来源：智通财经
维信金科(02003)于2018年6月7日-12日招股，公司拟发行6857.18万股，公开发售占10%，国际发售占90%，另有约14.73%超额配股权。每股发售价20-23港元，每手200股，预期股份将于2018年6月21日于联交所上市。
据悉，该公司是中国一家领先的独立线上消费金融服务提供商，主要通过在三大融资模式下实现借款人与传统金融机构之间的贷款交易提供消费金融产品，在较小的范围上直接向借款人贷款。
2015年-2017年，分别实现人民币35.3亿元、78.7亿元及245.4亿元的贷款，复合年增长率为163.7%。
财务资料显示，2015年-2017年，分别实现总收入为人民币10.6亿元、14.3亿元及27.1亿元，复合年增长率为59.6%。
亏损净额分别为人民币3.03亿元、5.65亿元及10亿元。
除优先股公允价值亏损及以股份为基础的薪酬开支的影响以外，于2015年及2016年的经调整净亏损分别为人民币1.55亿元及2.75亿元，于2017年的经调整净利润则为人民币2.925亿元。
目前预计2018年将产生净亏损，主要由于自2018年1月1日至上市前的期间内优先股的公允价值亏损大幅提高，以及公司首次公开发售前购股权计划下以股份为基础的付款大幅增加。
上市时，所有优先股均会自动转换成普通股，因此于上市后期间内将不会产生优先股的公允价值亏损。
公告称，该公司已与两名基石投资者订立基石投资协议，InfiniteBenefitsLimited及中国对外经济贸易信托有限公司认购金额分别为7800万港元及1.57亿港元。
资料显示，InfiniteBenefitsLimited为一家由中信资本控股有限公司最终控制的实体。
中信资本控股有限公司为一家另类投资管理及谘询公司。该公司管理来自不同国际机构投资者的220亿美元以上的资本。
中国对外经济贸易信托有限公司为中国中化集团有限公司的一家附属公司，中国中化集团有限公司对境内外300多家经营实体进行专业化运营，并控股中化国际、中化化肥及中国金茂等多家上市公司。
假设发售价为每股股份21.50港元且超额配股权未获行使，估计全球发售所得净额约13.6亿港元。约70%将用于进一步巩固包括融资担保公司在内各附属公司的资本基础；约20%将用于进一步增强研究及技术能力；约10%将用于一般企业用途。
延伸阅读
《女股神刘央1.55亿元入股维信金科》
来源：格隆汇
中国线上消费金融服务提供商维信金科明日(周四)招股，预计每股20.0-23.0港元的价格，发售6,860万股股票，一手最高4646港元。
维信金科本次共集资13.7亿元至15.8亿港元。预计将在6月12日定价，6月21日挂牌上市。
根据初步上市申请文件，有女股神之称的西京投资主席刘央，于2012年起开始入股，共斥资逾1.55亿港元累计持有8.1%股权，同时加入上市公司董事会，出任维信金科非执行董事。
维信金科在上市前进行了4轮融资，五年里引入多名投资界猛人成为股东，包括中信资源主席郭炎及其太太，共持有11.84%股权；网龙主席刘德建、网龙前首席财务官胡泽民、私募基金TPG、童灵伟等。
另外，维信金科本次引入两名基础投资者，分别为中信资本认购7,800港元；中国对外经易信托公司认购2,000万美元(约1.56亿港元)，共2.34亿港元，设6个月禁售期。摩根大通、高盛和瑞信是联席保荐人。
招股书显示，维信金科的收入来源包括净利息收入、贷款撮合服务费及其他收入。其中净利息收入占比为86.33%，后两项收入则分别约占3.1%、10.57%。
业务方面，维信金科模式更偏重于服务金融机构的科技企业，不涉及P2P，业务资金来源于持牌金融机构。除了自有小贷公司直接放款，维信金科的业务主要是通过信托贷款、信用增级贷款撮合、纯贷款撮合等模式，与持牌金融机构合作向借款人提供消费金融产品。
2015年至2017年间，维信金科注册用户数从110万激增至4840万，年复合增长52.26%。以贷款未偿还本金余额计，为国内前十大独立线上消费金融服务提供商之一，维信卡卡贷产品系列更是位居国内信用卡余额代偿市场老大地位。
本文转载自清流财经
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