车市扫描-2021年2期（1月11日-1月17日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 1 月乘用车市场零售走势回落

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1 月第 1 周的日均零售是 4.7 万台，同比 2020 年 1 月同期下降 7% ，环比 12 月第 1 周增长 3% 。

1 月第 2 周的日均零售是 5.8 万台，同比 2020 年 1 月同期下降 25% ，环比 12 月第 2 周下降 9% 。

目前的进度按照预期销量与去年 12 月的零售进度基本一致，但缺少年前的火爆气氛感觉。

休假时间较长是今年开局第一周不强的重要因素。由于今年 1 月元旦休假 3 天，加之 9-10 日的休假，一共休假 5 天；相对去年的 1-10 日总共休假 3 天，今年的休假时间较长，产销的节奏相对慢一些。 1 月月初的车市零售表现平稳，另一个原因是去年的年末最后一周走势较强，今年的 1 月第一周的销量尚未有效恢复。

第二周零售走势同比下降幅度较大，一方面是去年的第二周是零售峰值，另一方面是疫情影响下的零售走势不强。随着防疫措施的进一步强化，北方部分地区的消费者进店购车等节奏放缓。虽然第 2 周零售低迷，但随着春节临近，如果疫情能控制住，返乡购车潮能够出现，车市零售应该会持续拉升。

2. 1 月乘用车市场厂家销量低开

1 月第 1 周主力厂家批发销量达到日均 4.5 万台，同比去年 1 月下降 17% 。环比 12 月第 1 周下降 11% 。。

1 月第 2 周主力厂家批发销量达到日均 4.8 万台，同比去年 1 月下降 24% 。环比 12 月第 2 周下降 21% 。。

由于今年 1 月元旦休假 3 天，加之 9-10 日的休假，一共休假 5 天；相对去年的 1-10 日总共休假 3 天，今年的休假时间较长，对厂家销量的节奏影响比零售节奏影响更大一些。

由于 20 年的 1 月处于节前旺销期，因此提早开票提早运车到店是很重要的。去年 1 月批发前高后低，这是考虑到商品车在途时间，必须早开票，否则因春节早， 18 号以后到店就可能卖不出去了。类似问题在 2019 年也有体现，因此今年的前低后高的特征仍会很明显。相信月末的批发零售会很强。

目前的疫情带来的东北、北京与河北的部分地区的运输稍有影响，加之目前鼓励不返乡过年，因此春节前的车市也要充分考虑到疫情的变换因素。

从进度预期走势看，第二周的进度预期相对偏慢，经销商进货的积极性不强，而春节前是销售高峰期，能否零售火爆是经销商进货的关键，否则万一零售严重低于预期，目前进货积压库存到 2 月的春节后消化的财务风险就比较大，

3. 2020 年汽车消费降2%、新能源车产146万增17%

根据国家统计局数据，今年 12 月的汽车生产 280 万台增长 7% 是较大的增幅，其中轿车的增速 11% ，也是很好的高增长。。； 20 年 12 月的汽车增加值 10% ，处近期高位，好于去年走势。 12 月汽车消费品零售总额同比增长 6.4% ，连续 4 个月较强增长。

2020 年，商品房销售面积 17.6 亿平方米，比上年增长 2.6% ，销售额 17.4 万亿元增长 8.7% ，居民债务压力仍是急剧增长中，这对车市长期看是不利的。相信 2021 年国家会按照中央经济工作会议精神：坚持扩大内需这个战略基点。形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，必须在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排。目前房地产过旺的特色问题将会改善。

4. 韩国加大新能源补贴

韩国已将非存储芯片、生物健康和下一代汽车业视为“三大”（ BIG 3 ）产业，以寻求创造就业和创新驱动增长。韩国今年将拨款 1.4 万亿韩元（约 82.9 亿元），用于补贴约 136,000 辆环保汽车。

韩国政府将按照汽车价格规定补贴级别。零售价在 6,000 万至 9,000 万韩元（约 35.5 至 53 万元）之间的汽车将只能接受 50% 的补贴；而像特斯拉这样售价超过 9,000 万韩元的昂贵车型则没有补贴；对紧凑型电动卡车的补贴将从 512 万韩元涨至 600 万韩元（约 3.6 万元），以帮助小型供应商和企业；对电动出租车的补贴将从 820 万韩元提高至 1,000 万韩元（约 5.9 万元）。

韩国这样的补贴政策加码也是很好的推动新能源车发展的政策，体现中国新能源补贴政策的前瞻性和较好的市场化效果。市场化推动带来的促进意义更大，但速度难以跟上补贴带来的高增长。

5. 新能源车长续航和快充是很好的差异化方向

纯电动汽车续航里程达到 1000 公里，一些车企准备推出这样续航车型是很好的化解电动车的里程焦虑的做法。与此同时可以通过快充技术改善，提升车辆的使用效果，改善充电焦虑。这是两个很好的发展方向，这并不是在一辆车上实现的组合技术，而是一个品牌面对不同市场定位推出的差异化车型。

随着电池能量密度的改善， 120 度电池的车型应该就能实现 1000 公里的续航，而目前能量密度的重量估计在近 800 公斤左右，这也是目前中大型车型有能力装载的。这是类似传统车的大排量旗舰车型，体现技术和价格定位，但高端旗舰可能主销的很少。快充类产品的电池装载少，实用性强，应该也是主流车型的标准续航下的选择。

从手机电池等技术发展看，长续航很难全面普及，但快充提升特别快。这样也需要企业有全面的技术，既要有 1000 公里续航的技术，又有几分钟充电到 80% 的技术，而且产品还特别的安全，主力产品的成本还非常低，这是企业必须的。

但如果简单的把几项技术并列起来放到一款车型，然后简单否定，这可能是缺乏对产品线布局的常识。

二、 本周上市新车

1. 1. 传祺GS8新车型

1 月8日，传祺GS8新车型上市，新车共推2款，售价区间为18.58万-20.28万元。

外观方面，新车采用大尺寸的进气格栅配合镀铬饰条，以及立体的大灯造型。

内饰方面，新车采用12.3英寸全液晶仪表盘，10.1英寸中控屏幕。

配置方面，新车标配ADiGO智慧物联系统，车身稳定系统、上下坡辅助、前后8泊车雷达、胎压监测等。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配6TIP变速箱。

分析：。

1. 2. 哈弗初恋

1 月11日，哈弗初恋上市，新车共推6款，售价区间为7.89万-11.29万元。

外观方面，新车采用最新的家族式造型风格，六边形前进气格栅，前大灯与两侧的黑色装饰件相连。

内饰方面，新车采用大尺寸的中控触摸屏。

配置方面，新车配备全景影像、全景天窗、自适应巡航、抬头显示以及座椅加热等。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配6MT和7DCT变速箱。

分析：。

1. 3. 哈弗大狗新车型

1月11日，哈弗大狗新车型上市，新车售价为15.59万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

内饰方面，新车采用全液晶仪表盘、12.3英寸中控大屏幕等。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。

分析：。

1. 4. 欧拉黑猫萌宠版

1 月13日，欧拉黑猫萌宠版上市，新车补贴后售价为6.98万元，享受国补1.1088万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备电子驻车、智能单踏板控制系统、车身稳定控制、牵引力控制等。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为301km。

分析：。

1. 5. 蔚来ET7

1 月9日，蔚来ET7上市，新车共推3款，售价区间为44.8万-52.6万元。

外观方面，新车采用极简主义风格，一体式LED大灯和日行灯融入封闭式前脸X-Bar设计，贯穿式尾灯与车头头灯相呼应。

内饰方面，新车采用可再生的木饰板装饰，穹顶式玻璃车顶，隐藏式空调出风口，环绕式瀑布氛围灯。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程达500km、700km和1000km。

分析：。

1. 6. 新款CS85COUPE

1月7日，新款CS85COUPE上市，新车共推6款，售价区间为11.99万-16.49万元。

外观方面，新车采用带有亮黑色涂漆的点阵式格栅，下包围由一根红色的辐条贯穿，连接两边的雾灯。

内饰方面，新车运动版车型采用红黑撞色设计，明亮的红色真皮座椅。

动力方面，新车搭载1.5T和2.0T发动机，匹配7DCT和8TIP变速箱。

分析：。

1. 7. 新款风行S50EV

1月14日，新款风行S50EV上市，新车共推4款，补贴后售价区间为13.99万-15.99万元，享受国补1.782万元。

外观方面，新车中网采用与车身同色的饰板，蓝色饰条调整为亮黑色。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为401km和415km。

分析：。

1. 8. 新款潍柴汽车U70

1 月12日，新款潍柴汽车U70上市，新车共推6款，售价区间为7.79万-11.69万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

内饰方面，新车采用贯穿式的空调出风口搭配黑色钢琴漆亮面的副驾驶中控面板。

配置方面，新车配备6向调节电动座椅、行车记录仪、360度全景影像系统、智能电动后尾门等。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配6MT和6TIP变速箱。

分析：。

• 宏观经济与政策

• 海关总署：2020年货物贸易进出口总额同比增长1.9%

2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

分析：。

1. 1. 北京:出租车及网约车防疫不力将熔断

在1月11日举行的北京疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，压实出租车公司和网约车平台企业防疫主体责任，从严要求司机落实佩戴口罩、通风消毒等措施，提醒乘客做好个人防护。对防疫不力的要实行熔断机制。

分析：。

1. 2. 工信部:拟允许自动驾驶汽车上高速测试

工信部正式发布了《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》的征求意见稿，据悉该征求意见稿根据行业技术的发展，在原有政策的基础上做出了修订。

比如此次意见稿提出，本规范所称道路测试，是指在公路（包括高速公路）、城市道路、区域范围内等用于社会机动车通行的各类道路指定的路段进行的智能网联汽车自动驾驶功能测试活动，拟将自动驾驶汽车道路测试及示范应用范围拓宽至高速公路。

分析：。

1. 3. 工信部:要提升电动汽车低温行驶性能

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开了电动汽车低温使用问题研讨会，与整车和动力电池企业、高校、研究机构等近30名代表进行交流讨论，详细了解实际情况，组织研究解决措施。

辛国斌强调，一要高度重视;二要出实招解决问题。整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能，改善用户体验，高校和研究机构要加强基础共性技术研究，为产业发展提供有力支撑；三要进一步加强监管。工业和信息化部要组织相关单位制定技术规范，加快推广应用中国工况，明确低温环境产品性能和技术要求，加强产品准入和生产一致性检查。

分析：。

1. 4. 广州发布推进新型基础设施建设方案

《广州市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》的通知正式印发。该实施方案中明确提到：推进氢能产业发展规划实施，编制氢能基础设施发展专项规划，推动氢燃料电池车辆加氢设施建设，到2022年平均每年新建3个加（供）氢站，参与建设广州—深圳、广州—珠海氢能运输走廊。

分析：。

1. 5. 金华：力争2025年氢燃料电池汽车运行规模达到1,000辆

1月7日，金华市发展和改革委员会正式发布《金华市加快氢能产业发展的实施意见（征求意见稿）》。近期目标（2020～2025年）方面，要建成加氢站15座以上，推进公交车、物流车示范运营，氢燃料电池汽车运行规模力争达到1,000辆。远期目标（2025～2030年）方面，要建成制氢厂2家以上、加氢站25座以上，氢燃料电池汽车运行规模力争突破3,000辆。

分析：。

1. 6. 深圳市新能源汽车促消费政策延续半年

深圳市发展和改革委员会官网发布了关于《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》延期的通知。其内容显示：为进一步推动新能源汽车推广应用，促进新能源汽车市场消费，政策有效期延长至2021年6月30日。在全球新冠肺炎疫情加剧的环境下，该促消费政策延期半年，将有力促进深圳市新能源汽车市场健康发展。

分析：。

1. 7. 西安个人充电桩每根补贴1万元

1月12日，西安四部门联合印发《西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设运营财政补贴实施细则》的通知，规定“对在本细则执行有限期内建设完成并通过验收的个人自用充电设施，由市财政给予10000元/根一次性建设及电费补贴。

分析：。

1. 8. 武汉宣布解禁皮卡

继济南、南昌、海口、福州、西宁、拉萨之后又一省会城市武汉也加入皮卡解禁的大军之中，近日湖北武汉交警发布了《关于解除本埠多用途货车部分道路限行管理措施的通告》。

自12月21日起，除长江大桥、江汉桥、长江隧道、长江公铁隧道全天24小时，二环线（含主线、辅路、匝道）及以内道路每日7:00—9:00、16:00—19:00外，允许本埠多用途货车通行本市货车限行区域及道路。

其中明确只对本地鄂A牌照多用途货车，外地皮卡依旧需要申请通行证，而且本次规定明确提出实施有效期限为5年。

分析：。

1. 9. 智能网联汽车路测规范文件发布

1月11日，工信部等三部委对《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》公开征求意见，加快推进我国智能网联汽车商品化应用。工信部还将加快5G+车联网发展，带动更大范围的商业化应用，加速产业发展。

分析：。

三、企业信息跟踪

• Smart和吉利汽车合作首款车型为SUV

在戴姆勒和吉利就在华合作生产Smart电动车得到监管批准一年后，Smart品牌透露，两公司合作生产的首款车型将是SUV。

分析：。

1月12月，阿里云AIoT联合智能化停车场景运营商云停智通共同宣布，结合阿里云企业物联网平台，云停智通的智能停车场景已覆盖了全国300个城市的车场，实现行业领先。

分析：。

1. 2. 比亚迪DM-i超级混动发布

比亚迪旗下最新动力技术DM-i超级混动正式发布。DM-i超级混动是以电为主的混动技术，拥有快、省、静、顺、绿等多重优势。目前，DM-i超级混动技术已经量产，将率先搭载于秦PLUSDM-i、宋PLUSDM-i、唐DM-i等混动车型上。

分析：。

1. 3. 别克品牌举行V2X技术路

上汽通用汽车别克品牌正式举行V2X智能交通技术路试活动。作为业内首批搭载这一技术的量产车型，2021款别克GL8Avenir艾维亚在上海奉贤智能驾驶全出行链创新示范区顺利完成全部功能体验，生动呈现别克在智能化、网联化领域的最新研发成果。

分析：。

1. 4. 大众汽车2020年在中国累计交付285万辆，同比下降9.9%

1月13日，大众汽车公布2020年交付量数据，大众汽车品牌（及其捷达子品牌）在中国大陆及香港地区共计交付近285.11万辆汽车，相比2019年交付316.32万辆的数据，同比下降9.9%。

分析：。

1. 5. 吉利控股将与富士康组建合资公司

1月13日，吉利控股宣布与富士康签署战略合作协议，双方将成立合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务，包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等。

分析：。

1. 6. 极星融资租赁服务引领申城用车新时尚

继北京之后，Polestar极星宣布在上海启动极星融资租赁服务，日供仅166元，让为沪牌烦恼，又喜爱极星2（Polestar2）的用户提供全新用车体验。

与极星现有的低息金融贷款不同，极星2的“星”租计划融资租赁服务，提供有尾款，无尾款两大分类，全部享有厂商贴息，基本实现零利率，不增加用户消费成本；以一年期的融资租赁服务与一年期的低息金融贷款对比，融资租赁的首付仅需5万元，低于金融分期。若用户选择有尾款融资租赁服务，每月租金几乎银行贷款月供的一半。即使选择无尾款的融资租赁服务，每月月供依旧低于金融分期方案，大大降低了用户的用车成本。

分析：。

1. 7. 江淮蔚来正在筹备第二工厂

据安徽合肥公共资源交易中心12月24日公示显示，江淮蔚来正在对其制造基地进行招标，建设地点将会在合肥市经济开发区珠江路以南、宿松路以西，原蔚来汽车项目北侧。

分析：。

1. 8. 零跑汽车与合肥市签订战略合作协议

1月8日，零跑汽车与合肥市政府正式签订战略合作协议，双方将在新能源汽车领域开展全面、深度的合作，合肥方面也会参与零跑B轮融资。

分析：。

1. 9. 上汽大众ID.StoreX落户成都太古里

从官方获悉，上汽大众数字化城市展厅ID.StoreX入驻西南，在成都太古里商圈正式开业。ID.StoreX集品牌体验、网红打卡、产品展示、集客销售等功能于一体，将以新零售业态助阵ID.系列纯电动新能源车的上市销售。

分析：。

1. 10. 上汽智己汽车全球首发品牌"IM智己"

由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团联合打造的智己汽车，于中国上海、美国拉斯维加斯CES和英国伦敦三地同步发布：高端智能纯电动汽车品牌-IM智己，全新诞生。秉承“我自由我”的品牌主张，IM智己将在人工智能的伟大时代，与用户共生，定义智能时代汽车该有的样子，成就“智能时代出行变革的实现者”。

中文品牌名“智己”，取自《周易系辞上》“知周乎万物，而道济天下”，意在用智慧周全万物，勤奋探索，定义、创造、实现时代所驱、用户所需的智慧出行。英文品牌名“IM”意为IntelligenceinMotion,是对智能汽车进化方向的理性思考：专注于人工智能与人类智慧协同创造、互相成就的整车深度智能化。

分析：。

1. 11. 特斯拉或将率先在中国量产"Model2"

根据特斯拉上海超级工厂环境影响报告，特斯拉上海超级工厂一期二阶段建成后，将新增Model3、ModelY及相关衍生车型生产能力。综合之前信息推测，“相关衍生车型”就是传说中2.5万美元的“Model2”。

分析：。

1. 12. 特斯拉推出第三代家用充电桩仅5.5kg

从官方获悉，特斯拉正式在国内推出第三代家用充电桩。相比上一代，新款充电桩外观更加小巧精致，表面采用钢化玻璃面板，重量仅为5.5kg，在更小的体积下，充电桩的充电性能并没有变化，此外还加入了Wi-Fi联网功能。

分析：。

1. 13. 特斯拉再增444个充电桩入驻6个城市

从官方获悉，特斯拉12月28日-1月3日新增55个充电站，共计444个充电桩。其中，312个V3超级充电桩和132个V2超级充电桩。与此同时，本周还新入驻了大同、景洪、芒市、香格里拉、日照、东方6座城市。

分析：。

1. 14. 特斯拉在华超充站突破700座

1月11日特斯拉官方消息，特斯拉北京八达岭滑雪场超级充电站正式建成开放，共8个桩位。此外，特斯拉亚太首座机场超充站也已在北京大兴机场上线，同样配8个桩位。

分析：。

1. 15. 蔚来市值突破1000亿美元

1月11日，蔚来在美股盘中市值一度突破1000亿美元，当日收盘市值979.78亿美元。

分析：。

1. 16. 小鹏汽车发布行业首个领航辅助类功能评价标准

小鹏汽车在2021年打造的智能功能体验类IP活动“智能体验营”首期开营，并举办小鹏NGPBeta版体验专场。这是继2020年1024小鹏汽车智能日NGP工程版体验后，针对NGP自动导航辅助驾驶功能的再次体验试驾活动。

分析：。

• 行业信息跟踪

• 福田区机动车维修监管服务系统上线

1月14日，从深圳市交通运输局福田管理局获悉，福田区机动车维修监管服务系统已经上线。目前，福田区超过100家汽车维修企业已经将数据接入该系统，未来将实现100%覆盖。据了解，这是福田区率先在全市试点的创新项目，也是全国首个基于大数据实现机动车维修监管的服务系统，通过建立阳光维修、固废监管、配件溯源、汽车健康档案四大体系，满足车主查询维修记录、查看维修竣工合格证和快速投诉的需要。

随着福田区机动车维修监管服务系统正式上线，进一步明确维修企业主体责任，系统后台可以对企业危险废物台账生成数据进行统计分析，对未生成台账清单的企业、未填报转移联单的企业进行预警，通过分析结果现场查证，能够有效遏制危险废物非法收集转移处置行为，收集处置能力得到有效保障。

分析：。

1. 1. 百度宣布组建智能汽车公司吉利为战略合作伙伴

1月11日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。

分析：。

1. 2. 世纪联合成特斯拉二手车置换服务特约合作商

世纪联合公布，旗下中山创世纪二手车交易巿场与特斯拉达成二手车置换合作协议，世纪联合控股成特斯拉二手车置换服务特约合作商。

分析：。

1. 3. 沃尔沃维修方面创新零件终身保引关注

沃尔沃汽车在全网推出“6大贴心服务”，包括零件终身保、预约快速养、免费取送车、超长时营业、尊享代步车、全天候守护等六大服务，同期还推出了购车抵扣、金融免息、置换及保养等多重福利。

分析：。

1. 2. 2020年乘用车零售1928.8万辆，同比下降6.8%

乘联会发布最新的乘用车零售销量数据，2020年12月乘用车市场零售达228.8万辆，同比增长6.6%，连续6个月实现7%左右的增长。2020年全年零售累计达到1928.8万辆，同比下降6.8%。

分析：。

1. 3. 2020年二手车交易1,434.14万辆

1月12日，中国汽车流通协会发布数据显示，2020年12月，全国二手车市场交易量170.79万辆，同比增长1.27%；2020年，全国累计完成交易二手车1,434.14万辆，同比下降3.90%，降幅收窄至4%以内，交易总金额达到8,888.37亿元，同比下降5%。

分析：。

1. 4. 2020年建成47座加氢站:广东榜首

截至2020年12月底，国内建成运营、建设中和规划建设的加氢站总计为285座。其中，2020年已经建成、可以运营的加氢站总量为118座：2020年新建成的为47座，累计已经投入运营101座，待运营的有17座；正在审批待建设的有167座。

2020年中国新建成的加氢站（47座）在数量上超过日本的新建成的加氢站（40座左右）；存量118座仅次于全球第一的日本存量146座（根据日本11月底统计数据）。整体排名将从2019年全球第三名上升到全球第二名。

分析：。

1. 5. 2021年多地调整货车高速通行费标准

黑龙江时间：2020年12月12日会议：黑龙江省非联网收费公路货车通行费收费标准听证会

主要内容：2021年1月1日起，非联网收费公路货车通行费计费标准将进行调整，货车原五类车型标准拟调整为六类车型标准。

陕西时间：2020年12月30日文件：《陕西省人民政府关于确定收费公路通行费收费标准的批复》

主要内容：2021年1月1日起，高速公路货车费率标准在核定标准基础上优惠10%，并对部分类型车辆继续优惠。其中，联网高速公路对2类、4类、5类货车四档道路及第二档桥隧加收优惠。

吉林时间：2020年12月31日文件：《吉林省人民政府关于同意调整全省部分货车车型高速公路收费标准的批复》

主要内容：2021年1月10日起，将按照4类车1.57元/公里，5类车1.72元/公里的收费标准对4类车和5类车进行收费。2类车和6类车的优惠政策，也将在2021年2月15日到期后继续执行，并将打折后的价格固定为今后的正式收费标准。