2024菲律宾金融科技行业报告：东南亚金融科技新贵增长背后的秘密

菲律宾统计局数据显示， 2023年数字经济规模达2.05万亿比索（约353.96亿美元），为该国国内生产总值贡献8.4% 。同时，根据菲律宾中央银行2022年金融包容性调查， 金融账户持有率从2021年的56%上升到2022年的65.6% ，但其金融普惠率仍低于新加坡和印度尼西亚等东南亚国家。

图：菲律宾活跃数字货币账户数，

来源：《2024菲律宾金融科技行业报告》

2023年，菲律宾经济展现出强大的韧性， 经济增长率达到5.6% ，成为东南亚地区增长最快的经济体。世界银行预测，菲律宾经济在2024年将继续保持增长态势，预计仍将成为东南亚增长最快的发展中经济体之一， 2024至2026年经济平均增长率将提升至5.9% 。

图：菲律宾2018-2023年GDP，

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菲律宾是 东南亚第二人口大国 ，也是全球第十三人口大国。菲律宾拥有大量受过教育的年轻人口， 2023年的年龄中位数为25岁 。

自2020年发布《数字支付转型路线图》以来，菲律宾金融科技行业在2021年迎来融资历史新高。根据大华银行（UOB）汇编数据， 菲律宾金融科技公司在2021年上半年总融资额达3.42亿美元 ，是2020年全年融资额的两倍多，并且打破了2018年创下的2.48亿美元的历史纪录。

此外，根据谷歌、淡马锡和贝恩公司发布的报告， 菲律宾的数字金融服务收入预计将在2025年达到28亿美元，2019至2025年复合年增长率（CAGR）达20% 。

图：菲律宾金融科技企业融资子类及公司，

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菲律宾中央银行（BSP）持续鼓励线上支付，以推动无现金社会的发展。2009年BSP发布了《BSP Circular No. 649》，这是关于电子货币发行商（EMI）的首个监管文件。2015年BSP推出了国家零售支付系统（NRPS），旨在促进数字支付并简化金融服务。在BSP的指导下，菲律宾支付管理公司（PPMI）于2019年11月推出“QR Ph”作为国家二维码标准，BSP要求所有支付服务的提供商均提供二维码支付服务。2020年BSP设立数字银行牌照，截至2023年共有6家数字银行获得牌照。

菲律宾金融科技行业蓬勃发展。截至2023年， 菲律宾共有 299家公司活跃于金融科技行业 ，涵盖了支付、借贷、财富管理、保险科技和区块链等多个领域。

根据菲律宾金融科技协会数据， 支付和借贷仍是金融科技市场主流， 分别占据了45%和30%的市场份额 。

图：菲律宾金融科技公司子类数量与部分玩家，

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支付服务包括数字钱包、移动支付、跨境支付等，而借贷服务涵盖了P2P借贷、在线贷款平台和数字信用等。 这一数据不仅显示出支付和借贷在金融科技生态系统中的重要地位，还反映出消费者对于便捷、高效金融服务的强烈需求。

DataSparkle数据显示， 目前菲律宾财务类应用市场集中度约为60% ，市场相对集中，但竞争空间尚存。2023年1月至2023年12月， 菲律宾财务类应用活跃用户数增长达44% 。在2023年财务类应用TOP 10中， 移动银行占据50%份额，数字钱包和支付应用占据30% 。此外，菲律宾财务类应用TOP 10的开发者大多数来自菲律宾本土。

图：菲律宾财务类应用年度用户使用排行榜TOP 10，

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GCash于2004年10月推出，最初是一项基于短信的转账服务。2012年GCash推出移动应用，实现了数字化转型。 截至2022年，GCash在菲律宾的注册用户量已达到7,600万，并拥有超过13.9万个合作商户 。

GCash是菲律宾唯一估值超过20亿美元的双独角兽企业，除核心汇款和支付业务外，GCash还为数百万未拥有正规金融服务的个人提供包括贷款、投资、保险和加密货币在内的多种金融服务。

菲律宾金融科技的广阔市场蕴含巨大潜力，金融科技公司正积极把握这一机遇，在支付、借贷、数字银行等多个领域推出创新产品，满足不同群体的金融需求。在菲律宾经济持续增长和数字化加速转型的背景之下，金融科技行业的蓬勃发展将推动金融普惠的实现，为菲律宾经济带来新的增长动力和发展机遇。

策划制作

编写：吴楠 |  审校 ：毕星

插图：见标注    |    封面图来源：视觉中国

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