贾玲赚了30亿票房，还带火了这些股票…

招财部落 · 公众号 · · 2024-02-20 20:45

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今年春节档电影票房超过80亿，打破了历史记录。据猫眼专业版的数据，贾玲的《热辣滚烫》上映11天总票房破30亿，是2024年内地票房榜冠军。自大年初一上影以来，“贾玲瘦了100斤”的话题一直霸榜热搜。这个时间节点又恰逢“每逢佳节胖三斤”大魔咒的关键时期，减肥话题成为这次春节一个高热度的社交货币。

从电影的内容看，贾玲是真练，紧致的皮肤和成块的肌肉很好说明了这一点。至于贾玲是否用了减肥神药司美格鲁肽就不得而知了，但丝毫不影响减肥药也跟随电影冲上热搜，京东淘宝等平台健身器材和减肥药的销量直线飙升。

A股减肥药概念股也随着《热辣滚烫》的热度大幅走强，节后开市两天放量大涨，势头仅次于Sora概念。博济医药、常山药业、金凯生物、华森制药等公司涨幅超10%，翰宇、博瑞、圣诺等大幅收涨。近期的消息面看，A股减肥药板块陆续披露了研发进度，原料药厂家拿到了不少司美格鲁肽的订单。

随着疫情的褪去，减肥药是2023年医药板块中最火的赛道。根据全球大药企披露的财报，2023年营收增速最快的礼来以及诺和诺德都是依赖旗下代谢类药品（减肥/糖尿病等）而大放异彩。

礼来全年营收341亿美元，同比增长20%。治疗糖尿病的Jardiance（恩格列净）卖了103亿美元，增长近20%；治疗糖尿病/减肥的替尔泊肽（Mounjaro）卖了51.63亿美元，增速高达970%。

诺和诺德全年营收337.71亿美元，同比增长31%。旗下司美格鲁肽系列产品销售额高达212亿美元，其中注射降糖版本卖了139亿美元（+60%）、口服降糖版本卖了27.2亿美元（+66%）、减重版本卖了45.48亿（+407%）。随着研究的推进，司美格鲁肽还被发现在肾病、肝病、心血管疾病上均收获优秀的临床效果。按近期的市场增长趋势，目前能限制诺和诺德的只有产能，2024年的药王位置很大概率是司美格鲁肽。

辉瑞的新冠mRNA疫苗Comirnaty和口服药Paxlovid市场大幅萎缩，从而导致辉瑞去年营收骤减41%。

司美格鲁肽的专利将在2026年过期，国内已经有多款产品在赛跑，好几款生物类似药已进入临床3期阶段，未来也将是很卷的市场。从产业链价值看，下游制剂厂商将分享最大红利，其次才是中游的CDMO、原料药，上游的配套耗材等。

因此，A股减肥药炒作得擦亮眼睛，看清楚企业赚的是噱头还是赚钱。

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1、大规模降息来了

央妈龙年第一个王炸，降息出手不凡直接降了25个bp. 一年期的LPR为3.45%保持不变，5年期的从4.2%降到3.95%。要知道2022年还处在疫情中间，央行只降了20个bp，这次开年第一周就给到位了。

LPR非对称下降妥妥利好房地产，打比方说100万等额本息30年的贷款，按之前4.2%的利率月供是4890元，按最新的3.95%则是4745元，每月少还145元。现在一二线城市动辄几百万的房产，每年光是利息就能省下一部手机来。

去年开始，银行开始把存款利率一降再降，贷款利率下降有很大空间。再一个方面，美联储也即将开启降息周期，国内央妈也有更大的操作空间。大水或许真的来了。

2、教育板块利好

春节前夕，教育部公布了《校外培训管理条例(征求意见稿)》，对校外培训作了各种定位和规范，明确指出了以中小学生和 3 至 6

贾玲赚了30亿票房，还带火了这些股票…

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