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中财期货APP适当性评估操作指引

中财研究  · 公众号  ·  · 2025-02-10 08:16

正文

（可通过扫描二维码或者软件商店搜索“中财期货”下载软件）


适当性评估业务受理对象： 我司存量客户

客户可以通过适当性评估完善客户反洗钱相关资料（税收居民身份、政要关系、实控和实际受益人、投资品种、诚信记录），修改联系地址（省、市、联 系地址、邮政编码）和其他信息（电子邮箱、学历、职业）和重新风险测评。


一、适当性评估前准备


适当性评估前准备材料

准备材料：有效身份证原件、手写签名、手机



【温馨提示】

1. 服务时间：交易日8:40-17:30，其中视频见证时间为交易日8:45-17:30。
2. 建议您提前为相关资料拍照，避免开户过程中因照片模糊重复操作。


二、适当性评估流程


NO.1 登录 “中财期货” APP

下载安装“中财期货”APP，进入首页，选择“开户”（首次使用APP需先登录或注册）。

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NO.2 点击 “适当性评估”

点击“适当性评估”：输入身份证号码、图形验证码及短信验证码。点击“马上登录”进入适当性评估流程。

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【温馨提示】
短信验证码将发送至客户在我司留存的联系手机号码，若客户手机号码失效，请联系开户营业部或者通过中财期货APP掌上营业厅办理资料变更手续，变更完成后才能进行适当性操作。

NO.3 适当性测评信息展示
通过开户云做过适当性评估的客户会先展示上一次的测评结果，选择“重新测评”后会进入上传证件资料界面。


NO.4 上传本人最新身份证正反面照片及手写签名
点击上传最新的身份证正反面照片和手写签名照，在我已阅读井同意《个人数字证书申请责任书》前打勾，点击下一步。


【温馨提示】
建议使用手机自带的摄像头先拍摄相关照片，后在APP选择“从相册上传“成功率比较高。


NO.5 填写相关信息
信息资料填写（根据您的实际情况进行勾选）

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【温馨提示】
1. 联系地址可以与身份证地址不一致，地址请填写具体，例如：**省** 市**区**路**号**小区**单元**户；**省**市**区**路**号**大厦** 公司**层**部门等。
2. 姓名、证件号等信息会自动读取，请您认真核对每项信息无误后再进行下一步。

NO.6 投资者类型选择
请根据风险能力选择投资者类型。(首次通过开户云进行适当性测评需要选择）

【温馨提示】

本业务仅支持“普通投资者”办理。如客户需认定为“专业投资者”，请临柜办理此业务（专业投资者须符合相关条件）。

NO.7 投资者风险测评问卷
完成风险测评问卷（请根据您的实际情况勾选）

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NO.8 确定风险测评结果

【温馨提示】
  1. 确定风险测评结果无误后点击“下一步”
  2. 图中所示风险测评结果仅为示例，不代表您的风险测评的分数及等级。

当您的风险等级不匹配时，系统将弹出提醒：

弹框包含“接受”“不接受”“重新测评”三个选项，请您根据实际情况和真实意愿慎重选择。


NO.9 阅读协议


【温馨提示】

仔细阅读协议，并从上面拉到下面，表示您已经阅读相关协议，勾选“我已阅读并同意”后点击下一步；如果无法进行下一步，说明您并没有将所有协议阅读完成，请从上而下完整阅读所有协议内容。


NO.10 视频见证

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【温馨提示】
1. 进入视频验证时若长时间排在第一位，有可能是卡了，建议取消排队，重新点击“开始视频通话”
2. 视频认证时请保证光线充足，网络状况良好，并准备好身份证原件（在视频录制过程中需进行展示），视频过程中客户整个面部均需出现在镜头前（免冠）。

NO.11 安装数字证书（如需）
视频见证完成后，点击下一步，进入数字证书安装。请您设置数字证书密码，数字证书密码在后续的业务办理中需要校验，请务必妥善保管密码。








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