新闻驱动：
行业驱动
题材驱动：
1.
服务需求增加，辅助生殖纳入医保提速扩围。据报道，国家医保局近日发布消息称，截至
2024
年
6
月
1
日，共有北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区共
10
个省（区、市）及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。辅助生殖纳入医保正在提速扩围。点评：临床数据统计显示，不孕不育患者中至少有
20%
的夫妇必须借助辅助生殖才能实现生育，辅助生殖技术已经成为治疗不孕不育的主流技术。随着国家鼓励生育政策出台，市场服务需求增加，将会进一步刺激中国辅助生殖市场增长，预计今后每年中国辅助生殖市场规模将超过
1000
亿元。
A
股相关概念股主要有
丽珠集团
(000513)
RR
、
开能健康
(300272)
等。
2.
英伟达高速
AI
网络向以太网延伸，以太网交换机厂商受益渗透率提升。据媒体报道，英伟达在
COMPUTEX
活动上公开公司近几年产品规划，力图实现技术年度迭代以满足
AI
算力需求。其中通信互联产品将在今年发布的
CX-8
网卡、
NVLink5
、
Quantum-X800IB
平台、
Spectrum-X800
以太网平台基础上，于
2025
年推出
SpectrumUltraX800
以太网平台，并将在
2026
年对互联产品再度进行带宽翻倍的整体迭代。相比
IB
架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级
AI
工厂。以太网具备广泛的应用基础，因而性价比上占优，若技术上实现突破，有望在交换机层面开始打破
IB
主导局面。分析师认为，以太网拥有更好的性能，更好的大规模集群能力，以及更为核心的开放性，伴随后续
AIGC
发展进程加快，对集群能力和算力的需求更为庞大，以太网有望逐步成为主流的网络互联方案。英伟达产品布局引领全球
AI
算力建设节奏，产品、技术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在
AI
应用场景中渗透率的逐步提升。
盛科通信
(688702)
RR
主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，在企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络得到了广泛应用。
紫光股份
(000938)
RR
国内以太网交换机市场份额连续多年保持前二。
3.
工业自动化龙头牵手英伟达，
AI
技术助力机器人发展。
6
月
3
日，全球最大的工业自动化和数字化转型企业罗克韦尔自动化公司宣布与英伟达进
-
步合作，推动更安全、更智能的工业
AI
移动机器人的开发。罗克韦尔将自主移动机器人和生产自动化应用带给希望提高工厂效率的工业客户，这将有助于通过集成英伟达
lsaac
机器人平台来释放该领域未实现的潜力。同日，英伟达
CEO
黄仁勋在主题演讲中表示，机器人时代已经到来，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。
AI
的新一波浪潮是物理
AI
，
AI
能够理解物理定律，并与人类并肩作战。机器人和物理
AI
正在成为现实。
@
国金证券研究所认为，
AI
巨头的加入，是人形机器人产业发展的核心推动力。展望后续，
6
月
13
日特斯拉股东大会召开，
7
月
4
日上海人工智能大会召开，
8
月
21
日北京世界机器大会召开机器人板块将迎来密集催化。西南证券认为人形机器人硬件端核心环节包括
:
丝杠及设备、减速器、传感器、电机、执行器总成、机器人本体等。
中大力德
(002896)
日前公告拟发行可转债，募资用于机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目等
;
拓普集团
(601689)
RR
已经多次向客户送样机器人电驱执行器和旋转执行器，项目进展迅速。
4.
4096
个电极微创植入人脑，大幅提升传输效率。在脑机接口领域取得突破性进展的公司不止马斯克旗下的
Neuralink
一家。据报道，美国另一家脑机接口公司
PrecisionNeuroscience
近日发布公告称，他们采用与
Neuralink
不同的技术路径，在人脑上成功放置了
4096
个电极，打破了去年
2048
个电极的最高纪录。电极数量是脑机接口领域的一个关键指标，因为它决定了大脑传输数据的“带宽”，从而影响接口系统的功能。也就是说，增加电极数量，就能提升从大脑和外界传输数据的效率。点评：脑机接口，大脑与外界设备沟通交流的“信息高速公路”，是新一代人机交互与人机混合智能的前沿技术。
2024
年
1
月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。据麦肯锡报告显示，
2030-2040
年脑机接口全球每年的市场规模可能在
700
亿到
2000
亿美元之间。
A
股相关概念股主要有
汉威科技
(300007)
RR
、
成都华微
(688709)
RR
等。
5.
巩固提升领先地位，携手开启
5G-A
新时代。据报道，今年
6
月
6
日，我国
5G
迎来发牌五周年重要时间节点。工信部将联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，系统总结我国移动通信，特别是
5G
产业引领数字经济高质量发展的成果和经验，激励全行业持续巩固提升领先地位和竞争优势。论坛期间将发布主管部门支持
5G
发展政策并进行权威解读。同时，将举办启动仪式：携手开启
5G-A
新时代。点评：
5G-A
（
5GAdvanced
）是基于
5G
的演进和增强，将带来能力和体验的再升级，具备“万兆下行、千兆上行、确定性体验、通感一体、原生智能、千亿物联”等六大特征，推进行业数字化，开启千亿时代。华为此前表示预测，
2024
年是
5.5G
商用的元年，包含运营商、产业链、设备和标准都会在
2024
年成熟。
硕贝德
(300322)
RR
主营天线等产品
;
信维通信
(300136)
RR
主营射频零部件。
A
股相关概念股还有、
海格通信
(002465)
RR
等。
6.
小折叠屏新机将迎来密集上市，产业链公司望受益。据报道，荣耀首款小折叠手机
MagicVFlip
官宣
6
月
13
日登场，将在上海的
2024
科技时尚大秀亮相。从海报可以看到，新机的外屏部分非常大，折叠后整面都是屏幕，后置摄像头则采用挖空形式置于外屏内部。除了最大的外屏，机身还会以精致轻薄为卖点，作为参考。值得关注的是，除了荣耀，小米小折叠手机及华为
NOVA
小折叠手机也将将于
6-7
月相继发布。
CounterpointResearch
数据显示，第一季度中国手机市场销量仅增长
2%
的背景下，折叠屏手机销量同比增长
48%
，继续保持强劲增长势头。“书本式”（左右折叠）销量增长
91%
，而小折叠（上下折叠）屏幕设备销量同比下滑
1%
。随着荣耀、华为等小折叠新款手机密集发布上市，望助力折叠手机市场延续高速增长态势，市场份额望持续提升。
TrendForce
集邦咨询最新发布的报告预测，折叠手机出货量缓步爬升，预估至
2028
年市场渗透率接近
5%
。
福日电子
(600203)
全资子公司中诺通讯主要为客户提供智能手机等智能终端产品的
ODM/JDM
服务，子公司
ODM
折叠屏手机（小折叠屏）近期将出口海外客户。
精研科技
(300709)
RR
已经为折叠屏手机安卓系知名客户供应手机转轴（铰链）用
MIM
件、手机转轴（铰链）。
公司驱动：
-
1.
芯海科技
(688595)
RR
接受机构调研时表示，荣耀首款
AIPCMagicBookPro16
已于
3
月发布，该产品选择搭载了芯海科技高性能
EC
芯片。在通信与计算机领域，公司目前可以提供的产品包括：嵌入式控制器
EC
芯片、
PD
快充协议芯片、
USBHub
芯片、
BMS
电量计芯片、
Codec
芯片、
HapticPad
、压力触控芯片等产品。公司
PC
相关产品目前均已与国内主流笔记本厂家都建立了联系，未来公司将继续加大在
PC
业务上的投入，致力于为客户打造更佳用户体验的产品。
-
2.
远光软件
(002063)
RR
接受机构调研时表示，新型电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规（《电力市场运营基本规则》）出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸；新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大；新规涉及的新型市场主体与商业模式将进一步提升对电力市场的电能量交易、辅助服务交易、需求响应等业务场景的市场需求。远光能源互联网子公司今年初开始推进
AI
大模型在智慧能源领域的场景应用，依托于国网数科公司、远光软件在人工智能技术方面的应用优势以及各类场景的业务优势，目前在虚拟电厂、低碳应用、电力交易服务等方面均有应用。
-
3.
云涌科技
(688060)
RR
表示，国网的“十四五”规划中明确要求加快电力监控系统相关设备的国产化替代速率，推进基于国产化芯片的继电保护、自动化、通信等二次设备研制和应用。公司基于飞腾、龙芯、瑞芯微等国产
CPU
平台已完成所有电力专用设备及重要安全技术的国产化平台迁移工作，并积极配合客户完成了全线产品的设计和检测，进入批量供货阶段。
-
4.
金宏气体
(688106)
RR
表示，公司一季度硅烷销量同比增长明显，其下游应用领域以光伏行业为主，主要销往东南亚国家。高纯二氧化碳和正硅酸乙酯均已在部分重要客户中进行批量供应，公司也在积极对接其他客户的导入工作。七款特气新产品均在产业化过程中，预计今年年底可以逐步试生产。
-
5.
爱博医疗
(688050)
RR
表示，爱博烟台生产基地已经投产并盈利，天眼医药和优你康扩产计划正有序推进，预期今年将为公司业绩做出贡献。公司多焦点人工晶状体在此轮国采中被归入双焦组，该产品是唯一符合“视力改善”条件的人工晶状体，享受
20%
的溢价。目前各地集采正陆续落地，集采后的放量将进一步增加公司在人工晶体市场的市占率。
-
6.
沪电股份
(002463)
RR
结合公司和
PCB
行业实际情况拟筹划股票期权激励计划。
-
7.
力合微
(688589)
RR
中标
2448.74
万元国网浙江省电力有限公司物资协议库存招标采购项目。
-
8.
中成股份
(000151)
RR
收到公司实控人国家开发投资集团有限公司的提示函，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。
-
9.
博威合金
(601137)
RR
在互动平台表示，在高速传输领域，公司高速连接器材料和以光模块屏蔽罩为代表的通讯电子器件屏蔽材料，是通讯及算力服务器所用的关键材料，公司通过安费诺等国际著名连接器厂商供货给下游客户。
-
10.
近日，高通技术公司宣布推出面向
Windows
的骁龙开发套件。该开发套件是一款搭载骁龙
XElite
的小型
PC
，旨在支持开发者面向下一代
AIPC
创建或优化应用程序和体验。创通联达为该骁龙开发套件提供了从设计到生产的一站式服务。创通联达由
中科创达
(300496)
RR
与美国高通公司在
2016
年共同出资设立。
-
11.
北特科技
(603009)
根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作，但目前并未被客户正式定点。
-
12.
