专栏名称: 邢者团队晚间解盘

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开工了开工了

邢者团队晚间解盘 · 公众号 · 金融 · 2025-02-04 21:31

主要观点总结

这篇文章主要围绕新年股市的情况展开，提到了节前最后一个交易日的股市波动，尤其是创业板的跌幅，同时指出节日期间最热的话题是deepseek。文章还提到了各个板块的发展情况和热度，包括国产算力、应用、大模型、端侧AI、智能体等方向，以及一些具体的公司或股票。最后文章强调这只是个人复盘手记，不构成任何投资建议。

关键观点总结

关键观点1: 新年股市概况

文章概述了新年股市的情况，包括节前最后一个交易日的波动以及节日期间的市场热点。

关键观点2: 市场热点deepseek

文章指出节日期间最热的话题是deepseek，包括美股和港股的反馈，以及各个相关板块的热度。

关键观点3: 不同板块的发展情况

文章详细描述了国产算力、应用、大模型、端侧AI、智能体等方向的发展情况，并列举了一些具体的公司或股票。

关键观点4: 个人复盘手记与投资建议

文章声明这只是个人复盘手记，文内提到的票仅为逻辑分享和盘面结构梳理，不构成投资或投机建议。

正文

嗨，大家好，我是向北。

新年好！祝大家2025账户新高不断！

节前最后一个交易日，沪指没什么波动，创业板跌幅不小，成交额缩小到1.1万亿。

市场的亏钱效应不小，机器人，算力等人气板块都给了不少面，不过新年到，那些都翻篇了，重新洗牌再战。

节日期间最热的就是deepseek。

美股和港股都有很明显的反馈，英伟达链的逻辑被缩减，国产算力，应用，云计算，端侧ai，智能体等方向的热度非常高。

港股的热股是中芯国际，金山云，美图，小米，阿里巴巴等。基本上也都是ds的逻辑发酵。

明天第一个交易日，市场必然是围绕这个方向去发酵的，具体怎么走临盘观察很重要。

虽然节前已经有个一天的表现，但是节后预期是增量行情，那么，最强题材必然会有超预期的点出现。

围绕deepseek利好的几个方向，可以观察下这些：

国产算力，核心看中芯国际和中兴通讯，另外，留意海光信息，中科曙光，浪潮信息的发酵。

应用，留意每日互动，拓尔思，彩讯股份，万兴科技等。

大模型，留意三六零和科大讯飞的反馈。

端侧ai，留意美格智能，移远通信，瑞芯微，广和通，博通集成。

智能体，留意新炬网络，汉得信息，酷特智能。

云计算，主要映射金山云，留意青云科技，优刻得，开普云等。

其他方向

主要还是机器人了，预期个股也会有一两个反包的，具体只能临盘观察。

声明：文章只是个人复盘手记，文内提到的票仅为逻辑分享和盘面结构梳理，不构成投资或投机建议，买卖自行决策，结果自己负责。

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