市场终于迎来全面修复,几个指数全线暴涨,重新点燃多头的信心。
市场现在热情很高,信心不足,来点利好提振一下信心,市场立马大涨,来点冷水浇灭一下信心,市场立马下跌。
今天市场迎来两个重磅利好。
1、早晨的2024年金融街论坛,Y行行长表示未来会择机继续降准降息,央行未来工作也会把促进物价合理回升作为重要考量。
ZJH主席也表示,已经有20家证券基金公司申请参与央行设立的互换便利工具,可以给A股市场提供增量资金。上午市场在这两大利好的催化之下企稳回升。
2、强调了科技创新的重要性,推进中国的现代化事业,科技要打头阵,科技工作者要放开手脚,继续努力。下午市场情绪被彻底点燃,科技板块全线飙升。
未来科技创新肯定是市场的绝对主线方向。
台积电昨晚发布了超强的三季报,台积电三季度实现235亿美金收入,同比增长40%,实现101亿美金利润,同比增长54%,毛利率高达57.8%。
收入,利润增速和毛利率水平全面超市场预期,台积电股价大涨10%,市值突破1万亿美金,成为亚洲首个市值突破1万亿美金的科技公司。
1万亿美金相当于7万亿人民币,一个台积电市值高于A股整个电子板块。
未来随着中美科技竞争逐步升级,中国迫切需要建立一套独立的半导体体系,国内半导体设备和制造领域还有很大成长空间,半导体设备领域的两大核心龙头就是北方华创和中微公司,半导体制造领域的龙头就是中芯国际。
芯片设计板块,今年业绩最强的方向是SOC芯片领域的晶晨股份,瑞芯微和恒玄科技。
SOC芯片主要用在智能电视,机顶盒,智能手表,蓝牙耳机,智能音箱,安防摄像头等领域,这个领域的国产替代趋势非常明确,国内SOC芯片龙头的市占率持续提升,业绩都迎来一个爆发式增长。
AI板块主要还是炒英伟达产业链的公司,昨天台积电业绩超预期,核心还是英伟达AI芯片需求的拉动,未来这部分需求依然强劲,台积电也在加班加点进行产能建设,满足英伟达的AI芯片需求。
国内进入英伟达产业链的公司就那些,服务器的工业富联,光模块的中际旭创,新易盛和天孚通信,PCB领域的沪电股份和胜宏科技。
最近新进入了三家,铜连接的沃尔核材,服务器电源的麦格米特和服务器液冷的英维克。
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