截至2024年9月,北交所251家企业的2024年半年报已经全部发布,我们将针对本次半年度情况分别进行均值法、整体法的数据剖析,力求追寻产业发展的差异性,并遴选出各产业业绩表现较佳的优质公司,以更好的关注其下半年和后续发展。
均值法比较:根据2024H1各产业的财报来看,电力设备、电子、计算机行业的营收均值分别为8.08亿元、2.24亿元、1.96亿元,归母净利润均值分别为4,410.79万元、2,898.93万元、-133.12万元。同2023H1比较而言,营收方面,电力设备及计算机行业的2024H1营收均值有所下降,而电子产业同比增长7.49%;利润方面,电力设备、计算机产业2024H1归母净利润均值有所降低,电子产业呈现了良好利润增长,同比+13.07%。综合而言,北交所电子领域企业跟随行业整体呈现良好上升趋势。
整体法比较:根据2024H1半年度数据,电力设备、电子、计算机的营收总和分别为218.23亿元(-22.13%)、35.88亿元(+7.49%)、45.17亿元(-12.16%),归母净利润总和分别为114,680.56万元(-13.31%)、46,382.96万元(+13.07%)、-3,061.76万元(-148.59%),2023H1净利润总和分别为280.24万元、41021.43万元、6,301.53万元。可见,受经济环境影响,除电子产业外,其他两产业的收入和利润水平整体较2023年上半年均下滑,电力设备产业降幅较高的原因受安达科技、昆工科技等企业上半年转亏损所致。从2013年到2023年,我国电子信息制造业连续11年保持工业第一大行业地位。2024年以来,我国电子信息制造业经济运行稳中向好,1—7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%,增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。据中物联电子产业供应链分会统计,2023年我国电子产业供应链重点项目共有3365个。其中,能源电子、汽车电子产业供应链重点项目分别为345个和291个。随着全球能源结构的转型和汽车产业的智能化发展,能源电子和汽车电子市场呈现出较大的增长潜力。
北交所电力设备产业的27家企业中,2024H1归母净利润增速为正的企业共有12家,占比44%。北交所电子产业的16家企业中,2024H1归母净利润增速为正的企业共有7家,占比44%。北交所计算机产业的23家企业中,2024H1归母净利润增速为正的企业共有8家,占比35%。
电力设备产业
2024H1归母净利润增速均高于20%企业有海泰新能、同享科技、纳科诺尔、连城数控、力佳科技、长虹能源、德瑞锂电共7家。
电子产业
2024H1归母净利润增速均高于20%企业有凯华材料、晶赛科技、豪声电子共3家。
计算机产业
2024H1归母净利润增速均高于20%企业有国子软件、视声智能、同辉信息、国源科技、并行科技共5家。