烈宗孝武皇帝下太元二十年（甲午，公元
395年）
燕太子宝耻于参合之败，请更击魏。司徒德言于燕主垂曰：
“虏以参合之捷，有轻太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，将为后患。”垂乃以清河公会录留台事，领幽州刺史，代高阳王隆镇龙城；以阳城王兰汗为北中郎将，代长乐公盛镇蓟；命隆、盛悉引其精兵还中山，期以明年大举击魏。
烈宗孝武皇帝下太元
21年（公元396年）
正月，燕高阳王隆引龙城之甲入中山，军容精整，燕人之气稍振。
三月，庚子，燕主垂留范阳王德守中山，引兵密发。逾青岭，经天门，凿山通道，出魏不意，直指云中。魏陈留公虔帅部落三万馀家镇平城；垂至猎岭，以辽西王农、高阳王隆为前锋以袭之。是时，燕兵新败，皆畏魏，惟龙城兵勇锐争先。虔素不设备，闰月，乙卯，燕军至平城，虔乃觉之，帅麾下出战，败死，燕军尽收其部落。魏王珪震怖，欲走，诸部闻虔死，皆有贰心，珪不知所适。
垂之过参合陂也，见积骸如山，为之设祭，军士皆恸哭，声震山谷。垂惭愤呕血，由是发疾，乘马舆而进，顿平城西北三十里。太子宝等闻之，皆引还。燕军叛者告于魏云
“垂已死，舆尸在军。”魏王珪欲追之，闻平城已没，乃引还阻山。
垂在平城积十日，疾转笃，乃筑燕昌城而还。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮阳，秘不发丧。丙申，至中山；戊戌，发丧，谥曰成武皇帝，庙号世祖。壬寅，太子宝即位，大赦，改元永康。
柏杨白话版：
395
年（晋
·太元
二十
年）
后燕帝国太子慕容宝认为参合陂之败是奇耻大辱，不断请求老爹慕容垂，向北魏帝国发动第二次攻击。宰相（司徒）慕容德向慕容垂建议：
“盗匪集团在参合陂战胜，对太子（慕容宝）心存轻视，陛下应该用神奇谋略，把他们征服；不然，会有后患。”慕容垂遂命皇孙清河公慕容会：主管留守政府机要（录留合事），兼幽州州长（刺史），代替高阳王慕容隆镇守龙城（辽中省朝阳市）。命阳城王兰汗当北翼警卫指挥官（北中郎将），代替长乐公慕容盛镇守蓟县（北京市）。命慕容隆、慕容盛率领所有精锐部队，返回中山。定于明年（三九六年），对北魏帝国发动总攻。
17本年，后秦帝姚兴封叔父姚绪当晋王、姚硕德当陇西王，老弟姚崇当齐公、姚显当常山公。
396
年（晋
·太元
21
年）
春季，正月，后燕帝国（首都中山【河北省定州市】）高阳王慕容隆率驻防龙城（辽宁省朝阳市）的武装部队进入中山。军容雄武，帝国士气稍稍振奋。
三月二十六日，后燕帝慕容垂留范阳王慕容德镇守首都中山，而自己率军秘密出发，越过青岭（河北省易县西南五回山），穿过天门（五回山南侧，万峰插天，悬崖绝壁，山径笔直上升，就是
“天门”），开凿山路，打通鸟道，直指云中（内蒙古托克托县），大出北魏帝国（首都盛乐【内蒙古和林格尔县】）意外。
北魏帝国陈留公拓跋虔带领他的部落三万余户人家，镇守平城（山西省大同市），慕容垂大军到达猎岭（大同市东），命辽西王慕容农、高阳王慕容隆当前锋，发动袭击。当时，后燕军刚受到惨败，将领士兵对北魏军仍十分畏惧，只有龙城兵团（高阳王慕容隆统御）士气旺盛，勇猛争先。拓跋虔一向没有戒备。闰三月十二日，后燕大军抵达平城，拓跋虔才忽然发觉，率部众出战，失败被杀。后燕军把拓跋虔的三万余户人家完全接收。魏王（一任道武帝）拓跋珪（本年二十六岁）震动恐惧，打算放弃首都盛乐逃走；其他部落听说拓跋虔阵亡，都生出二心；拓跋珪不知道如何是好。
慕容垂率军经过参合陂看到骨骸堆积如山，摆下香案，向死难忠魂致祭，士卒放声大哭（哭父哭子，哭兄哭弟），哭声悲恸，震动山谷。慕容垂羞惭愤怒，大口吐血，病遂沉重，躺在两马架成的卧轿上前进，在平城西北三十里休息。太子慕容宝等得到消息，从前方向后撤退。后燕军有叛徒投奔北魏，报告说：
“慕容垂已死，军中不过一具放在车上的尸首。”北魏王拓跋珪打算追击；可是，听说平城陷落，遂率军返回阴山。
