私募基金CVC资本，成功在阿姆斯特丹泛欧交易所IPO上市

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-04-29 20:38

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4月26日，欧洲最大的私募股权集团 CVC Capital Partners (CVC.AS) 在阿姆斯特丹证券交易所成功上市。 CVC此前定价14欧元，估值约为140亿欧元，开盘报17.34欧元，较发行价上涨了约24%。

高盛、摩根大通、摩根士丹利为联席全球协调人。

CVC表示，此次交易规模预计20至23亿欧元，具体取决于是否行使超额配股权，如果超额配售权全部行使，交易规模将增至23亿欧元。 CVC 表示，此次发行已获得多次超额认购，并已增加发行量，以满足全球机构投资者的强劲需求。

CVC此次IPO通过发行1780万股新股募资约2.5亿欧元，老股方面，售股股东包括联合创始人Donald Mackenzie、科威特投资局、新加坡主权财富基金GIC、香港金融管理局等，可能出售更多的股份增加发行规模。

据悉，CVC成立于1981年，原为花旗风险投资部门 Citicorp Venture Capital 的欧洲分公司。1993 年，Mackenzie、van Rappard、Koltes和其他五位联合创始人 (此后均已离开公司) 收购了该公司，并将其分拆为CVC Capital Partners，随后于1996年筹集了第一笔6.3亿美元的基金，并转移了业务重点到私募股权。CVC 目前管理着约1860亿欧元的资产，在六大洲29个城市设有办事处。

CVC招股书链接：

https://www.cvc.com/media/bpgbpbai/cvc-capital-partners-plc-prospectus-22-april-2024.pdf