主要观点总结
下周行业板块机会前瞻，涵盖了AI 端侧硬件、人形机器人、光伏/硅料、大金融/互联网金融、电商/小红书/消费、CPO/共封装光学、化债/房地产、风电以及军工等九个板块。文章对各个板块的逻辑、前景以及重点聚焦的公司进行了详细阐述。
关键观点总结
关键观点1: AI 端侧硬件板块
该板块是泛AI主线中的硬件部分，预计2025年将会反复炒作，关注产品销量。重点聚焦的公司包括恒玄、乐鑫、移远、中兴等。
关键观点2: 人形机器人板块
人形机器人是AI的重要落地场景，宇树科技发布了相关视频，马斯克表示产量将大增。重点关注的公司包括三花、拓普、北特、五洲等。
关键观点3: 光伏/硅料板块
该板块现货提价，期货拉升，预计2025年上游硅料产能博弈剧烈。重点关注的公司包括隆基、晶澳、大全、协鑫等。
关键观点4: 大金融/互联网金融板块
该板块以政策预期为主，互联网金融的活跃有助于提升市场活跃度，助力指数趋好。重点关注的公司包括安硕、恒银等。
关键观点5: 电商/小红书/消费板块
由于美国用户转移平台，小红书登顶，引发事件发酵概念炒作。重点关注的公司包括狮头、汇洲等。
关键观点6: CPO/共封装光学板块
该板块的技术路线重要，NV或3月推新品，8月量产，落地放量需关注预期。重点关注的公司包括天孚、新易盛等。
关键观点7: 化债/房地产板块
信达地产发起200亿纾困基金，2025年房地产重点在回暖，困境反转可期。重点关注的公司包括信达、光大嘉宝等。
关键观点8: 风电板块
由于国内风电机组招标大增，预计2025年风电或成装机大年，供需紧张有机会。重点关注的公司包括东缆、大金等。
关键观点9: 军工板块
该板块在2025年十四五收官时，军工订单复苏，行业或反转。重点关注的公司包括洪都、沈飞等。
正文
下周行业板块机会前瞻：
1.AI 端侧硬件：
2025 年全球头部科技企业将发多种 AI 端侧应用产品。板块逻辑：泛 AI 主线，AI 端侧是硬件部分，2025年或反复炒作，关注产品销量。
重点聚焦：恒玄、乐鑫、移远、中兴等
2.人形机器人：
宇树科技发布相关视频，马斯克称产量将大增。板块逻辑：是 AI 重要落地场景，产业 0 - 1 阶段受关注，2025 年或活跃，关注送样订单。
重点聚焦：三花、拓普、北特、五洲等
3.光伏/硅料：
硅料现货提价，期货拉升。板块逻辑：2025 年上游硅料产能博弈剧烈，今年板块或见底震荡，超预期则行情好。
重点聚焦：隆基、晶澳、大全、协鑫等
4.大金融/互联网金融：
板块逻辑：政策预期为主，靠互联网金融活跃助力市场，提升活跃度助指数趋好。
重点聚焦：安硕、恒银、同花顺 、东财、赢时胜、汇金科技等
5.电商/小红书/消费：
美国用户转移平台，小红书登顶。板块逻辑：事件发酵概念炒作，理解为消费，参与选低位有逻辑细分。
重点聚焦：狮头、汇洲、爱慕、壹网等
6.CPO/共封装光学：
NV 或 3 月推新品，8 月量产。板块逻辑：落地放量需时，关注预期，是重要技术路线。
重点聚焦：天孚、新易盛 、仕佳、光迅、华工科技等
7.化债/房地产：
信达地产发起 200 亿纾困基金。板块逻辑：2025 年房地产重点是回暖，困境反转可期，基金成立受关注。
重点聚焦：信达、光大嘉宝 、蒙草等
