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商业航天产业化元年（附股）

A股训练营 · 公众号 · · 2024-07-28 23:23

正文

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"千帆星座"计划，也被称为"G60星链"计划，是中国版的"星链"项目。其首批组网卫星的发射仪式定于2024年8月5日在太原举行。这一计划标志着中国在构建全球覆盖的高速互联网服务方面迈出了重要步伐。根据垣信方面的信息，发射将采用"一箭18星"的方式，即一次火箭发射将18颗卫星送入轨道。

该计划分为几个阶段实施：

第一阶段：到2025年底，计划发射648颗卫星，实现区域网络覆盖。

第二阶段：到2027年底，再发射648颗卫星，以提供全球网络覆盖。

第三阶段：到2030年底，总共实现15000颗卫星的组网，提供手机直连的多业务融合服务。

国内商业航天元年开启，随着G60和星网启动组网，商业航天及卫星互联网板块催化事件密集商业化落地下产业链迎来投资机会。

国内的星座计划主要有：垣信、星网、蓝箭鸿擎、银河航天申报海量卫星星座，随着垣信G60首批组网星座8.5号发射，国内商业航天产业开始落地，板块个股有望进一步上涨。

根据美国卫星产业协会（SIA）的统计数据，2022年全球航天产业的总收入为3840亿美元，其中卫星产业的总收入为2810亿美元，非卫星产业的总收入为1030亿美元。

今年上半年国内航天发射次数达到30次，相比去年同期25次创了新高，全年预计发射100次，下半年频次进一步提升。

过去两年卫星互联网领域的三波行情分别是什么？

过去两年的三波行情包括：一月到三月期间，市场预期收敛，主要炒概念；六月到七月间，随着第一颗试验阶段发射，标志着我国卫星星座建设正式开始；八月底至十一月，后续订单持续落地以及Mate 60 Pro首次搭载天通高轨星座，实现卫星通信功能在消费端应用场景的落地，引发了较大涨幅。

卫星制造、服务及地面装备三个环节在产业链中的特点是什么？

用户端主要分为空间端和地面端，其中地面装备的价值链份额远大于空间端。在盈利能力方面，通过对比卫星制造、服务及地面装备公司的财务指标发现，地面装备环节在毛利率和资本回报率上优于前者，原因是资产结构、客户结构和供应商结构的不同。

一、商业航天

大致可以分为几个环节，火箭制造和发射，通信和遥感卫星，地面设备制造和卫星应用于服务几类。

二、卫星相关

卫星互联网产业链是一个高度综合的体系，涉及四大关键环节：卫星制造、地面设备、终端设备、卫星服务

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