行业协会呼吁的自律自救，能否顶住“美国关税大棒+户用光伏塌方”？理顺自身产业链，或许才是“攘外必先安内”的自救之道
美国针对中国的光伏大棒终于又如期落了下来。据美国贸易代表办公室公布的新闻稿，根据第301条款，美国将对来自中国的某些钨产品、硅片和多晶硅提高关税。太阳能晶圆和多晶硅的关税将上调至50%，而某些钨产品的关税将上调至25%。这些关税调整将于2025年1月1日生效。
这应该是美国这届拜登政府遏制中国主导的清洁能源产业的最后杀招之一。
太阳能晶圆和多晶硅在太阳能电池制造中至关重要，而钨则广泛应用于武器和计算机芯片等商品。
美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示，宣布上调关税将进一步削弱中方，这些措施将与拜登-哈里斯政府在推动清洁能源经济方面的美国国内投资相辅相成，同时增强关键供应链的韧性。
关税大棒并不意外。
中国光伏产业三条路：出口、集中式电站和分布式光伏。
目前出口的糟糕前景已经是行业共识，随着东南亚状况的恶化，
“背着锅和生鸡蛋去中东现场做煎饼”似乎成了不多的选择之一。
但近日同时出现的其他两条新闻更值得玩味。一个是持续看好光伏、风电、储能等绿色能源产业发展的越秀产投
开始出售户用光伏资产。
公司发布关于重大资产重组等重大事项的公告，称越秀安能基金和越安科技拟转让合计持有的泰熠新能源、旭泰新能源、轩泰新能源、贺泰新能源和宽泰新能源 100%股权。
新能源赛道是越秀产投布局的重要投资领域，该公司联合正泰集团等企业在户用分布式光伏领域进行投资，通过并表合伙企业持有户用分光伏发电公司，并将户用光伏项目进行整体打包退出，打通资产流转通道，实现增值收益。而
“本次资产出售事项是越秀产业投资整体战略规划的部署。”
因此，
对民资而言，“户用光伏天塌了”的说法无疑又添佐证。
因此，光伏企业只剩下国内集中式光伏电站这一条路，央国企成为了唯一买家。但在行业深度内卷面前，这又成为一条
“有量而无利”
的不归路。不得已之下，光伏行业协会在11月抛出了行业成本参考价0.69元/瓦的红线，为的是
“替孩儿们试试水”，唤醒大家“以自律得自救”。
日前，中国光伏行业协会官微发布了刘译阳副秘书长的署名文章，通过对中国电建2025年度光伏组件框采投标企业名单的分析披露，
再次呼吁“龙头与骨干企业不再打价格战”。
文章指出，本次中国电建的光伏组件框采是有史以来规模最大的光伏组件集采订单，
带有极强的风向标意义。
而参与报价的行业龙头和骨干企业全部严守价格红线，这体现出在光伏产业链价格低迷的情形下，龙头和骨干企业仍能保持报价的客观与理性，不愿再打内卷式的“价格战”。
而在丢市场份额保价格和保市场份额降价格之间，采取低价竞争的企业往往前景堪忧。
其实，
红线下的企业“不讲武德”是有原因的。
仅以最近的三季度业绩来说，一体化的新能源行业龙头们和二、三线纯做光伏组件的企业，毛利率的变化趋势极为相似，都是“深V”拉升加转折。因此，这也成了后者“光脚不怕穿鞋的”，更敢于打价格战的原因——
虽然只做下游组装，但可以喝整个供应链产能过剩的血。
因此，进行上下游全产业链过剩产能的淘汰出清，或应当是下一步行业自律的方向。
也只有真正理顺了整个产业链，光伏产业才能真正由内而外地站稳脚跟。届时，行业才有能力应对“美国关税大棒+户用光伏塌方”，也不再把深入中东当做匆忙避险的无奈之选。
这或许才是光伏行业“攘外必先安内”的自救之道。
