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根据Gartner 预测,2020 年M2M 连接数量将达到210 亿个,AT&T 预测人均接入终端6.8 个,大连接时代正在来临。然而以短距接入为主的物联网受到网络规模的制约,价值无法最大化体现。从蜂窝通信技术衍生出的窄带物联网(NB-IOT)和增强机器类通信(eMTC)可以为物联网带来一个类似于电信网络的“宏”网络,带领物联网从局域走向广域。
窄带物联网成为产业新动力 运营商撸起袖子加油干NB-IoT/eMTC 作为运营商主导的新一代蜂窝物联网标准,在覆盖范围、功耗、安全性等多方面具有优势,并可以满足90%的应用场景。伴随3GPP 标准在2016 年冻结,在国家政策支持下,三家运营商均计划在2017 年基本完成NB-IoT 的覆盖,速度领先全球。NB-IoT 的全面部署也将驱动上游芯片通信模块和下游平台/应用市场,带动整个产业升级与革新。
平台成为生态圈核心 价值链重心向用户侧倾斜广域覆盖带来了大连接,网络的规模从万到亿,整个物联网的中心在向客户侧倾斜,“寸土寸金”的平台成为承上启下构建生态圈的关键。无论是运营商、互联网公司、设备商甚至芯片厂商都将布局平台作为重要战略。运营商部署NB-IoT/eMTC 的大背景下,平台接入用户数量有望迎来一轮猛增,接入管理平台(CMP)将率先受益,最终价值将传导向临近应用层的使能平台(AEP)。
投资要点
建议关注两条投资主线:
风险提示:运营商广域覆盖建设进度不达预期,NB-IoT 配套芯片/模块成熟度不足,量产初期良率过低导致毛利率下降。
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