利好，如潮！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-16 21:27

正文

周末，科技的利好如潮水一般涌来：

各种AI+均有利好：

云计算/算力；

腾讯阿里系；

低空经济；

果链/特斯拉；

智能驾驶等；

当然，他们不是真正有大消息，而是市场的注意力放在这里，一时间，科技吸引了全社会的注意力，Deepseek引发的对中国科技的重新定价如火如荼；

坊间传闻明天还有个XX会；

总之科技的情绪被推向了高潮；

.........

不过消息虽多，但腾讯接入Deepseek是最大的事情：

这无疑是强强联合；

微信这个超级APP，日货量13亿，只要塞进去一个AI功能，用户数就能原地起飞，主要一接入，Deepseek就分分钟迅速超越Chatgpt的日活量，跃居全球第一。

随着Deepseek的出现，一时间国内算力开始短缺，推进算力建设加速，预计接下来国内大厂的资本开支会加速，去年所提出的剧本基本上要实现了：

但说到算力，大家可能不一定理解为什么现在算力“剑走偏锋”，以前的算力标的都不灵了，而都是一些看不明白的算力呢，其实这跟我在《多重利好，来袭》中讲述的云计算的逻辑有关，因为推理算力与训练的算力需求不一样，所以以前的IDC资产又被盘活了。

再加上市场喜新厌旧；

所以杭州系，腾讯阿里系的ICD资产成为算力的核心追逐；

.........

腾讯接入Deepseek是件大事情；

但没有诞生出新的逻辑，只是情绪的火药桶；

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