完美日记母公司逸仙电商登陆纽交所，华兴资本担任副承销商丨华兴交易

华兴资本 · 公众号 · · 2020-11-20 08:00

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11月19日，逸仙电商成功登陆纽约交易所，股票代码为YSG。 华兴资本在此次交易中担任副承销商。

本次交易（不包括超额配售权）共发行5,875万股ADS，每ADS发行定价为10.5美元，募资规模约为6.2亿美元。本次发行融资资金将用于业务运营及一般公司用途、潜在的战略投资与并购、数据分析技术及产品研发，及线下体验店扩张。

逸仙电商成立于2016年，先后推出了完美日记（Perfect Diary）、小奥汀（Little Ondine）及完子心选（Abby's Choice）三个高成长性的彩妆及护肤品牌。根据灼识咨询（CIC）报告，2019年逸仙电商位居国内彩妆公司之首，旗下孵化的完美日记已成为线上排名第一的彩妆品牌。截至2020年9月底，逸仙电商三大品牌全网官方账户拥有超过4,800万粉丝，在中国90多个城市共计开设200余家线下体验店。

逸仙电商持续通过自主孵化或外延收购的方式构建多品牌集团。今年10月底，逸仙电商从法国制药和医学护肤品集团Pierre Fabre（皮尔法伯）处收购了旗下高端美妆品牌Galénic，并在产品研发及生产领域与Pierre Fabre建立集团层面的战略合作伙伴关系。

华兴投行团队多年来深入布局品牌与消费互联网领域，在京东、拼多多、国美、每日优鲜、Club Factory、每日一淘、河狸家等头部企业的可转债战略投资、私募融资和并购等交易中，均有华兴长期的支持与陪伴。同时近年华兴也助力美团点评、京东集团、拼多多等消费互联网企业成功登陆海外资本市场。此次交易同样体现了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。

在过去的两年里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑，包括参与完成美团点评、京东集团、中通快递、康龙化成、猫眼娱乐、嘉和生物等企业的港股IPO项目，贝壳找房、秦淮数据、天境生物、TCR² Therapeutics、腾讯音乐、陆金所等企业的美股IPO项目。自2013年至今，华兴资本已为拼多多、药明康德、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市交易提供了服务。