Part 1.
今儿，咸蛋黄进取型组合的调仓方案已经出来了。
昨天我们说，当市场不再集中于演绎各路“牛鬼蛇神”，资金对于AI的聚焦最终还是会回到AI产业趋势中真正收益的个股中去。
典型如，AI算力基建。
因此，即便在今天市场超预期反弹的情况下（判断为市场够强），调仓的节奏依旧不能够改变。
本次调仓具体方案为：
调出前海开源沪港深裕鑫C，调出易方达资源行业，下降东兴未来价值仓位至10%（原先是15%）
调入大摩数字经济C（017103）仓位15%，调入东吴移动互联（002170）仓位10%。
本次调仓思路为：
调仓港股红利类基金（前海开源）是因为个人认为应对当前市场进攻大于防守，在有明确产业趋势出现的背景下，红利类资产将会回归其股息属性，交易避险属性会下降。
调仓周期类基金（易方达资源）并非是我不在看好后续周期行业的演绎，调出是基于在当下其与AI产业趋势相对比后者更具有博弈价值、性价比。
下降部分A500量化指增（东兴价值）是因为在我强烈看好背景下，AI仓位应该需要更高一些。
调入的两只基金，均为主动型基金经理管理的AI行业基金，之前我们聊过这两只基金，这里不赘述了。总而言之，这些基金经理的在AI上的配置我认为是相当不错的。
综上，本次调仓完之后：
AI的仓位占比将会占到组合25%，科技类资产的占比将会组合的75%。
换言之，如24年年度文章所述：
强烈看好今年的科技行情。
这里会有一个问题是为什么优选组合不调仓？
原因是我没有考虑好怎么样去调整，去平衡优选组合的波动。
所以，本次的调仓先不涉及优选组合。
Part 2.
昨天灵伴科技创始人祝铭明佩戴着最新款的Rokid Glasses亮相，估计有不少家人都已经看到相关视频了。
Rokid Glasses到底好不好，到底能不能成为爆款不知道。
但能够感受到的一点是，当下国内一些新技术、新产品的推出的发酵速度是超级快的。这背后很难不让人怀疑有ZZ的力量在推动。（比如最近还经常刷到各省市的大老板们，去XX科技公司视察，感受新产品）
这是我们昨天说的ZZ导向。
回到市场上，AI眼镜成为了今日一大热门板块。
先前我们反复聊的SJGD，涨停阶段性新高。终于也是走出突破了，不容易。
其波段性卖点，可参考：连续加速大幅偏离5日线时；重新跌回今日跳空高开位置时；
若其是走出了趋势性上涨，则继续持有就好。
实际上，从机器人、AI产品去看消费电子行业，我们能够发现其在当前周期最具有优势的一点是：
左可机器人，右可AI产品。
同样，我们也可以说是中国制造业多年的积淀换来的当前的领先。
因此，一些制造业龙头的估值是否需要被市场重估呢？
这是非常值得思考的问题。
说回机器人。
近期机器人所演绎的行情，用疯狗浪来形容更为合适。
参不参与不重要，重要的是在市场里需要这样的标杆板块去打出市场的赚钱效应与高度。
这是前人栽树后人乘凉的道理。
所以，没必要嫉妒、悔恨没有去参与机器人。
因为，在未来这样的行情同样会发生在AI产业趋势身上。
最后就是，今天操作了。
以及基金表格下周恢复正常更新。
