宏盟集团的7大业务里有5项实现了收入的增长，分别是：广告与媒体、精准营销、执行与支持、体验式营销和公共关系，医疗保健、商务与品牌咨询则有小幅下滑。

与2023年第三季度相比，宏盟集团2024年第三季度各业务的有机增长率如下：广告与媒体增长9.4%，体验式营销增长35.3%，公共关系增长4.3%，精准营销增长0.8%，执行与支持增长0.3%，医疗保健增长-1.1%，商务与品牌咨询增长-5.4%。

值得重点关注的是，与去年同期相比，宏盟集团在几乎所有主要地理市场都实现了正有机增长。宏盟集团第三季度按地区划分的有机增长如下：美国6.5%，亚太地区10.9%，欧洲大陆6.8%，中东和非洲24.8%，拉丁美洲8.7%，北美其他地区1.5%，唯独英国地区出现了0.2%的负增长。

宏盟集团董事长兼首席执行官 John Wren在财报发布后表示，“宏盟集团在本季度表现强劲，有机收入增长 6.5%，EBITA 增长 7.9%。凭借出色的新业务胜利和为客户带来令人兴奋的新工作，我们预计今年将保持强劲的势头。”

在全球经济尚未从疫情完全复苏的情况下，宏盟集团这股强劲增长的势头或许与其庞大而多样化的客户群有着密切联系，不会因为一个或某几个领域的不景气导致业绩的大幅波动。

四大广告集团Q3营收榜：中国区市场温差最大，WPP业务下滑21.3%，阳狮大涨12.4%

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