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相信光

思诺财富 · 公众号 · · 2024-07-17 00:20

正文

免责声明：文章内容仅为研究参考资料，仅以学习交流，传播知识为目的，文中所涉及的所有个股都不构成投资建议

【温馨提示】股市有风险，投资需谨慎。

🧭方向

🛤️晋级

哈森股份公告，公司拟调整重大资产重组方案，预计调整的相关指标占相应指标总量比例超过20%。公司股票将自2024年7月17日(星期三)起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。此次交易涉及购买江苏朗迅90%股权、苏州郎克斯 45%股权及苏州晔煜23.0769%份额，并发行股份募集配套资金。调整方案尚需提交董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准。

🏅️主线

回顾昨日预判，今天市场果然轮动到拥有网约车牌照和运营资质的公司，以及布局自动驾驶公交车的企业。

注意题材一日游的可能

周五：换电

周一：安全

周二：网约车&公交车

周三：激光雷达？毫米波雷达？传感器？

分支题材逻辑均偏向于近期常说的：增量

如换电站需求提升、安全监测足需求提升、配套的传感器、激光雷达、自动驾驶系统等。

🌈题材

摩根士丹利分析师将苹果目标价调高至273美元。他表示，Apple Intelligence有潜力推动设备升级，未来两年iPhone出货量将逼近5亿部，高于2021年~2022年升级周期的破纪录水平。

苹果智能手机五大增量
1）SoC芯片
AI手机智能化为端云结合，端侧对处理器要求会进一步提升，供应商也正在提供更高的配置，如骁龙8gen3可原生支持100亿参数；
2）存储
AI手机需要更高的DRAM容量，满足更高的处理需求；且伴随参数数量增加，LLM需要的内存也会越来越大；
3）摄像
AI手机涉及多模态交互，未来将与其他终端形成交互，对空间感要求更高，光学芯片与部件有望继续升级；
4）PCB
伴随端侧算力升级，预计PCB规格性能将进一步提升；
5）散热
AI手机数据处理量高，对散热的性能要求更高，我们认为石墨片用量或进一步提升，或改为石墨片+VC散热的方式。

🥃独立

🎬事件

▶️阳光电源
7月15日阳光电源官微消息，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

▶️TCL中环
7月16日晚间公告，公司拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额预计约20.8亿美元。TCL中环通过新加坡全资子公司持股40%，RELC持股40%。

▶️晶科能源
7月16日晚间公告，全资子公司与沙特公共投资基金等签署协议，将在沙特阿拉伯成立合资公司，建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），合资公司将纳入晶科能源合并报表范围。

德业、锦浪、上能、固德威、禾迈等都在悄悄走趋势，明日跟踪市场是否高低切换重回出海逻辑的光伏？

国内是过剩，国外需求旺盛…出海逻辑成立，行业困境反转预期又可以了。

🧧逻辑

【英诺激光】

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