核心
观点
一周市场
回顾
：
本周（2023.7.17-2023.7.21），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌5.24%。
7月13日，长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》，强调“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”。7月18日，北京市经信局发布《北京市公共数据专区授权运营管理办法（征求意见稿）》，“鼓励公共数据专区探索市场自主定价模式，探索产业发展及行业发展相关应用场景按需有条件有偿使用”。7月21日，广州市政务服务数据管理局发布《广州市数据条例（征求意见稿）》，“推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系”，“鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表”。政策催化下数据要素产业发展有望提速，建议重视商业场景先行和数据基础设施领域的产业龙头。
7月19日，微软在“Inspire 2023”大会上宣布将以每个用户每月30美元的价格提供Microsoft 365 Copilot服务，适用于Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。根据微软官网，目前Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版的定价分别为36、57、12.5、22美元/月/用户，Copilot服务涨价幅度约为52.6%至240%，通过AI提升ARPU值的成长逻辑进一步确认，有望打开应用端成长空间。此外微软宣布与Meta达成技术合作，将在Windows和Azure云服务中提供Meta开源大语言模型Llama 2，有望加速行业垂类模型的发展普及。
坚定信心，震荡中把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。
数据要素
领域，我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的：（1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思等；（2）数据存储和计算环节：深桑达A、易华录、中科曙光等；（3）数据加工环节：星环科技、英方软件、海天瑞声、海量数据等；（4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品服务提供商：山大地纬、久远银海、上海钢联、卓创资讯等；（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。
AI
领域，龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。底层算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为
昇
腾生态，推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。AI+应用领域，推荐焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等，受益标的包括泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。
风险提示：
政策落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险
。
1、
公司动态：
中科曙光等公司发布
2023
年半年度业绩快报
1.1、业绩公告
：
中科曙光等公司发布
2023
年半年度业绩快报
【中科曙光】发布2023年半年度业绩快报的公告。
2023年上半年，公司实现营业总收入54.01亿元，同比增长7.33%；
实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%。
【新国都】发布2023年半年度业绩预告的公告。2023年上半年，公司实现归母净利润3.20亿元-3.50亿元，同比增长64.46%-79.88%；实现扣非净利润3.00亿元-3.30亿元，同比增长102.44%-122.69%。
【国网信通】发布2023年半年度业绩快报公告。2023年上半年，公司实现营业总收入28.26亿元，同比下降4.12%；实现归母净利润2.50亿元，同比增长8.41%。
1.2
、其他事项
：
初灵信息发布关于全资子公司中标超级网关设备采购项目的公告
【初灵信息】发布关于全资子公司中标超级网关设备采购项目的公告。
中国移动采购与招标网发布《中移（杭州）信息技术有限公司
2023-2025
年超级网关设备采购项目公示》，公司全资子公司网经科技为上述项目的中标候选人之一，中标份额
60%
，预估中标金额约
0.69
亿元（含税）。
【南天信息】发布关于设立分公司的公告。公司于2023年7月20日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立武汉分公司、沈阳分公司。根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立武汉分公司、沈阳分公司。
【科创信息】发布关于公司监事股份减持计划的预披露公告。公司收到监事谢石伟先生出具的《关于拟减持湖南科创信息技术股份有限公司股票意向书》。截至2023年7月19日，谢石伟持有公司股份37.76万股（占公司当前总股本的0.16%），谢石伟计划减持累计不超过9.40万股（即不超过公司当前总股本的0.04%）。
【榕基软件】发布关于对外投资设立合资公司的公告。公司全资子公司信阳榕基与信阳申信签订《关于出资设立合资公司之合作协议书》，分别以自有资金或自筹资金49万元及51万元出资设立信阳申榕数字软件有限公司。目标公司成立后，信阳榕基持有目标公司49%股权，信阳申信持有目标公司51%股权。
2、
行业一周要闻：
华为盘古大模型能源领域首次商用
2
.1
、 国内要闻
：华为盘古大模型能源领域首次商用
