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中国证监会主板发审委2017年第60次工作会议4月24日召开,审议了艾艾精工、诚邦园林和金辰机械等三家公司的首发申请。
新三板挂牌公司艾艾精工(代码:430599.OC)IPO申请成功过会,将成为继拓斯达、三星新材、光莆电子和新天药业后,今年第五家成功“转板”的三板公司。
艾艾精工是国内知名领先的工业输送带制造商及供应商,成立于1993年。除上海总部外,另在广州、天津、沈阳设有国内办事处和加工车间,在全球各地设有据点并于德国及台湾各设有生产线,总面积约为86,000平米,目前已设有PVC/PU输送带生产线、铝型材行业用毛毡及毯筒针刺线、无缝和开口同步带挤出线、织布车间、链板带注塑车间。产品广泛应用于食品加工、物流运输、机场、轧钢、纺织印染、铝型材加工、屠宰、烟草、轮胎和娱乐健身等行业和领域。
公司于2014年1月24日挂牌新三板,是全国扩容后首批挂牌公司。
挂牌后1年,公司便申报IPO,保荐机构和会计师分别为长江证券、大华会计师事务所。相比于今年前四家成功转板的新三板公司,艾艾精工上会之旅周期略长,从报会计算,已超过2年。
早在去年底,证监会官网上就披露了艾艾精工更新版招股书和反馈意见。按照通常的审核进度,今年初即可安排发审会。但很多原本排在艾艾精工身后的发行人们已纷纷成功上市后,艾艾精工才终于修成正果。
究其原因,三胖哥猜测可能与公司在报告期内的盈利能力有关。
从更新版招股书来看,公司2016年上半年仅实现营业收入7,059.76万元,净利润1,292.37万元。如果说这样的盈利水平放在新三板还算可以的话,离IPO的标准似乎有些差强人意。
2月16日,艾艾精工披露了2016年年报,营业收入1.49亿元,同比增长1.55%,扣非后净利润2,845.75万元,同比增长7.41%。这样看来,公司2014年、2015年和2016年整整三个报告期,净利润均未超过3000万元,这也成了所有“转板”的公司中,净利润最低的公司。
和上一个过会案例新天药业相比,艾艾精工的IPO并没有让集邮党们有机可乘。挂牌后,公司未发生过一笔交易,也没有进行过一次融资。公司实际控制人涂木林和蔡瑞美夫妇合计持股比例达89.25%,股权几乎没有被稀释过。
申请上市前,艾艾精工总股本5000万股,本次拟发行1667万股,按照公司2016年净利润以及目前23倍的发行市盈率测算,发行价格预计9.8元/股,募集资金预估仅1.64亿元,将很有可能成为IPO募集资金最少的新三板公司。此前募集资金最少的为安控科技(300370.SZ),2014年1月发行募集资金1.76亿元。
艾艾精工过会后,下一个有望近期上会的新三板公司,预计将是族兴新材(830854.OC),公司目前已经完成反馈意见和招股书预披露,目前创业板排队41位,保荐机构和会计师分别是天风证券和天健。
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