中资离岸债券丨9月18日：夜里想着心事，第二天的闹铃就响了。再下几场雨，夏天也行将结束，等反应过来的时候，一年也快要过去了

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-09-19 07:00

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市场概览

• 周三离岸中资投资级债券市场情绪小幅走弱，科技板块TENCNT、国企板块SINOPE和近期新发SHPORT等小幅走宽1-2bp。前一天的新发表现不一，东方资管ORIEAS24收窄4-5bp，而10年期ORIEAS29则拉宽4-5bp。武汉地铁在激进定价的第二天依然受到大力热捧，继续收窄5bp，城投威力可见一斑。

• 周三中资高收益市场走势平稳。恒大曲线前端有小幅上涨收复昨日损失，昨日新发VEYONG Tap 受私银追捧上涨~0.5pt。

中资离岸新发行

• 定价 ：锦江国际定价5亿 欧元债（9/18 周三）

结构：担保
评级：担保人评级-/BBB/BBB+ ，预计债项评级-/BBB/BBB+
规模/年期/定价水平：5 亿欧元，5Y FIX ，IPG MS+155bps area, FPG及最终定价 MS+140bps
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、东方汇理、工银亚洲
JLMs/JBRs：中国银行、上银国际、星展银行、工银欧洲、浦发港分、渣打银行

• 定价：山东钢铁定价5亿 美元债交易（9/18 周三）

结构：担保
评级：无评级
规模/年期/定价水平：5 亿美元，3Y FIX ，IPG 7.15% area, FPG 6.9% area(+/- 5bp,WPIR)，最终定价 6.85%
JGCs/JLMs/JBRs：星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、中泰国际
JLMs/JBRs：交银国际、民银资本、海通国际、华泰金控、工银国际、兴业港分、东方证券、天风国际

中资离岸新宣布

• 宣布：东方证券股份有限公司 宣布新币债交易（9/18 周三）

结构：直发
评级：发行人评级 Baa3/--/--，预计债项评级Baa3/--/--
JGCs/JLMs/JBRs：东方证券（香港）、花旗、工行、浦发、星展银行
JLMs/JBRs：交行、中国银行、民生港分、渣打银行
路演：9 月23日开始，新加坡

• 宣布： 盐城东方投资开发集团宣布美元债交易（9/18 周三）

结构：担保
评级：担保人评级--/--/BB-，联合国际评级BB+，预计债项评级--/--/BB-，联合国际债项评级BB+
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际、中金
JLMs/JBRs：兴业港分、民生港分
路演：9月19日开始，香港

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打
路演： 6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布： 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保
评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信
JLMs/JBRs：星展银行、工银国际
路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：中梁控股 宣布美元债交易（9/2 周一）

结构：直发
评级：发行人评级 B1/ B+ /B+ ，预计债项评级B2/-/B+
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、国君、野村、美银美林、建银国际、瑞信、高盛、汇丰、瑞银
路演：9月2日开始，香港、新加坡

• 宣布：正商地产 宣布美元债交易（9/9 周一）

结构：担保
评级：担保人评级 B1 / - /- ，预计债项评级 B2 / - /-
JGCs/JLMs/JBRs：国君，招银国际，中信里昂
路演：

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