春华资本早前已成立SPAC基金,瞄准全球消费品牌。
据IPO早知道消息,由阿里巴巴联合创始人谢世煌和前高盛合伙人王铁飞共同打造的SPAC(特殊目的并购公司)——Angel Pond Holdings Corporation于美东时间3月8日正式向美国证券交易委员会递交S-1招股说明书。
Angel Pond Holdings计划在纽约证券交易所挂牌上市,募资规模为3亿美元,高盛和摩根大通担任联席账簿管理人。
这意味着,
在中信资本、春华资本、上达资本等国内知名
PE
先后打造自己的
SPAC
基金后,国内顶级企业家亦开始涉足这个“新兴领域”,至少对国内的企业而言是个新鲜事物
。
关于SPAC的具体打法,这里不妨再做一个简介——SPAC依托发起人过往积累的声誉,在募得足够资金后先行上市,而后再去寻找合适的标的“装进去”,实现不断增值。
作为阿里巴巴联合创始人、“十八罗汉”之一的谢世煌,于1999年至2015年期间于阿里任职,其曾
多次参与阿里重要的投资决策,包括
恒生电子、华数传媒、光线传媒等
案子
;在2015年从阿里退休后,谢世煌选择创办专注于中早期投资的湖畔山南资本。
稍显意外的是,招股书特别提及的两个谢世煌深度参与的投资案例——快的打车和美团,均在后续反而与腾讯形成更为紧密的联系。
其中,谢世煌和阿里投资团队于2011年找到王兴,并主导完成阿里对美团B轮领投;2013年,快的打车创始人陈伟星找到谢世煌希望得到后者的投资,在快的只有十余人规模的时候,谢世煌以天使投资人的身份完成对其投资,两年后,快的与滴滴合并。
而担任本次Angel Pond Holdings首席执行官兼董事长的王铁飞,则身为
高盛纽约总部最资深的华裔合伙人,高盛全球证券投资交易主管
;其在高盛长达1
8
年的职业生涯中,
历任
多个
领导职位,包括美国股票交易联席负责人、全球股票交易联席负责人、高盛全球风控委员会委员,
并
曾深度参与高盛在亚州和中国的发展规划
。
招股书显示,
Angel Pond Holdings
主要寻找大中华区技术驱动型行业的优质企业,包括电商、企业服务、云计算、金融科技等领域
。
在谈及自己的竞争优势时,Angel Pond Holdings在招股书中强调,两位联合创始人的背景互补——王铁飞在高盛任职期间均位于纽约总部,其同美国和亚洲的机构投资者已建立深厚的关系;而谢世煌则在创办阿里和带领阿里成长的过程中展现出傲人的能力,并在培养技术驱动型企业具有丰富的经验。
此外,基于二人光鲜的职业履历,Angel Pond Holdings可以帮助标的公司寻找更多样的合作资源、更丰富的资金储备以及更强的业务执行能力。
当然,Angel Pond Holdings对标的企业亦提出了多点要求:其一、排除对地缘政治和法律监管极为敏感的公司;其二、商业模式已建立起足够的差异化;其三,属于王铁飞和谢世煌二人搭建的关系网中;第四、管理团队能力足够强大;第五,对上市已经准备就绪。
今年稍早些时候,
春华资本亦曾为自己的
SPAC
基金募得3
.6
亿美元,其主要寻找的标的为在中国拥有足够影响力或在中国市场具有发展潜力的全球消费品公司
。
春华资本在招股书中指出,作出这一行业选择主要基于两方面的原因:其一、其过往已投资百胜中国、君乐宝、兴盛优选等多个消费品牌,具有相当的行业认知;其二、中国是从疫情中回暖最为迅速的一大经济体,消费品牌在中国的发展空间较大。
可以预见的是,随着春华资本等一线PE、谢世煌等知名企业家的相继入局,今年SPAC在中国投资人及创业者中的热度或将达到一个新的高点。
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