​腻害！81岁实控人即将坐拥第9家IPO企业

2023年4月19日，美的集团子公司美智光电科技股份有限公司（以下简称“美智光电”）申报在深交所创业板上市，保荐机构为中信证券，会计师事务所为容诚、律师事务所为北京嘉源。

此前，美智光电于2021年6月申报深交所创业板上市，保荐机构、会计师事务所、律师事务所与二次申报IPO时相同。

该次申报美智光电与关联方的销售金额合计2.37亿元，占当期总营收的比例为33.88%，同时，公司与美的集团（000333.SZ）重叠客户销售额占比达到83.35%。针对这一情况，深交所曾对美智光电对业务独立性、交易公允性、生产经营独立性等方面发出质疑，最终美智光电于2022年7月主动撤回创业板IPO申请。

美智光电科技股份有限公司：

深圳证券交易所（以下简称本所）于2021年6月29日依法受理了你公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。

2022年7月21日，你公司向本所提交了《美智光电科技股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人中信证券股份有限公司向本所提交了《关于撤回美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，本所决定终止对你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

深圳证券交易所

2022年7月27日

发行人实际控制人情况

截至招股说明书签署日，美的集团为美智光电控股股东。何享健先生通过美的集团间接控制美智光电，为美智光电实际控制人。

何享健先生，1942年出生，身份证号440***1942********，中国国籍，无境外永久居留权，美的集团创始人，现任美的控股董事长，获授“改革开放40年百名杰出民营企业家”和“改革先锋”称号。

目前，何享健先生已坐拥美的集团（000333.SZ）、合康新能（300048.SZ）、万东医疗（600055.SH）、科陆电子（002121）、美的置业（3990.HK）、库卡集团（KU2.DE）（2022年已退市）、小天鹅（A：000418.SZ；B:200418)（2019年已退市）、威灵控股（00382.HK)（2018年已退市）上市公司。

2020年、2021年何享健相继拿下了合康新能、万东医疗两家A股公司，2022年又将科陆电子加入了“购物车”，似乎保持着一年一家的节奏。

2022年5月23日，美的集团与深圳资本集团签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。

何享健之子何剑锋在A股市场也较为知名，目前是盈峰环境、华录百纳两家公司实控人，何享健之女何倩嫦是会通股份（688219）实控人，

2013年，何享健将美的置业全部股权转至儿媳卢德燕，卢德燕现为美的置业实控人。卢德燕是何享健之子何剑锋的配偶。

发行人简介

发行人名称:美智光电科技股份有限公司

成立日期:2001年1月5日

注册资本:10,000.00万元

法定代表人:伍泽宽

注册地址及主要生产经营地址:江西省贵溪市工业园1号

控股股东美的集团股份有限公司实际控制人：何享健

行业分类：电气机械和器材制造业（C38）

发行人主营业务经营情况

（一）主要产品及其用途

公司是一家专注于照明及智能前装产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业。公司综合运用物联网技术、语音控制技术、照明控制技术、边缘计算技术等智能交互及智能控制技术，持续为客户提供智能、安全、便捷、舒适的照明及智能前装产品，广泛应用于住宅、酒店、商业综合体、学校、医院、交通场馆等各类场景。

在照明领域，公司自成立以来深耕照明行业二十余年，是国内较早进入智能照明行业的公司之一，公司自主研发了光学控光技术、深度对数曲线调光技术、护眼照明技术、生物节律照明技术等核心技术，在眩光、调光精度和平滑性、照度均匀度等参数上不断优化，打造最佳光环境，推动照明行业向品质化、智能化发展。在智能前装领域，公司构建了以智能门锁、智能面板、智能网关等智能产品为核心的产品矩阵，依托智能化技术和专业化服务打造分层壁垒，提升细分领域市场份额，致力于成为向用户提供前装智能化整体解决方案的科技公司。

公司具有较强的研发实力，截至报告期末公司共取得境内专利624项，其中发明专利80项，涵盖智慧调光、多用户场景照明控制、智能开关控制、ZigBee网络控制、语音控制等领域。公司对产品生产及产品品质把控严苛，建立了完善的质量管理体系，已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018等体系认证，检测中心获得了中国合格评定国家认可委员会认可实验室（CNAS）和“室内照明用LED筒灯、定向集成式LED灯、非定向自镇流LED灯能效备案企业授权实验室”，主要产品获得了国家强制性产品认证、中国质量认证中心认证、韩国KC认证、日本PSE认证、CE、CB等多项国内外知名认证。

公司产品广泛应用于商业地产、教育医疗、城市交通、工业生产、文化旅游等多类场景，曾先后服务于万科、保利、新城、碧桂园等多个示范性项目，积累了良好的市场口碑和较高的市场认可度，并获得了德国iF设计大赛专业产品奖、中国专利优秀奖、2022年度国家知识产权示范企业、2021年度中国百强地产战略采购十大首选品牌、2021年中国LED行业知识产权50强企业等具有影响力的奖项。

（二）公司关于符合创业板定位的具体说明

公司始终秉持“科技服务舒适人居空间”为产品理念，结合智能吊顶、智能照明、智能控制、智能安防四大产品领域，依托部分物联网技术、边缘计算技术等智能交互技术的应用以及语音控制技术、照明控制技术等智能控制技术的研发，打造现代科技照明及智能前装新生态。公司始终聚焦技术创新应用，通过推进产品设计创新优化产品性能体验，不断迭代更新技术水平的同时前瞻性布局行业发展前沿领域，具有较强的技术创新性及表征。

公司产研联动模式助力技术研发持续创新，核心产品及业态与现代产业体系深度融合。公司具备进一步研发、深度利用相关技术及模式的能力，相关能力具备可持续性；涉及现代产业体系领域的产品、服务属于公司的核心产品及服务，具备较强的创新能力。

发行人为技术驱动型的成长型创新创业企业，公司成长性特征来源于核心技术及产品；公司所处行业空间广阔，业务增长强劲，未来规划清晰。报告期内公司收入、利润变动情况符合成长性特征，公司成长性来源于核心技术和产品，公司创新能力能够支撑其成长，具备可持续成长性。

综上，公司具备创新、创造、创意特征，属于成长型创新创业企业，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于首次公开发行股票的规定及《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》等相关文件中对于创业板企业的定位要求。

主要财务数据和财务指标

募集资金用途

发行人控股股东、实际控制人及主要股东情况

（二）发行人实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，美的集团为美智光电控股股东。何享健先生通过美的集团间接控制美智光电，为美智光电实际控制人。

何享健先生，1942年出生，身份证号440***1942********，中国国籍，无境外永久居留权，美的集团创始人，现任美的控股董事长，获授“改革开放40年百名杰出民营企业家”和“改革先锋”称号。

何溢枫女士，1998 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020年加入美智光电，现任营运管理主管、职工代表监事。