第一部分:
特朗普2.0的企业应对策略
一、关税措施
1，关税政策的变化
关税措施成为双方贸易争端的主要工具，涉及商品范围从机械、电子设备到航空航天等多个领域。
2，关税的影响
对中国出口的影响：关税提高了出口成本，导致出口下降，部分企业转向海外投资以规避关税损失。
对美国进口的影响：中国对美国产品的进口关税影响分析。
3，应对策略
通过优化供应链布局，减少对单一市场的依赖。
利用原产地规则调整出口商品分类，以应对高额关税。
二、经济制裁与出口管制
1，经济制裁
中美双方开展的经济制裁与反制裁政策解析
三、技术壁垒与贸易争端
1，技术壁垒
中美贸易战中，技术壁垒成为双方博弈的重要领域。例如，美国通过“301调查”指责中国在知识产权和技术转让方面的政策不公平，并以此为由对中国商品加征关税。
技术性壁垒（如技术标准）成为中美贸易争端的隐蔽战场。
2，贸易争端解决
中美双方多次通过谈判或诉讼尝试解决贸易争端的可能性和趋势分析。
四、中美贸易战的长远影响
1，对全球供应链的影响
中美贸易战导致全球供应链重组，许多企业开始重新评估其供应链布局，以减少对中美两国市场的依赖。
2，对中国企业的影响
中美贸易战对中国出口产业造成较大冲击，尤其是高科技行业和制造业。
但同时，这也促使中国加快产业升级和技术创新，推动“中国制造2025”战略的实施。
3，对跨境贸易的影响
中美贸易战加剧了全球经济不确定性，对国际贸易和投资产生了深远影响。
美国的贸易保护主义政策引发了全球范围内的贸易摩擦，进一步削弱了多边贸易体系的稳定性。跨境贸易将何去何从？
五、趋势与展望
中美贸易战不仅是两国之间的经济冲突，更是全球供应链和技术创新格局的重大挑战。
企业与金融机构如何在大国博弈之下高质量、可持续发展？
出口管制合规
1，美国出口管制条例（EAR）概述：
EAR的定义、背景及目的。
EAR的管辖范围：物品、技术和服务。
EAR的义务主体：谁应遵守EAR的规则？
EAR的执法部门、域外执法权、违规行为的惩戒等分析
商业管制清单（Commerce Control List, CCL），ECCN结构及含义解析
何时需要申请出口许可证？
许可例外（License Exceptions）
……
2、美国商务部出口管制条例（EAR）最新规则修订情况详解
Part 734 非美国原产但含“美国成分”的“外国产品”管制情况
Part 738 商业管制国家清单列表
Part 744 End-user and End-use Based Entity list / Subsidiaries and Affiliates 最终用户/最终用途的实体列表/子公司和附属公司
Part 774 The Commerce Control List 商业管制清单的主要变化及影响
FDP外国直接产品规则解析（附脚注说明）
美国最新规则解读：
2025“人工智能扩散临时最终规则”（Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion）
20241202规则、20231017规则、2022107规则….
……
3，其他涉及出口管制的政策及应对策略
美国国防部（DOD）发布的涉军企业名单及限制措施
美国财政部发布的Non-OFAC CMIC涉军企业名单
美国海关CBP执行的UFLPA法案及其影响
中国企业如何申请移除名单？
中国企业如何与涉军企业投资与交易？
如何判断军品、军民两用物品及禁运物品？
如何申请出口
……
4，出口管制合规计划（ICP）：
出口管制合规的政策制定和实施。
出口管制风险敞口评估与监控。
记录保存
出口活动的文件保留要求（最少5年）。
自我披露与违规后果：
自我披露的重要性及处理程序。
民事、刑事处罚及案例分析。
……
中国《出口管制法》及《两用物项出口管制条例》
培训目的：
了解两用物项出口管制的法律框架和基本要求。
掌握物项范围、管控原则及合规管理方法。
防范出口管制相关的法律风险，支持国际贸易高质量合规发展。
1,监管法律与政策背景
《中华人民共和国出口管制法》解析
《两用物项出口管制条例》解读
《两用物项出口管制指南》比较分析
《数据保护法》与《出口管制》的协同效应
国家安全、公共利益、国际义务、国际条约等分析
……
2，中国出口管制合规实践：
受管制主体、物项、行为范围等要素
管控物项分类：包括但不限于：化学品、生物技术、电子设备、航天航空技术等，参考《两用物项出口管制物项清单》具体分析
管控活动：出口、再出口、转让、境外代理等行为说明。
最终用户和最终用途审查：
高风险用户：敏感国家、被列入管控名单的组织和个人。
高风险用途：大规模杀伤性武器开发、恐怖活动等。
管制名单：“管控清单”、“关注名单”…
许可申请：
何种情形需要申请出口许可证？
许可审批部门：商务部及其授权机构。
申请流程：
提交材料要求及审核流程。
特殊情况下的加急审批机制。
许可证使用要求：有效期及有效范围。
……
3，出口管制合规责任及义务
法律责任：违规行为的法律后果，包括行政处罚、民事赔偿及刑事责任。
典型违规案例分析与教训。
两用物项出口管制对金融机构的影响及应对措施
金融机构如何对管制物项的最终用户和最终用途进行评估、核查
出口管制对银行信用证、保函等业务会产生哪些影响？及如何应对？
企业内部合规体系（ICP）：
制定合规政策和操作流程。
建立出口审查与风险控制机制。
国际义务：
中国履行的国际条约与义务（如《瓦森纳协定》、《化学武器公约》等）。
与其他国家出口管制法规的对接：
对比美国EAR和欧盟出口管制规定的异同。
出口管制系统及数据落地工具
如何通过信息化、智能化的系统解决出口管制流程合规？
如何通过国际认可的数据服务帮助风险识别、尽职调查及贸易救济？
出口管制合规方法与工具
1，企业“穿透式”合规的尽职调查措施与实践
Know Your Customer (KYC) 了解您的客户
Know Your Customer’s Customer (KYCC) 了解您客户的客户
Know Your Cargo 了解您的货物（产品）
Know Your Business ( KYB ) 了解客户的业务
Know Your Business Partner ( KYBP) 了解您的合作伙伴
Custom Due Diligence客户尽职调查
EDD ( Enhanced Due Diligence ) 加强型尽职调查的方法和策略
UBO（Ultimate Beneficial Ownership）实际受益人的穿透式合规尽调方法
SOR ( Sanction Ownership Research ) 制裁所有权调查
AM (Adverse Media) 负面消息筛查（基于NLP自然语言处理方法）
MEU(Military End-User/Military End-Use) 军事最终用户/最终用途的尽调方法
MAE(Military Associated Entities)军事用户的关联机构
……
2，合规技术如何成就有效的合规管理
如何提前预判/预警合规风险？
如何主动合规而不是被动监管？
如何将合规管理融入日常业务流程之中？
如何解决金融控股公司内部利益冲突问题？
如何防范内部交易或关联交易带来的合规监管风险？
合规如何与业务“和平共处”，为业务保驾护航？
合规技术如何成就有效的合规管理？
合规大数据如何帮助解决风险问题？
合规是有成本的，不合规的成本更高
合规如何创造价值？
……
3、问答环节
提问与互动。
第二部分：
2025 外向型经济发展及金融支持对策
（一）汇率市场回顾与国际宏观形式分析
1、全球政治经济走势浅析
2、特朗普当选对内外部的影响及其财政班底的意图分析
3、2024 年的国际经济形势及主要经济体财政策略
4、美国是否会重回门罗主义怀抱
5、美元指数分化波动下的主要货币表现与预期
6、境外市场利率走势与定价基础
7、详论此次美国大选背后的经济原因和美元价格形成机制
（二）国内外向型经济状况及重要文件分析
1、当前国内经济运行面临的困难和挑战
2、中国货币政策的考量
3、从 924 到 1212 政策的梳理与分析
4、国办发【2023】42 号文分析
5、金融机构如何落实“三外”支持
6、银发【2022】139 号文项下的外贸新业态分析
（三）监管政策分析与展望
1、贸易收支便利化试点的机会与挑战
2、人民币跨境结算便利化方案分析
3、《进一步优化贸易外汇业务管理通知》优化在哪
4、2024 年资本项目操作指引如何推动资本项下逆差降低
5、如何理解汇发【2023】28 号文的用意
6、最近突然爆火的汇发【2014】37 号文能不能带来个人投资的高峰
7、外汇业务政策变化及监管处罚案例分析
8、何为监管检查的底线与极限
9、稳字当头的《促进内外贸一体化发展意见》
10、政策条款与实操的差别
11、从 330 号文的延展看监管的意图与走向
12、如何合理规避监管政策风险点
13、真实贸易、虚假贸易、构造贸易的辩证关系
（四）
外汇检查视角下的银行合规
1、外汇局查什么
2、检查出的集中问题
3、如何合理规避政策风险点
4、危机重重的反洗钱问题
（五）
国际贸易融资浅析及展业思路
1、传统外贸企业面临的风险与挑战
2、自营生产、流通、代理平台三种角色未来的走向
3、从顶层设计等看国际业务发展重点
4、围绕着风险中性化开展套期保值交易的利弊
5、跨境金融产品应用与营销特点
6、国内信用证应用方式
7、传统国际贸易融资的新变化
8、基于中小微外贸企业的外综平台模式
9、从“放管服”新模式看全线上化支持平台电商结算
10、从海外仓到境内 C 端的全口径跨境供应链公司经营模式分解
11、从投行角度看待城投出海的境外债
12、涉俄、涉伊、涉古巴等特殊国际业务是如何发展的。
（六）特殊经济区域及跨境人民币业务政策分析
1、自贸区的发展与变化
2、自贸区政策的核心体现分账核算体系
3、自贸区特殊跨境业务创新
4、沙盒实验对自贸区业务发展的基石作用
5、几大自贸区业务的区别于共同性
6、人民币跨境支付体系建设的必要性
7、政策支持与政策变化
8、基于一带一路的人民币走出去
9、CIPS 对 SWIFT 的替代作用？
10、跨境人民币业务的六大营销模式
第三部分：
涉俄罗斯贸易的收付款问题及解决方案
1.美国总统14114号行政命令及其影响
2.银行如何评价涉俄收付款的制裁风险
3.卢布收付款的优劣
-卢布账户可开户银行选择较多
-卢布兑人民币的汇率波动较大
-无卢布衍生品或卢布理财产品
4.人民币收付款的优劣
-没有结售汇就避免了汇率损失
-许多银行主动退出涉俄收付款
-即使开了账户收付款仍不确定
5.大银行停止收付款的替代方案
-以承担汇率风险换取快速收款
-ODI 俄国本地设立机构再分红
-合理设计账期之下的易货贸易
-双抬头代收代付货物贸易款项
-服务贸易相关收付的处理办法
-虚拟货币来结算的可行性思考
※ 实际授课内容以现场为准。
