9.17深圳！投行专家深度解析并购交易设计、并购融资细分要点

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导读   近期监管部门关于并购重组审核速度加快，但具体要求仍然严格，具体表现在审核把握的尺度和事后的监督责任方面，很显然的是，监管部门继续鼓励产业并购的态度不变。

本次北京站研讨会，定增并购圈继续邀请A讲师某国内知名 PE 机构副总裁、投资并购部负责人。原国内知名券商投行事业部副总裁兼并购业务总部总经理，保荐代表人。B讲师资深才女讲师：国内某知名股份制银行深圳分行资产管理部总经理；历任知名券商产品决策委员会委员、研究员。

【V23】投行、商行专家深度解析并购交易设计、并购融资细分要点

召开时间 2017年9月17日（周日）

召开地点 中国·深圳

活动类型 研讨分享+案例分析+互动交流

主办机构 定增并购圈&并购精英汇

主讲嘉宾介绍

主讲嘉宾A：某国内知名 PE 机构副总裁、投资并购部负责人。原国内知名券商投行事业部副总裁兼并购业务总部总经理，保荐代表人。

主持或参与九州通、金字火腿等 IPO 项目、风神股份、露天煤业等再融资项目及完美影视借壳金磊股份、海兰信发行股份购买资产、完美影视发行股份收购完美世界、百花村发行股份购买资产等并购重组项目，具有丰富的保荐及并购业务经验；参与编写《上市公司并购重组问答》，并多次受深交所创业中心邀请为独立董事和董事会秘书培训班讲述并购重组相关课程。

主讲嘉宾B：资深才女讲师：国内某知名股份制银行深圳分行资产管理部总经理；历任知名券商产品决策委员会委员、研究员。

资本市场类项目操作经验丰富，操作过二十余单上市公司定向增发、并购基金、量化对冲基金等业务，擅长运用各类金融产品工具进行创新及资源整合。

课程特色  新规下的定增业务发展方向研判；并购全流程、关键节点的深入剖析，及成败因素；注重实战经验、方法、心得的提炼与分享；聚焦战略并购的概念、方法论、商业逻辑和实施策略；几十个经典案例或实战案例的深度解析与专业点评；更实战、更深入、更有用、更多干货……

参会对象

1.商业银行投行部、公司部、资本市场部；

2.券商投行部、资产管理部；

3.信托公司及基金子公司相关业部门；

4.私募股权投资基金、产业基金；

5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。

课程大纲（1天）

上午课程（9月17日，9:00-12:00）

上午课题：并购交易结构设计及融资安排

一、并购交易概述

1、国内并购市场情况

2、各种交易结构并存，产业整合是核心

3、并购交易结构设计是并购成败关键

4、并购融资安排越来越关键

二、并购交易结构设计分析

1、交易估值

2、支付方式

3、业绩补偿

4、锁定期

5、配套融资

6、公司治理

7、业绩奖励

8、差异化定价

9、财务信息的披露

10、借壳上市

11、经营者集中

12、其他因素

三、并购谈判要点及如何把控合规和可操作性

1、谈判要点

2、合规和可操作性

3、配套融资新规解析

4、2016 年「重组新政」重塑监管环境

5、谨慎前行，切勿「带病上会」

四、并购交易融资安排

1、并购交易中的融资安排

2、并购基金融资介绍

3、跨境并购融资分析

4、并购贷款助力并购

下午课程（9月17日，14:00-17:00）

下午课题：商业银行参与上市公司资金业务的方式

一、我国并购基金现状概览

1、现阶段发展概况

2、并购基金的分类

3、我国并购基金特点

二、商业银行参与并购基金的方式

1、银行参与并购基金的现状

2、针对银行/并购基金的监管

3、商业银行参与并购融资主要方式

（1）境内外发行并购债

（2）并购杠杆融资

（3）各类过桥融资服务

（4）控股股东增发融资

（5）并购撮合及财务顾问服务

（6）并购基金及股权投资

4、案例分析

三、A 股市场大股东增持业务介绍

1、A 股大股东增持主要法律法规

2、上市公司股东增持主要情形

3、商业银行大股东增持业务及流程介绍

4、案例分析

四、上市公司信用贷

1、上市公司信用贷现状

2、上市公司信用贷业务品种

3、商业银行信用贷基本要素

4、商业银行信用贷流程介绍

5、案例分析

（注：以上课纲为初步计划，实际授课在保证课题不变的前提下可能做出调整）

时间地点

2017年09月17日（深圳）（开课前三日通知）

参会费用

指导价：2680元/人；三人同行价2380（含课程材料与午餐，谢绝空降），往返路费、住宿及接送机服务、均需自理，不包含在参会费内。

开户名：北京投行宝科技有限公司

开户行：兴业银行北京分行西单支行

开户账号：3210 6010 0100 262328

报名联系  请添加定增并购圈-岳女士（18210082571，同微信）、陈先生（18210082190，同微信）报名参加，并注明活动报名。

往期参会名单

铁汉生态（300197.SZ）、修正药业集团、中国煤炭科工集团、江苏江阴农村商业银行、中原银行、同方工业有限公司、誉衡药业（002437.SZ）、浙江中大集团、金杜律师事务所、恒天金石投资、东兴投资、海南高速（000886.SZ）、三胞集团、华大半导体、天宸股份（600620.SH）、闰土股份（002440.SZ）、华创证券、长安基金、浙大网新（600797.SH）、宏润建设（002062.SZ）、富春环保（002479.SZ）、协鑫智慧能源、博雅干细胞、泛华城市投资、大连圣亚（600593.SH）、中融大有资本、浙商银行、招商证券、陕西关天西咸投资、工商银行、达意隆（002209.SZ）、坚瑞沃能（300116.SZ）、上海工业投资集团等投融资业务相关负责人。