盘中！利好爆发了！

市场触底回升，迎来一波大反弹，下午国家队应该进场拉了一把中证1000ETF，打破了3000点以上国家队不会买基金的传言，带动市场情绪快速提振。

临近12月，国内方面的政策传闻多了起来。

第一个传闻是25年可能会扩大财政赤字，可能会上调到4.5%的水平。多出来的财政赤字可能拿出来补贴消费和生育。

第二个是传闻是家电和汽车消费补贴取得了非常好的效果，明年补贴范围可能会扩大，手机等数码产品有望纳入补贴。

这个传闻大概率靠谱，江苏和贵州两个省份已经准备把手机纳入补贴范围，江苏的力度是按照15%的价格补贴，最高不超过2000元。 还没换手机的粉丝可以等一等，明年买应该更划算。

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今天苹果产业链和海风板块都表现强势。

苹果产业链前期主要担忧美国加税和IPhone 16销售不佳。国内苹果产业链的产能主要集中在中国和东南亚，美国第一波加关税的目标选择了墨西哥和加拿大，东南亚地区暂时没有被波及，对苹果产业链是一个大利好。

IPhone 16发布以来整体表现也比市场预期低一些，主要原因是IOS18系统没有加入AI功能，目前苹果已经在IOS18.1的系统更新版本中上线了美国英语的AI功能，25年开始陆续上线，海外英语，法语，德语，日语和中文的AI功能。后续可以重点关注在25年AI应用能否拉动苹果手机出现一波换机周期。

苹果产业链可以重点立讯精密（组装），鹏鼎控股（PCB软板），蓝思科技（玻璃），领益智造（充电模组）和东山精密（PCB软板）。

海风板块明年景气度会非常好，东方电缆刚刚公布签订了青州五期和七期，阳江帆石一期和二期四个大项目，合计金额达到40亿。

这四个大项目已经能够保证东方电缆25年业绩实现高速增长。

除了国内市场景气以外，25年欧洲和东南亚海风项目也开始加速建设，东方电缆的出口业务也有望迎来一个爆发式增长。后续可以持续关注海缆板块的投资机会。

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海外方面，中东地区以色列和黎巴嫩迎来大合解，在美国总统拜登和法国总统马克龙的调解下，以色列和黎巴嫩真主党达成停火协议，该协议在27日凌晨4点生效，以色列军队将在未来60天内逐步撤出黎巴嫩南部地区，以色列撤退以后，黎巴嫩南部将继续由联合国维和部队管理。

达成这个停火协议以后，以色列和黎巴嫩真主党宣布双方取得重大胜利。

以色列认为自己击毙了大批黎巴嫩真主党高官，重创了黎巴嫩真主党势力。黎巴嫩真主党认为自己捍卫了黎巴嫩的主权和领土完整，成功打退了以色列的入侵。双方可以说是各取所需。

市场应该前两天就确认了以色列和黎巴嫩真主党会签一个停火协议，黄金和原油的价格当时都出现了一波大跌。

美国现在对外部战争不感兴趣，特朗普上台以后会进一步把注意力收缩到国内，尽快结束俄乌冲突，后续黄金和原油价格依然面临压力。

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