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周观点:数据要素和AI迎来布局机会【开源计算机陈宝健团队】

健谈计算机  · 公众号  ·  · 2023-07-23 20:51

正文

核心 观点

一周市场 回顾 本周(2023.7.17-2023.7.21),沪深300指数下跌1.98%,计算机指数下跌5.24%。

周观点 数据要素和 AI 迎来布局机会
1) 多地政策逐渐推出,数据要素有望加速落地
7月13日,长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法(征求意见稿)》,强调“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”。7月18日,北京市经信局发布《北京市公共数据专区授权运营管理办法(征求意见稿)》,“鼓励公共数据专区探索市场自主定价模式,探索产业发展及行业发展相关应用场景按需有条件有偿使用”。7月21日,广州市政务服务数据管理局发布《广州市数据条例(征求意见稿)》,“推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系”,“鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表”。政策催化下数据要素产业发展有望提速,建议重视商业场景先行和数据基础设施领域的产业龙头。

2) 海外巨头进展积极,AI产业趋势加速
7月19日,微软在“Inspire 2023”大会上宣布将以每个用户每月30美元的价格提供Microsoft 365 Copilot服务,适用于Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。根据微软官网,目前Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版的定价分别为36、57、12.5、22美元/月/用户,Copilot服务涨价幅度约为52.6%至240%,通过AI提升ARPU值的成长逻辑进一步确认,有望打开应用端成长空间。此外微软宣布与Meta达成技术合作,将在Windows和Azure云服务中提供Meta开源大语言模型Llama 2,有望加速行业垂类模型的发展普及。

投资建议:

坚定信心,震荡中把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。

数据要素 领域,我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的:(1)数据采集环节:航天宏图、拓尔思等;(2)数据存储和计算环节:深桑达A、易华录、中科曙光等;(3)数据加工环节:星环科技、英方软件、海天瑞声、海量数据等;(4)数据流通环节:a.数据交易所:安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网;b.数据产品服务提供商:山大地纬、久远银海、上海钢联、卓创资讯等;(5)数据安全环节:安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。

AI 领域,龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。底层算力领域,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;GPU端,推荐海光信息,受益标的包括寒武纪、景嘉微等;华为 腾生态,推荐卓易信息、神州数码等,受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。AI+应用领域,推荐焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等,受益标的包括泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。AI监管领域,受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。

风险提示: 政策落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险
1、 公司动态: 中科曙光等公司发布 2023 年半年度业绩快报

1.1、业绩公告 中科曙光等公司发布 2023 年半年度业绩快报
【中科曙光】发布2023年半年度业绩快报的公告。 2023年上半年,公司实现营业总收入54.01亿元,同比增长7.33%; 实现归母净利润5.44亿元,同比增长14.94%。
【新国都】发布2023年半年度业绩预告的公告。2023年上半年,公司实现归母净利润3.20亿元-3.50亿元,同比增长64.46%-79.88%;实现扣非净利润3.00亿元-3.30亿元,同比增长102.44%-122.69%。

【国网信通】发布2023年半年度业绩快报公告。2023年上半年,公司实现营业总收入28.26亿元,同比下降4.12%;实现归母净利润2.50亿元,同比增长8.41%。

1.2 、其他事项 初灵信息发布关于全资子公司中标超级网关设备采购项目的公告

【初灵信息】发布关于全资子公司中标超级网关设备采购项目的公告。 中国移动采购与招标网发布《中移(杭州)信息技术有限公司 2023-2025 年超级网关设备采购项目公示》,公司全资子公司网经科技为上述项目的中标候选人之一,中标份额 60% ,预估中标金额约 0.69 亿元(含税)。

【南天信息】发布关于设立分公司的公告。公司于2023年7月20日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意设立武汉分公司、沈阳分公司。根据公司经营业务发展需要,为进一步优化公司战略布局,充分配置公司资源,为客户提供本地化的快速服务,提升公司的综合竞争力,设立武汉分公司、沈阳分公司。

【科创信息】发布关于公司监事股份减持计划的预披露公告。公司收到监事谢石伟先生出具的《关于拟减持湖南科创信息技术股份有限公司股票意向书》。截至2023年7月19日,谢石伟持有公司股份37.76万股(占公司当前总股本的0.16%),谢石伟计划减持累计不超过9.40万股(即不超过公司当前总股本的0.04%)。

【榕基软件】发布关于对外投资设立合资公司的公告。公司全资子公司信阳榕基与信阳申信签订《关于出资设立合资公司之合作协议书》,分别以自有资金或自筹资金49万元及51万元出资设立信阳申榕数字软件有限公司。目标公司成立后,信阳榕基持有目标公司49%股权,信阳申信持有目标公司51%股权。

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