专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241115

一创固收 · 公众号 · · 2024-11-15 18:32

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24特别国债06(续3), 30Y (剩余29.8795Y) ,边际利率2.2741% ,全场2.9674倍 ,边际8.2269倍

· 政金债 ·

24国开绿债03清发, 3Y ,全场2.64倍 ,边际11.67倍

· 地方政府债 ·

河南2465（一般）, 5Y ,边际利率1.77% ,全场23.303倍 ,边际1.8818倍 ,国债利差5BP

河南2466（专项）, 10Y ,边际利率2.26% ,全场21.2761倍 ,边际1.1861倍 ,国债利差17BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.89%】, 24中化股SCP006, 0.08Y, 40亿, AAA, 央企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市

【1.96%】, 24新华报业SCP006, 0.18Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市

【2.02%】, 24苏农垦SCP012, 0.29Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市

【1.95%】, 24苏交通SCP027, 0.44Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(20苏交通MTN002,剩余164D,低估值1BP)

【2.35%】, 24海尔金盈SCP002, 0.45Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场1.38倍 ,边际1.875倍 ,(22海尔金控MTN001,剩余120D,低估值0BP)

【2.16%】, 24南方资产SCP002, 0.49Y, 4.9亿, AA+, 央企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场1.42倍 ,边际7.5倍

【2.19%】, 24平安租赁SCP016, 0.53Y, 13亿, AAA, 公众, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,(23平安租赁MTN001,剩余204D,高估值3BP)

【2.12%】, 24浙国贸SCP003, 0.58Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(22浙国贸MTN003,剩余248D,低估值8BP)

【1.95%】, 24昆山创业SCP006, 0.66Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.2倍 ,边际1倍 ,(24昆山创业SCP004,剩余266D,低估值9BP)

【2.3%】, 24西江SCP004, 0.73Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场1.63倍 ,边际1.2倍 ,(24西江CP001,剩余153D,低估值4BP)

【2.48%】, 24北辰科技SCP006, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.8倍 ,(20北辰科技MTN002,剩余266D,低估值9BP)

【2.06%】, 24南昌交投SCP006, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.4倍 ,边际1.82倍 ,(20南昌水投MTN002,剩余299D,低估值3BP)

【1.99%】, 24南京交建SCP002, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,(20南京交建MTN001,剩余146D,低估值3BP)

【2.02%】, 24兖矿能源SCP002(科创票据), 0.74Y, 30亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,边际1.41倍

【1.95%】, 24昆山创业SCP005, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24昆山创业SCP004,剩余266D)

【2.24%】, 24滁州经开SCP001, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场4.9倍 ,边际3倍

【2.01%】, 24广州产投SCP002, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24广州产投SCP001,剩余179D,高估值3BP)

· CP ·

【2.54%】, 24银川通联CP001, 1Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.3倍 ,边际2倍 ,(23银川通联MTN004,剩余274D,高估值7BP)

【2.28%】, 24洛阳城乡CP002, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,边际1.8倍 ,(22洛阳城乡MTN001,剩余318D,高估值1BP)

【2.16%】, 24合东投控CP001, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场4倍 ,边际2倍

· MTN ·

【2.95%】, 24陕建集团MTN005(科创票据), 1.01Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(23陕建集团MTN003(科创票据),剩余1.11Y,高估值60BP)

【2.69%】, 24临桂城投MTN004, 1.01Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,(24临桂城投MTN003,剩余339D,低估值2BP)

【3.0%】, 24云能投MTN026, 2.74Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.2倍 ,边际1.58倍 ,(24云能投MTN020A,剩余2.82Y)

【2.62%】, 24重庆物流MTN002, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场1.72倍 ,边际1.4倍 ,(22重庆物流MTN002B,剩余2.91Y,高估值9BP)

【2.67%】, 24上饶城投MTN003, 3Y, 15.3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,边际10.0倍

【2.35%】, 24重庆水电MTN001, 3Y, 10亿, AA+, 央企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,(22重庆水电MTN001,剩余2.18Y,高估值29BP)

【2.56%】, 24渝惠通MTN002, 3Y, 8亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场3.24倍 ,(22渝惠通MTN004,剩余2.97Y,高估值28BP)

【2.34%】, 24生物制药MTN001, 3Y, 15亿, AAA, 公众, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,边际2.25倍

【2.29%】, 24太仓城投MTN003, 3Y, 7亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,(24太仓城投MTN002,剩余2.82Y,低估值2BP)

【2.04%】, 24中电投MTN025, 3Y, 17亿, AAA, 央企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24中电投MTN024A,剩余2.93Y,低估值9BP)

【2.4%】, 24江阴临港MTN001, 3Y, 2.6亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场4.23倍 ,边际10倍 ,(23江阴临港MTN001,剩余1.84Y,高估值13BP)

【2.35%】, 24张家经开MTN004A, 3Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场5倍 ,(23张家经开MTN004,剩余2.12Y,高估值4BP)

【2.43%】, 24南京浦口MTN008, 3Y, 9亿, AA+, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,(24南京浦口MTN007,剩余2.98Y,低估值9BP)

【2.47%】, 24温州国投MTN001, 3Y, 3亿, AA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市

【2.11%】, 24上海华谊MTN002(两新转型), 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24上海华谊MTN001A,剩余2.73Y,低估值9BP)

【2.49%】, 24高淳经开MTN010A, 3Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场3.35倍 ,边际1.75倍 ,(24高淳经开MTN005,剩余2.53Y,高估值4BP)

【2.5%】, 24华阳新材MTN011, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24华阳新材MTN010A,剩余2.92Y,低估值7BP)

【2.43%】, 24义乌商品MTN001, 3Y, 6.6亿, AA+, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(23义乌商品MTN003,剩余1.62Y,高估值23BP)

【2.57%】, 24金华融盛MTN004, 3+2Y, 7.88亿, AA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.18倍 ,(24金华融盛MTN002,剩余2.4Y,高估值15BP)

【2.39%】, 24兴城投资MTN005, 5Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场5.14倍 ,(24兴城投资MTN003B,剩余4.83Y,低估值1BP)

【2.49%】, 24京城建MTN004, 5Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.27倍 ,(24京城建MTN001,剩余4.42Y,高估值10BP)

【4.0%】, 24曲江金融MTN001, 3+2Y, 5+5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,全场1.44倍 ,边际1.31倍 ,(23曲江金融MTN001,剩余2.08Y,高估值43BP)

【2.42%】, 24蜀道投资MTN016, 5Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24蜀道投资MTN008,剩余4.45Y,高估值2BP)

【2.39%】, 24铁道MTN008B, 30Y, 100亿, AAA, 央企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24铁道MTN006B,剩余29.65Y,高估值3BP)

· 永续中票 ·

【2.78%】, 24鄂文旅MTN004, 2+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24鄂文旅MTN003,剩余2.85Y+N,高估值12BP)

【4.3%】, 24水发集团MTN011, 3+NY, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市

【2.34%】, 24鲁高速MTN008, 3+NY, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场3.03倍 ,(24鲁高速MTN007,剩余2.94Y+N,高估值2BP)

【2.35%】, 24苏轨交MTN001, 3+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市

【2.6%】, 24陕投集团MTN006, 5+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-15缴款, 11-18上市 ,全场2.4倍 ,(24陕投集团MTN002,剩余4.42Y+N,低估值5BP)

· PPN ·

【2.48%】, 24兴化国资PPN005, 0.74Y, 4.8亿, AA+, 国企, 城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,(24兴化国投PPN004)