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新质生产力各产业链及相关行业景气度汇总

发现报告  · 公众号  ·  · 2024-03-14 10:30

正文



自2023年9月以来，“新质生产力”成为市场的“高频词”。那该如何理解“新质生产力”？“新质生产力”主要聚焦于哪些行业？


分享国金证券发布的《 聚焦新质生产力，把握高附加值产业的投资机遇 》，详细分析“新质生产力”各产业链及相关行业景气度。


#01#

报告摘要

1.如何理解“新质生产力”？


结合新质生产力的基本内涵和马克思关于劳动过程的三个基本要素来看，可以理解为：


1）发展新型的劳动者队伍。


2）劳动资料，是生产过程的关键。未来生产工具的代表逐步向智能化和数字化进行转变，显然这也是我们新质生产力的聚焦方向。


3）劳动对象，从实实在在自然环境中的物质、半成品原料，逐步转向：以数据加工、信息迭代为代表的“无形对象”。


2.主要聚焦于哪些行业？


1） 战略性新兴产业 ：包括新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保。


2） 未来产业 ，包括：前瞻部署6大新赛道（未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康）；打造十大创新标志性产品（人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G 网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备）。


3） 具备出海逻辑的方向 ：既包括传统产业，也包含具备国际竞争优势的新兴产业如新能源等。


3.各产业链及相关行业的景气度


上游周期 ：国内周期品种价格底部企稳，国际定价商品价格大幅上涨。


中游制造 ：基建链开工率恢复缓慢，成长制造业价格回暖。


下游消费 ：需求改善，关注海外补库情况。


TMT（科技、媒体、通信） ：AI创新产品驱动下，部分细分领域基本面边际改善。


金融地产 ：实体信贷需求表现尚可，但景气度有待修复。


#02#

报告节选

以下是部分报告原文节选， 点击报告封面 可以查看报告全文~

参考报告








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