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资本圈 | 恒生指数内房股大面积下跌 中华企业重组募资额大降

观点  · 公众号  · 房地产  · 2017-11-28 01:09

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恒生指数收跌0.6% 北大资源、佳兆业领跌内房股

11月27日,恒生指数低开29857.65点,此后一路低走,尤其是午后跌幅扩大,最低时跌至29626点。至16点收盘,恒生指数维持震荡跌0.6%,报29686.19点,成交量1026.06亿港元。

观点地产新媒体查询,受内地股市疲弱拖累,成为恒生指数收跌的原因之一,其中上证指数报3322.23点,收跌0.94%。在此影响下,港股上市的内地保险、银行及房地产公司出现大面积下跌。

其中内银股方面,招商银行跌幅3.06%,中国光大银行跌幅2.15%,建设银行跌0.86%;内险股方面,中国太平收跌3.79%,中国平安收跌2.69%,中国太保收跌2.59%。

内房股方面,北大资源收跌10.71%,佳兆业收跌8.13%,中国恒大收跌7.07%,沿海家园收跌5.60%,融创收跌5.03%,绿地香港收跌4.48%,雅居乐集团收跌3.94%,万科收跌2.04%。

除此以外,内房股仅有部分仍录得上涨,包括建发国际收涨4.92%,毅德国际收涨3.08%,建业地产收涨2.11%,亿达中国、金地商置均为1.25%。

另悉,恒生指数上周上涨2.29%,最高至30199点,创下十年来新高。

中华企业重组再调整:募资额大降 取消用于在建商办项目

中华企业股份有限公司11月27日公告称,该公司于当日召开的第八届董事会审议通过了《关于调整中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,对该公司发行股份及支付现金购买上海中星(集团)有限公司100%股权并募集配套资金事宜进行了相关调整。

根据观点地产新媒体了解,其5月份调整的重组方案披露,彼时,中华企业向上海地产集团以发行股份及支付现金的方式购买中星集团100%股权经过双方协商确定后,拟注入资产的交易价格为174.72亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的85%,即148.51亿元,以现金方式支付交易对价的15%,即26.21亿元。

另外,计划中募资对象确定为华润商业及平安不动产,募资的配套资金调整为不超过42亿元,募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,即不超过373,411,879股。其时,华润商业和平安不动产预计认购金额上限分别为38.64亿元和3.36亿元,分别占募集配套资金总额的92%和8%。

而根据中华企业11月27日最新调整公告显示,该公司在此前的重组方案上进一步取消募集配套资金用于拟注入资产在建商业办公项目部分,仅用于支付本次重大资产重组的现金对价及相关费用,并调减募集配套资金总额。

公告显示,本次募集配套资金总额再次由不超过42亿元,调整为不超过26.76亿元。同时,募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,即不超过373,411,879股。

此外,此前公告拟将14.99亿元用于“浦东新区黄浦江沿岸E10单元E06-2地块项目”“浦东新区黄浦江沿岸E8单元E17-4地块项目”“杨浦区黄浦江沿岸W7单元03I3-06地块项目”三个项目建设。最新公告称,该等项目拟后续使用自筹资金继续实施。而本次调整后,本次交易募集配套资金总额不超过26.76亿元,拟用于支付本次重大资产重组的现金对价以及支付本次交易相关费用。

华夏幸福固安PPP项目40亿资产证券化计划获批

华夏幸福基业股份有限公司11月27日公告披露,近日,该公司间接全资子公司九通基业投资有限公司收到上海证券交易所批复的《关于对华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持证券挂牌转让无异议的函》,上交所对其挂牌转让无异议,40亿资产证券化计划获批。

根据以往报道,9月27日,华夏幸福公告称拟设立资产支持专项计划发行资产支持证券40亿元以进行融资。彼时资料显示,华夏幸福下属间接全资子公司九通投资拟通过合格证券公司或基金子公司设立资产支持专项计划,开展固安工业园区新型城镇化项目资产证券化项目。

观点地产新媒体查阅获悉,九通投资持有固安工业园区新型城镇化项目(固安PPP项目)的项目公司三浦威特园区建设发展有限公司股权。该专项计划发行资产支持证券规模不超过40亿元,期限不超过10年,证券将面向合格投资者发行,次级资产支持证券由华夏幸福和/或华夏幸福体系内其他子公司认购,票面利率将根据发行时市场状况确定。

雅居乐集团获3亿港元定期贷款信贷 为期36个月

11月24日,雅居乐集团控股有限公司公告称,公司(作为借款人)及其若干附属公司(作为担保人)与一间银行(作为贷款人),订立一项信贷协议。

据此,雅居乐获授予金额为3亿港元的定期贷款信贷,为期36个月。

公告指出,若陈氏家族不共同拥有超过50%的雅居乐全部已发行普通股本、陈氏家族无权或停止有权对本公司行使管理控制权及陈卓林先生不担任或停止担任本公司董事会主席,将产生违约事件。

截止至公告发布日,陈氏家族共同拥有雅居乐25.23亿股股份权益,代表雅居乐全部已发行股本约64.43%。

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