为让亚夏全身而退，小弟们今日继续围绕龙头概往上怼。重组路线，深深宝强行四板，中原特钢换手三板并带动钢铁板块，远望谷尾盘涨停；教育路线和晶科技；此外，以澄天伟业为代表的送转预期、以猛狮科技、银河生物、天广中茂为代表的超跌股星星点点。
指数
感受到上周五提到的“死亡赛程”的威力了吧！
宁德时代上市，跌一波；
富士康开板、中兴通讯复牌，跌一波；
美国加息，跌一波。
今日指数又纷纷走弱……沪指在银行、钢铁的护盘下仅小幅收跌， 然而创业板今日再跌0.75%，题材一片哀鸿遍野。
好像现在2点后的杀跌又成为了习惯？
现在只剩下最后一个“肉眼可见”的利空预期：美国明晚决定是否实施征税。
……
哎，“五穷六绝”叠加世界杯，确实很恐怖。
虽然有不少大V都表示这是一种迷信，但是在羊群效应明显的A股，大家都迷信的东西，就是真理。
再说了，对于这些职业超短、基金经理们来说…
晚上喝点小酒，美美地看场世界杯，然后白天补补觉，不要太舒服了！
为什么要来A股被按在地上反复摩擦？
值得一提的是，昨天一张“世界主要指数三年数据”的图在微博上传疯了。
不说了，自己看吧，怕描述到一半，会忍不住哭着唱起“我们不一样”。
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以下是脱水研报今日分享：
1、“脱胎换骨”的医药大黑马！将“每一次深蹲都是就是为了跳的更高”演绎到了极致（东兴证券）
更新两只前期覆盖过的医药股，原因在于今年基本面都发生了比较积极的变化。
一是健友股份，去年年中上市以来股价翻了近3倍，绝对是医药次新中的佼佼者。东兴证券称其为未来注射剂出口龙头，且是2018年不可错过的大牛。以下激动之情溢于言表。
核心逻辑在于：
①高端注射剂出口逻辑不断强化。
拥有3条通过美国FDA认证的注射剂生产线，毛利高且具有强稀缺性。健友多个注射剂获批ANDA，注射用博来霉素于今年4月获批ANDA，另外还有阿糖胞苷注射液和注射用托泊替康获得ANDA。重磅产品依诺肝素的ANDA申请有望于2018年底在欧盟获批，保守预计2019年能贡献1亿净利。
东兴预计至2020年健友将有20个新ANDA获批、数十个注射剂产品在美欧和中国共同上市。
②国内低分子肝素注射剂快速放量。
拥有依诺肝素、那曲肝素、达肝素三种国内主力低分子肝素产品（国内唯一），质量标准高，市场空间大（二级以上医院80%的科室可使用，妇产科、肿瘤科拓展适应症），产品近几年销量翻倍增长（16年320万支，17年700万支，18年1500万支+）。
③高壁垒肝素原料药持续高景气。
欧美市场肝素原料供给量已接近最大化，国内仅有健友和海普瑞有能力供应赛诺菲高端肝素原料，但也难在2-3年内满足对赛诺菲的巨大需求缺口。健友拥有全球低分子肝素制剂最大客户（赛诺菲+辉瑞，赛诺菲订单十分乐观），肝素粗品库存充足，肝素原料质量全球顶尖，掌握市场绝对议价权。
二是瑞康医药。
中泰认为公司财务指标拐点即将出现，目前股价已低于战投进入及高管增持价格，2018年PE仅15倍，是“真”底部到了。
由地区型商业公司转型全国性商业公司，2018省外收入有望超50%；
有望成为全国器械流通领域的核心资产：拥有业内特色的分销推广一体的经营业态，全国超300城市拥有营销网络，细分领域竞争力强（IVD板块2018年收入有望破80亿），器械两票制趋势下市占率继续快速提升；
SAP系统有望在年中全部完成上线，公司内部整合过程有望加快，通过供应链金融创新资金占款和周转有望持续优化，2季度公司经营性现金流环比有望大幅改善。
2、全产业链涨价，上游动辄涨20%，这么俏丽小行业你还在犹豫？（华创证券）
分享一个全产业链都在涨价的行业——电子铝箔，核心逻辑为供给的掣肘+需求的旺盛=电极箔不断的提价。
1）电子铝箔产业链连接高纯铝和铝电解电容
约70%高纯铝进入电子铝箔产业链，电极箔占铝电解电容器成本 30-60%，铝电解电容器行业增速决定了电子铝箔产业链需求空间。
2）中日领衔电容器行业，铝电解电容器行业需求增速稳定保持在5%-6%，电极箔需求增速国内高于国外
3）原材料涨价+环保投入+供需错配，电极箔涨价
截至目前包括日系、台湾、大陆电容器企业都纷纷发出涨价公告，涨价理由均指向原材料即电极箔的涨价。
①电极箔涨价一方面来自于上游原材料高纯铝以及电子铝箔（光箔）的涨价，企业涨价信息显示光箔价格上涨4000元/吨，幅度为10%左右，提升腐蚀箔生产成本5%左右。
②另一方面来自环保要求严格导致的环保成本提升
2017年以来环保趋严，环保投入预计使得腐蚀箔生产环节成本增加10%，化成箔生产成本提高4%左右。
③环保升级导致行业环保不达标企业产能关停，行业出现供需的错配，此轮涨价得以顺利进行。据电子元件协会数据，约50%生产线受到影响。
④产业链涨价幅度：高纯铝价格上涨20%以上；光箔每吨上涨4000元，幅度10%；电极箔价格约上涨5%-10%不等；铝电解电容器价格约上涨 3%-8%不等。
