在全球创业投资的版图中,非洲初创企业的融资动态一直备受关注。根据风险投资分析公司Africa: the Big Deal的数据,
2024年非洲初创企业融资总额达22亿美元,“四大”国家仍占据主导地位,金融科技持续升温,占据鳌头
。
Africa: the Big Deal数据显示,
2024年初创企业总融资额达22亿美元,其中188家企业融资了100万美元或以上的资金
。
非洲创投市场活力在下半年得到了充分释放。
2024年下半年,非洲初创企业融资呈现出大幅反弹的态势,共筹集了14亿美元,同比增长25%,与上半年相比更是增长了80%
。这一强劲的反弹,也为非洲初创企业的发展注入了一剂强心针。
图:2024年非洲初创企业总融资额达22亿美元,
来源:Africa: the Big Deal
受到国家分布的很大影响,非洲不同区域的初创企业融资情况差异明显。根据Africa: the Big Deal数据,
肯尼亚、尼日利亚、埃及和南非(又称“四大”国家市场)在2024年吸引了非洲84%的初创企业资金(退出除外)
。
图:2024年非洲初创企业融资区域及国家分布,
来源:Africa: the Big Deal
东非
连续第二年成为非洲吸引融资最多的区域,
融资总额达7.25亿美元,
占据2024年非洲大陆初创企业筹集资金的三分之一。
在东非地区,肯尼亚的表现尤为突出。
肯尼亚初创
企业融资额达到6.38亿美元,占该地区筹集资金总额的88%,
占非洲大陆所有初创企业筹集资金的29%
,当之无愧地成为2024年东非乃至非洲吸引资金最多的国家市场。
在东非地区,
坦桑尼亚
以
5300万美元
的融资额排名第二,在非洲国家中位列第7;
乌干达
初创企业融资额达
1900万美元
,位居东非第三,在非洲国家中排名第11。此外,卢旺达、苏丹和埃塞俄比亚等国也有一定的融资活动,展现出东非地区创业生态的多样性。
西非
地区在2024年的初创企业融资额位居非洲第二,
融资总额达5.87亿美元,
占2024
年非洲大陆
筹集资金的27%。
尼日利亚
是西非地区融资最多的国家,
2024年吸引了超过4亿美元的融资
,
占西非地区的70%
。
值得一提的是,西非也是去年吸引1000万至1亿美元资金的7个国家中4个国家的所在地,包括
加纳
(
6800万美元
,在非洲国家中排名第6)、
贝宁
(
5000万美元
,在非洲国家中排名第8)、
科特迪瓦
(
3300万美元
,在非洲国家中排名第9)和
塞内加尔
(
2200万美元
,在非洲国家中排名第10)。这些国家的活跃融资表现,显示出西非地区初创企业发展的潜力。
2024年
北非地区初创企业融资额为4.78亿美元
,占非洲大陆初创企业融资总额的22%。然而,与2023年相比,该地区融资额下降了35%,主要原因是
埃及的融资额同比下降了37%
,在“四大”国家中降幅最大。埃及在2024年之前一直是北非地区融资的主要驱动力,其融资额的大幅下降对整个北非地区产生了较大影响。
不过,
摩洛哥
在2024年表现相对较好,融资额达到
7000万美元
,在非洲国家中排名第5。尽管摩洛哥的出色表现为北非地区提供了一定支撑,但仍难以完全弥补埃及融资下降带来的缺口。
2024年,
南部非洲地区初创企业融资额为3.97亿美元
,同比下降36%。
南非
作为该地区的经济强国,其初创企业融资额也
同比下降34%
。从历史数据来看,除南非以外,该地区其他国家一直缺乏大规模的融资活动,而在2024年,这种情况更加明显,
99.4%的区域资金都流向了南非
。
2024年,
中非地区
初创企业仅有少数融资交易,
融资总金额为500万美元
,比2023年低10倍多。中非地区在非洲初创企业融资版图中处于相对边缘的位置,其创业生态的发展仍面临诸多挑战。
金融科技
行业在2024年继续成为吸引非洲初创企业投资最多的行业
,
该行业
在非洲初创企业融资总额中的份额从2023年的42%增长到2024年的47%
,达到2021年以来的最高水平。
2024年十大融资者中有四家是金融科技公司,分别是
“
新独角兽”
Moniepoint
和
Tyme
,以及
MNT - Halan
和
M - Kopa
(由于其历史悠久的SHS业务已退居次要地位,如今将其视为金融科技公司)。
值得注意的是,在2024年上半年,金融科技行业在筹资方面并非顶级行业,仅占总筹资额的22%。但下半年,随着众多金融科技交易的达成,特别是Tyme等公司的大额融资,该行业重新夺回领先地位,充分显示了其强大的发展潜力和市场吸引力。
图:2024年非洲初创企业融资行业分布,
来源:Africa: the Big Deal
能源行业在2024年继续位居非洲初创企业融资榜单的第二位,总融资额为4.4亿美元,
占年度初创企业融资总额的20%
。这一数字在很大程度上是由
d.light(1.92亿美元)
和
Sun King(8700万美元)
等企业的融资所推动。
物流和运输行业
在2024年表现出色,不仅保持了第三的位置,而且是唯一一个在2024年吸引资金比2023年更多的行业
。2024年,该行业
吸引资金2.88亿美元,比2023年增长6%,其在总资金中的份额也从9%上升到13%
。
在物流和运输领域,
moove
、
Basigo
和
Spiro
等企业表现突出,
吸引了该领域75%的融资
。这些企业的发展,不仅推动了行业的整体发展,也为非洲的基础设施建设和经济发展提供了有力支持。
除金融科技、能源和物流运输行业外,其他行业大多遭受损失,如农业和食品行业融资同比下降44%,医疗保健行业融资同比下降61%。
2024年对于非洲的独角兽企业来说也是具有标志性意义的一年。在第四季度,
Moniepoint
完成了1亿美元的C轮融资,
Tyme
完成了2.5亿美元的D轮融资,
二者成功跻身独角兽企业行列
,
这使得非洲的独角兽企业数量达到9家
。
自2019年以来,这9家独角兽企业已经筹集了39亿美元的资金,这一数额几乎占了过去6年非洲大陆筹集的所有资金的四分之一(23%)。
图:非洲9家独角兽企业融资情况,
来源:Africa: the Big Deal
不仅如此,
2024年融资额排名前十的企业吸引了非洲大陆整体初创企业融资总额中的51%的资金
,这一比例是自2019年以来的最高值。这十家企业中包含了Moniepoint和Tyme,还有另外两家金融科技公司(MNT-Halan和M-Kopa)以及四家“气候科技”企业(太阳能领域的d.light、Sun King,电动汽车领域的Basigo和Spiro),还有moove和nuitée。其中八家企业位于“四大”国家。
此外,
在2024年筹集1000万美元或以上的42家企业中,86%的总部位于“四大”市场
。
图:2024年非洲初创企业融资额排名前十的企业,
来源:Africa: the Big Deal
2024年的非洲初创企业融资市场,虽然整体融资规模有所下降,但在下半年展现出了强劲的反弹势头,新兴行业和区域的潜力也在逐步释放。金融科技、能源、物流和运输等行业依旧是融资的重点领域,而 “四大” 国家在融资版图中依然占据主导地位。
随着非洲数字化进程的加速、基础设施的不断完善以及消费市场的逐渐壮大,非洲创业生态有望持续健康发展。而对于投资者来说,非洲这片充满潜力的大陆,依然值得持续关注和布局。
编写:吴楠
| 审校
:毕星
插图:见标注 | 封面图来源:视觉中国
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