新能源汽车（尤其特斯拉）产业链上游端的钴、锂和铜箔，肯定是大方向，下游面对明确10年10倍以上的上涨空间。此外，通过对非洲、西藏、青海的实地调研，矿产供给端很集中且在2019年之前无法大幅度增产。因此，涨价周期将持续。龙头标的：锂：天齐锂业、赣锋锂业。钴：华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美。铜箔：诺德股份、铜陵有色。
稀土行情将持续。此轮板块上行的核心在于两点：1）周期投资情绪受到中报利润释放高涨。2）稀土价格上行改善边际利润。因此在9月份收储之前，价格继续上行，继续利好板块。
铝供给侧改革是大趋势。关于新疆、信发、魏桥的减产新闻频出，看好并静待电解铝的改革，神火股份、云铝股份。
低估值个股特点：涨速慢但有绝对收益。加工股：明泰铝业、常铝股份、云海金属、海亮股份、亚太科技。矿业股：中金岭南。
据公司官网，宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）成立于2011年，公司总部位于福建宁德，在德国慕尼黑、北京、上海、江苏、青海分别设有分支机构。通过多年运营，公司主营业务为为绿色交通提供动力电池解决方案和为清洁能源提供高效存储解决方案。公司在动力和储能电池领域拥有材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。
公司于2017年4月成为工信部第一批《锂离子电池行业规范条件》合规企业，产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三位。公司2014-2016年的电池产量分别为0.273，2.43和6.8 Gwh。据真锂研究，2017年1月中国市场共生产及进口使用锂离子电池的电动汽车4445辆，对应锂离子电池的总需求为118751 kWh，其中CATL供应15153 kWh，市场份额12.76%，仅次于孚能科技和比亚迪，排名第三。
公司已与国内多家主流车企建立合作关系，并成功在全球市场上占据一席之地成为唯一具备国际竞争力的中国锂离子动力电池制造商。2014年，与宝马合作的第一款车型——华晨宝马之诺1E上市，2016年，BMW X1在默克尔总理的见证下出厂，2017年，新一代华晨宝马之诺60H推出市场；2016年6月，采用CATL动力型电池的北汽新能源EU260获环青海湖赛最佳续航能力等多项大奖。据路透社报道，法国车企PSA(标致雪铁龙)集团已选择韩国LG和中国宁德时代 (CATL)作为其未来生产混合动力和电动汽车的合作伙伴。PSA表示，LG将为2019年推出的DS7Crossback混合动力汽车提供电池，CATL也将参与该车的生产。
下周（7月17日- 7月21日）众多海内外经济指标将陆续公布。周一公布中国6月社会消费品零售总额年率, 前值为10.7%，预测值为10.6%；还有中国第二季度GDP年率，前值为6.8%，现值为6.9%。周二公布英国6月CPI年率也会成为重要的因子。周三将公布美国6月新屋开工年化总数为116万户，高于前期值109.2万户。周四将公布欧元区7月消费者信心指数初值，市场预测值为-1.1，前期值为-1.3。周五将公布加拿大5月零售销售月率，市场预测值为0.3%，低于前期值0.8%。
上周（7月10日-7月14日）金价上涨1.47%，银价下跌0.82%，WTI价格上涨4.18%，伦铜价格上涨0.84%，美元指数下跌0.93%，全球钢铁指数上涨2.61%。
海通有色2017年7月投资组合：明泰铝业（20%），兴业矿业（20%），云海金属（15%），中金岭南（15%），铜陵有色（15%），金贵银业（15%）。上周（7月10日- 7月14日）海通有色组合下跌1.17%，申万有色下跌0.12%，沪深300上涨1.29%。
上周（7月10日- 7月14日）钨精矿价格上涨0.1%，APT价格上涨0.4%，锑锭价格下跌0.9%，氧化钼价格上涨0.4%，电解锰价格下跌2.1%，电解钴价格下跌3.6%，高碳铬铁价格下跌2.3%，铟价下跌1.6%，氧化镝价格上涨1.7%，氧化镨钕价格上涨2.8%。
下游需求、供给侧改革进展不及预期，A股系统性风险。
