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1.瑞迪智驱(301596):A 股真正意义的人形机器人产业化旗舰!高端谐波减速机已量产!覆盖达阀、敬科、汇川等头部大厂!
2.英维克:温控小设备撬动千亿级市场，广州地铁40个车站节能率超40%。英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商
3.GPT-4o核心是:带感情的视、听、说。奥尼电子:视、听、说一体，AI算法能识别情绪。
4.湖北一化工厂生产硝化棉产线爆炸。北化股份：5.5万吨/年硝化棉产能。
5.[SAP与唐人神签署战略合作协议】据唐人神集团官微消息，近日，SAP与唐人神签署战略合作协议，唐人神将借助SAP全面的一站式云解决方案，构建以数字化驱动的现代化管理营运体系，实现标准化、数字比和智能化转型，助力实现未来数年内达成千亿规模的业务战略目标。
6.国家发改委发布电力政策，中元股份300018：电网设备+电力互联网+特高压+智能电网等多逻辑完美对标最高空间板积成电子
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据两名与科技巨头合作的人士透露，近几个月来，政府机构的官员已经告诉科技公司，包括抖音母公司ByteDance、腾讯、阿里巴巴和百度，减少购买外国制造的人工智能芯片，转而购买更多国产芯片。
8.华森制药：中药价格持续疯涨！网友：“比黄金还离谱”_凤凰网，白术今年涨幅454.55%
9.力源信息：xxxx要求国内科技公司减少购买英伟达芯片，向本土科技行业发出了一条信息：买中国货。
10.林海股份：摩托车出海。
11.千红制药机构在推
12.新和成：上调饲料级维生素A报价
13.近端次新股，达阀机器人两个御用品种，一个是 C 瑞迪（301596），一个是 夏厦精密（001306），两者均系人形机器人官宣认证！
14.凯众股份：【小米SU7加单80%】华尔街见闻从供应链独家获悉，小米汽车正在要求上游供应商提升零部件供应量。“
15.chuan蓝色光标 ：3500万美元参股a16z基金,参投OpenAI最新一轮融资
16.海外chuan，CP0方案改了，增加铜缆使用份额
17.抖音chuan明天有产品发布，省广可能是这个消息。
【爱丽家居】北美产能加速扩张，友商溯源事件下公司存量替代，最新数据美国市场份额第一
[emoji=??]事件:同行业海象新材、天振股份等公司受到美国溯源检查
#爱丽家居独占鳌头持续占据北美PVC地板市场
爱丽家居PVC产能在美国，不受溯源风险影响。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强；
[emoji=?]北美地产补库存，需求持续向好。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。同时，从各部门的库存来看，制造商/批发商去库状态领先于零售商，制造商和批发商的库存同比增速已处于历史较低位置，零售商库存增速虽未降到历史低位水平但已拐头向上，预计外需有望逐步好转。
#与国际知名地板用品贸易商、品牌建立稳定合作关系确保持续增长
公司在PVC地板方面深耕多年，与VERTEX深度合作，被纳入 HOME DEPOT（家得宝） 等全球知名家居建材超市的供应链体系，由于高性价比，市占率持续提升。
[emoji=??]#北美产能与市场策略
墨西哥工厂规划月产 450个集装箱，预计年产值约十亿人民币。产能建成后，预计将形成近岸产能，提升对北美市场供给和服务能力，增强供应链安全效率和韧性。随着一季度的业绩披露，公司跃升至PVC地板出口行业第一，海外产能绑定大客户竞争格局重塑，公司将形成区域化供应链闭环，提升市场份额！
继续推荐海大集团:强α或迎鱼价β加持【华泰消费|农业熊承慧/樊俊豪】
1)水产料表现持续超预期。24Q1公司水产料销量在行业普遍下滑、竞对一度-13%的背景下仍实现近10%的增长,且吨利润提升明显。4月公司水产料同比增长接近20%,其中普水和高膨料增速明显上行、虾蟹料增速高达25%。
2)鱼价反转在即:四年一轮的水产周期已筑底,部分鱼价已启动上涨;
去年和今年的连续投苗量下降或支撑24年鱼价反转向上、水产链景气相继改善,而公司的资源投放更早、修复有望领先;关注南方暴雨对水产投苗及养殖的进一步影响(2016年华中水灾);
3)独家的稳健式期货套保提供养猪业务“稳稳的幸福”,公司或许是唯一一家24Q1养殖不亏钱的上市公司,在非瘟后周期时代显得尤为稀缺。
4)盈利高增可持续:预计24/25年盈利可达40/60亿元(同比+48%/50%),当前市值对应今年盈利仅22.5Xpe。
四位一体优势(研发+采购+生产+销售)在行业压力下更为凸显,海大市占率有望持续提升;鱼价反转或提供公司盈利弹性,建议积极布局!
【中际联合】跟踪更新：风电板块中的卖铲人，看好其24年业绩弹性
成长性突出：产品/市场/领域的多元化，是整个风电产业链里，最好的抵抗大型化产值通缩的公司，所以也能走出区别于β的收入增长路线，2023年以来单季度收入增速平均在30%以上，且具备延续性。
盈利能力恢复：长期来看，升降设备格局稳定是盈利水平的保障，公司国内接近70%份额，海外新增市场20-30%的供应占比，仍在提升；美国存量更新市场100%份额；短期来看，前期投入由高增转入稳定，收入规模化效应促进费用率下降，2024年净利率有望恢复到20-25%区间。
按25%净利率乐观展望，公司24年业绩有望进一步超预期，对应当前PE估值仅20倍。
大豪科技大涨点评：Q1收入和利润创新高，订单爆满，拐点已至
1，业绩逐季加速明显。2023 年Q4收入同比增长35%，利润同比增长13%；24 年Q1收入同比增长51%，利润同比增长104%，1季度的收入和利润均创新高，行业和公司拐点已至，同时订单饱满，持续高增可期。
2，国潮热销+出口高景气，驱动业绩持续高增。公司作为缝制及针织机的电控系统龙头，产品广泛应用于马面裙、汉服等国潮的生产，充分受益中国元素服装的热销；另外，海外市场需求的回暖，也推动订单加速增长。
3，公司积极响应分红要求，23年每股派发股利0.3元，现金分红占净利润比例高达82%；公司大股东是北京市国资委，国资委近期将上市公司市值管理纳入考核要求，建议高度重视，保守看到210亿。
纺服设备板块大涨，前期推荐逻辑一一兑现
??杰克股份要点：
杰克股份内部管理团队及营销策略均已领先行业，目前公司自身阿尔法属性显著，2024年Q2新品推出有望进一步激发行业存量需求，目前从行业竞争角度，杰克已经具备挑战日本企业的能力，已经逐步通过外包工厂渗透入大厂供应链，长期竞争优势及行业态势良好。
??宏华数科要点：
宏华数科下游景气度良好，传统工厂正逐步转型应对行业需求低迷，2024年4月国内墨水内销量达到510吨，同比环比均大幅增长；同时公司Q1的Singlepass机型出货量创新高，证明行业正自上而下开始布局数码印花产能，公司直接承接行业渗透率加速的红利。
??重点标的仍在推荐，更多细节欢迎私信或电话交流。
新增推荐【盛景微】电子雷管国内龙头，民爆行业隐形冠军，汽车与低空领域进展迅速
1、国内电子雷管前三，市占率24%，核心客户包括雅化、保利联合、高争民爆等。24年新客户拓展顺利（易普力等）。公司电子雷管和起爆装置业务收入占比超70%。市场传墨脱水电站将于近日获批，电子雷管弹性作为民爆行业隐形冠军，弹性大
2、技术壁垒高：抗振性电子控制模块，可承受-40°C~+85°C的宽温环境和电磁干扰环境，可应用于对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域
3、汽车与低空领域布局：汽车领域，安全气囊点火控制芯片，测试较严格，预计明年年底推出产品；低空飞行器安全器相关产品，正在需求调研和技术对接中
4、电子雷管出海：北美石油开采需求旺盛，公司已组建北美团队，今年出海实现0到1突破
今日我们组织公司董事长交流，感兴趣的领导欢迎联系获取纪要
??【国金农业】周期拐点渐近，持续推荐生猪养殖板块
?截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%，随着产能去化的逐步体现，5-6月份猪价有望开启上涨，Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下，猪价调整后企稳回暖，随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加，猪价上涨节点逐步接近，板块确定性较强，在生猪板块估值依旧处于底部区间的状态下，建议重点关注生猪板块的投资机会。
【部分猪企4月成本更新】
?牧原股份：14.8元/公斤，环比-0.3元/公斤。
?温氏股份：14.4元/公斤，环比-0.4元/公斤。
?华统股份：约16.2元/公斤，较Q1下降0.3元/公斤。
?巨星农牧：14.6元/公斤，Q1不含德昌转固影响15.46元/公斤。
?唐人神：4月略微盈利，24Q1成本16.6元/公斤。
?京基智农：14.6元/公斤，环比-0.8元/公斤。
受益于养殖管理提升、饲料成本下降等因素，多家上市公司4月份养殖成本环比改善，预计4月份生猪业务可以实现盈利（全国均价15.1元/公斤），随着生猪价格的上涨和成本的持续优化，生猪养殖企业利润弹性可期。
