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九源基因,成功于12月28日在香港上市丨香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-11-28 19:40

主要观点总结

杭州九源基因工程股份有限公司(简称“九源基因”)于2024年11月28日在香港联合交易所主板成功挂牌上市。此次IPO全球发售4539.88万股H股,九源基因的上市吸引了7名基石投资者,合计认购约3.52亿港元的发售股份。上市后,九源基因在股东架构中有多元化的持股主体,包括华东医药、李邦良、雇员持股平台、CQFE、浙大网新等。九源基因作为一家生物制药公司,拥有逾30年生物药品及医疗器械的研发、生产及商业化经验,专注于四大快速增长的治疗领域。公司已建立全国销售及分销网络,覆盖1,300多家三级医院及超过3,500家其他医院及医疗机构。截至首日收市,九源基因股价较上市发行价下跌38.41%,总市值约18.77亿港元。

关键观点总结

关键观点1: 成功在香港联合交易所主板上市

九源基因IPO是全球发售,获得高额认购,展现出市场对其的热烈反应。

关键观点2: 七名基石投资者认购

九源基因引入了7名基石投资者,合共认购约3.52亿港元的发售股份,这些投资者在公司上市后持有重要股份。

关键观点3: 多元化的股东架构

九源基因的股东包括华东医药、李邦良、雇员持股平台、CQFE、浙大网新等,展示了公司股权的多元化。

关键观点4: 丰富的产品线及全国销售网络

九源基因在生物制药领域拥有多元化的产品组合,包括已上市和研发中的产品。同时,公司已建立全国销售及分销网络,覆盖全国大多数地区。

关键观点5: 股价表现

九源基因上市首日股价表现波动,较发行价下跌38.41%,市值约18.77亿港元,投资者需关注其后续表现。


正文


2024年11月28日, 生物制药公司 杭州九源基因工程股份 有限公司 Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.(简称" 九源基因 ”) (02566.HK) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


九源基因 此次IP O,全球发售 4539.88万 股H股 ,占发行完成后公司全部股份的18.50%,每股发售价偏上限定价12.42港元,募集资金总额约5.64亿港元,所得款项净额约4.85亿港元。


九源基因 此次招股公开发售获675.83倍认购,国际发售获1.18倍认购。


九源基因 此次IPO 招股引入7名基石投资者,合共认购2254.34万股、约3.52亿港元的发售股份,包括和达香港认购2500万美元、复星医药 (600196.SH,02196.HK) 通过复星实业认购500万美元、健友股份 (603707.SH) 通过香港健友认购500万美元、阿里健康 (00241.HK) 通过阿里健康香港认购300万美元、九州通 (600998.SH) 通过Jointown International认购300万美元、君亨酒店 (301073.SZ) 创始人吴启元先生认购2147万港元、Delta Capital认购1200万港元。基石投资者认购股份约占发售股份的49.66%,约占发售完成后股份总数的9.19%。


招股书显示, 九源基因 在上市后的股东架构中,华东医药 (000963.SZ) ,通过中美华东持股17.16%; 李邦良先生直接持股1.17%,李邦良先生被视为拥有权益的 杭州华昇 持股16.25%; 雇员持股平台诚和达、 南北聚、 晴方好分别持股2 .98%、2.06%、1.57%;CQFE (西班牙) 持股12.22%;浙大网新 (600797.SH) 通过浙江网新持股9.99%;杨麟振 (99%) 、陈燕凤 (1%) 的增好有限公司通过Highland Phama持股8.15%;杭州市政府 (90.59%) 、浙江财政厅旗下浙江省财务开发控制的杭金投持股7.10%; 黄河清、吴月华,通过万里扬持股3.99%;吴启元先生持股2.79% (为基石投资者按发售价中位数认购计) ;参与全球发售的其他投资者持股17.78%。


九源基因 ,成立于1993年,作为一家生物制药公司,拥有逾30年生物药品及医疗器械的研发、生产及商业化经验,专注于骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大快速增长的治疗领域,截至2024年11月3日, 九源基因 已围绕上述四大治疗领域建立了多元化的产品组合,当中包括8款已上市产品,以及超过10款在研产品。8款已上市产品包括骨科、肿瘤、血液领域的1款创新药械组合,2款生物制品、5款化学药品。所有产品均已纳入国家医保目录,吉欧停、亿喏佳及吉芙惟在国家带量采购计划的招标过程中中标,此外吉粒芬、吉巨芬及吉派林被纳入国家带量采购计划。 九源基因 已建立覆盖全国的销售及分销网络。截至2024年6月30日,公司销售及分销网络已覆盖1,300多家三级医院及超过3,500 家其他医院及医疗机构,分布在全国95%以上的地级区县。


截至首日 (11月28日) 收市, 九源基因 股收报7.65港元,较上市发行价12.42港元跌38.41%,目前 总市值约18.77 亿港元。



九源基因招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1120/2024112000020_c.pdf






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