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今天,开始买入!

调研心得  · 公众号  · 投资  · 2025-02-17 21:17

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市场宽幅震荡,成交量依然维持在2万亿水平,前面不少积极埋伏利好,今天应该有减持,也有不少长线资金持续加仓,今天TX成交额来到600亿水平,应该创出近几年新高,多空博弈非常激烈。


AI板块,今天重新从软件切换到硬件,光模块龙头光迅科技,PCB龙头身深南电路都和液冷龙头英维克都表现强势。


这波Deepseek跟大厂展开合作,有望进一步破圈,吸引更多用户使用,带动推理侧算力需求大幅提升。


今年国内互联网大厂的资本开支估计都会大幅提升,带动国产算力景气度大幅提升,算力芯片的寒武纪和海光信息,光模块的光迅科技,PCB的深南电路,服务器和交换机的中兴通讯,浪潮信息和紫光股份,液冷的英维克都是核心受益标的。


除了AI以外,最近市场结构大幅优化,低位的消费,地产和火电板块也都有修复。


消费板块,今年一季度山西汾酒的销售明显好于预期,市场之前预期山西汾酒25年也就是个位数增长,从1-2月销售情况来看,山西汾酒有望实现15%左右的增长大幅好于市场的悲观预期,山西汾酒当前估值只有16倍,估值非常便宜。


地产板块,春节以后国内地产销售恢复速度很快,春节以后二手房销售相比24年增长了40%,相比23年增长了7%,二手房销售从去年9月出ZC以后热度持续维持在高位,一线城市二手房房价从去年11月开始止跌回稳。


地产板块对宏观经济影响比较大,如果2-3月地产销售热度依然维持高位,整个顺周期板块都有望迎来表现机会。地产板块重点关注地产的保利发展和新城控股,家居的欧派家居,建材和三棵树和北新建材。


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