时刻准备着

韭研公社 · 公众号 · · 2024-05-16 23:01

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

设研院：布局多相化低空经济平台

> 驱动： 2024 年 5 月 15 日盘后，北京召开低空经济产业创新大会。同日盘后互动，在低空经济领域，公司可开展三维高精地图制作、目视航线网络构建、飞行服务系统建设等。

> 低空经济：公司开展了多项智能化管理平台的开发，可依据智能化手段优化飞行服务中智能调度、动态监测、实时情报服务等业务；公司拥有多架无人机测量设备，可开展低空航空中三维高精地图制作业务并参与构建目视航线网络相关业务。

> 交建：公司聚焦交通、城建、能源、建筑、环境、水利等六大领域，为建设工程提供专业技术服务。

纳芯微：国产汽车模拟芯片龙头，未雨绸缪准备充分

> 驱动： 2024 年 5 月 16 日媒体讯，日经新闻消息称，中国正在敦促国内顶级汽车制造商到 2025 年在本地采购多达 25% 的芯片 ( 美国增加关税的情况下 ) 。

> 基本面：公司是国产汽车模拟芯片龙头，在新能源汽车三电系统、主驱和 BMS 等电池、强电相关系统方面取得了突破，品类覆盖电源、驱动、隔离、接口、传感器、 ASSP ，功能覆盖感知、处理、执行、供电、通信。

> 未雨绸缪：公司称无论绝对规模还是营收占比，均在本土模拟芯片厂商中名列前茅（ 2023 年汽车领域出货量达 1.64 亿颗），已未雨绸缪，做好了在国内外市场竞争的充分准备。

长虹美菱：开展股东感恩回馈活动

> 事件： 2024 年 5 月 16 日盘后，公司公告称自 2024 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 26 日的 9 天时间里，将举办 “ 长虹美菱股东感恩回馈节 ” ，感恩回馈产品型号 “ 价格优惠 40%-60%” 。

> 海外市场：据 2023 年年报，公司海外营收占比 31.28% ，海外市场持续围绕 “ 冰洗协同、内外协同及渠道拓展 ” ，建设营销能力，冰洗方面将打造冰洗双轮驱动，持续发力欧洲市场，深耕亚非拉市场。

> 生物医药：公司生物医疗产业主要以下属子公司中科美菱为平台开展，产品主要集中在 -180℃ 至 8℃ 全温区生物细胞低温、超低温存储设备、 -196℃ 液氮生物容器、高速冷冻离心机等终端产品。

国轩高科：半固态电池可用于低空

> 事件： 2024 年 5 月 16 日盘后，公司在互动平台表示目前公司已有能量密度可达 360Wh/kg 软包半固态电池，已具备产业化能力。目前正在对接包括整车、低空飞行等不同领域的客户。

> 固态电池：公司在半固态等电池方面的大量研发成果为全固态电池开发积累了大量的经验，并具备了全固态电池的技术储备。

> 低空经济：公司 2023 年 12 月公司与亿航智能签订战略合作协议，布局低空经济，致力于共同开发基于无人驾驶电动垂直起降航空器产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施，打造符合中国民用航空局适航标准 ” 的 eVTOL 动力电池解决方案。

江苏吴中：独家代理带来新机遇

> 驱动：截至 2024 年 5 月 14 日， AestheFill 艾塑菲聚乳酸面部填充剂上市一个半月，美容店反馈很多时候处于缺货状态。

代理权：公司拥有 AestheFill 在中国境内的一定期限内的独家代理权，代理权有效期至 2032 年 8 月 28 日。除非任何一方提前告知另一方，否则有效期将自动延长 3 年，无需任何额外代理费用。

市场空间：市场终端价 19800 元一支，毛利率 80-85% 。预期二季度贡献利润 1.27 亿左右，产品成本占比 40% 左右，净利润贡献 7600 万元以上。

2 、信息

> 快递物流：中通快递美股盘前一度大涨 12% ，公司第一季度调整后净利润同比增长 15.8% ，快递包裹量同比增长 13.9%