开始扒整个字节产业链了。。。

你们还记得11月21日写的《每一轮牛市的必然规律》吗？

里面写了：

“一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。”

“现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降低成本的，而不是创新型的“AI+”的，因为现阶段“+AI”是能快速先出业绩，而“AI+”是还需要持续投入出不了业绩的。”

你们还记得11月24日写的《每一轮牛市的必然规律（二）》吗？

里面写了：

”22-23年炒英伟达产业链，25-27年最强收益最好的应该是炒字节产业链及诸多国内应用了。“

”接下来的行情中，大家应该开始重点研究字节的AI产业链了，这一产业链上应该是在未来两年出最多牛股的，敢情丝毫不会比当年宁德产业链诞生的十倍股少的。“

现在才吵了几天，市场才刚刚开始研究，就有人喊结束了啊？

由于字节仍未上市，所以现在A股市场的分析师们对其研究少之又少，不像当年宁德产业链一样，因为是上市公司所以调研非常多，时间跨度很长所以研究得非常充分。

接下来需要有更多的分析师去一个一个拆分字节下面的各个业务条线，尝试去看看十万亿现象级公司的发展路径。

字节跳动近几个月从阿里巴巴以及初创企业如01.ai和智谱AI等处挖走了顶尖的AI工程师和研究员。此外，字节跳动还组建并扩展了团队，致力于大型语言模型和AI产品的开发，已经推出多款明星产品。

这个还是张一鸣亲自下场干的。。。

字节现在的整个生态（看下图），实际上包括了市面上你能看到的几乎所有大类应用，大模型、智能助手、虚拟陪伴、AIGC、AI Agent、教育、电商、代码、音乐、耳机、玩具等等等等。

甚至AI芯片领域，公司效仿谷歌来尝试开发自己的芯片。

根据每一轮牛市的必然规律，现在就是开始启动研究透彻字节产业链的时候，从每一个环节去发散去衍生。

而每一个环节，可能都会诞生几个大牛股。

每一轮行情来临的时候，都会有先锋、中军、断后等等各兵种。

昨天说了，如果这个蓝标自己不犯错，争气一点，应该会是字节产业链最快上千亿的合作应用方。

目前来看，蓝标现在是字节合作最全面的合作方，从火山引擎、视频生成、数据共享到广告营销代理，再到AI创新应用合作，展开了全方位的合作。

所以现在如果单单把蓝标当作一个简单的广告营销公司来看，那就显得有点稚嫩了，这应该是字节产业链上最有可能成为Applovin的龙头公司了吧，能不能随时加速拉起来。。。

这么说吧，如果蓝标都涨不起来，那字节产业链就可以别炒了，希望公司争气一点，好好踏上AI发展浪潮，把收入和利润都好好做好，早日迈入千亿市值公司行列。。。

关于明天。

晚上发了开会的简报，我看了一下有三点比较特别的。

一个是大力提振消费。

这个我特别看好消费结构里的新消费，昨天说过了，但是很苦恼可遇不可求现在还没找到，所以暂时只能跟随市场去炒商超零售等等了。

一个是开展人工智能+行动。

这个好像是第一次提，接下来AI软硬件都有机会，硬件也能慢慢涨，最好能找到新逻辑，软件弹性大，主线。

一个是坚决反对热衷于对上表现不对下负责。

这个就不多说了，希望能真的落实好，这样对于搞好经济生态的帮助很大。

明天继续看AI应用吧，消费可能有人会兑现一下，但是还是能走出来，去弱留强，聚焦龙头。

坚定拥抱主线，牢牢抓住主线。

最后吐槽一下，这周市场欠我绿色标标一个20cm，气炸了。。。

好了，今天就酱。

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