车东西：年度策划，一文看尽2020年纯电动车市场9大真相｜GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业峰会

第二届 GBAT 系列峰会 “GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业峰会 ” ，采用线上专题形式发布。我们邀请行业领军人物、优秀企业家、产业前沿洞察者等，围绕全球智能电动汽车产业，发表其最前沿的观察、思考、预测，自 2020 年 12 月 21 日起，通过 “ 六合商业研选 ” 微信公众号发布，将是一场干货满满的盛宴， 欢迎关注。

本期我们带来 “ GBAT 2020 大湾区智能电动汽车产业峰会 ” 第三篇文章《车东西 ： 年度策划，一文看尽 2020 年纯电动车市场 9 大真相》，作者车东西（欢迎关注车东西微信公众号 “chedongxi” ） ，分享给大家， enjoy ！

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转眼间，时间已至 2020 年末尾，魔幻的一年即将过去。

年初，一场突如其来的疫情打乱所有人的节奏，出行产业洗牌加速，投资并购、人事大变动等事件不断上演。

值此岁末之际，车东西推出出行产业年终系列报道，本文 聚焦国内纯电汽车市场。

五菱宏光 MINI EV

纵观全年，国内汽车市场在 2020 年 2 月受到巨大冲击，销量同比下跌近 80% 。而在 2020 年二、三、四季度疫情防控取得显著成效，汽车市场销量反弹回升， 2020 年 7 月～ 11 月连续 5 个月销量超越 2019 年同期。

纯电汽车市场销量反弹速度更快， 2020 年 9 月～ 11 月纯电汽车销量同比上升幅度都在 50% 以上， 11 月销量达到 14.4 万辆。

在纯电汽车市场越来越漂亮的销量数据背后，究竟哪家车企销量最好？哪些车企销量不升反降？近日，车东西通过对 2020 年前 11 个月国内纯电市场销量数据深入研究，总结 2020 年以来国内各大品牌纯电车辆销量数据，发现 9 大特点。

（本文所呈现销量数据为乘用车市场信息联席会所公布，部分数据为车企自行公布。同时，纯电汽车销量不包含插电式混合动力、氢能源等其他新能源技术产品）

1 、从 2020 年初至今，整个纯电市场从月销数万辆，增至 11 月 14.4 万辆，纯电这块 “ 蛋糕 ” 扩大一倍还多。

2 、纳入数据分析的特斯拉、小鹏、蔚来、 北汽、上汽、广汽、比亚迪、长城 等 9 家车企 ， 撑起中国纯电汽车市场近 75% 份额。

3 、特斯拉市场份额表现不稳定，但基本能保持在 10% 以上。

4 、小鹏 P7 交付之前，小鹏汽车曾遇下滑， 市占率 一度不到 2% 。

5 、北汽新能源销量大幅下滑， 2019 年和 2020 年初一直能保持 10% 以上市占率， 2020 年 11 月仅剩 1% 。

6 、蔚来汽车表现比较稳定， 2020 年 EC6 新车交付对市占率影响不大。

7 、广汽埃安（此前为广汽新能源）份额缓慢下降，年初能保持 10% 以上，缓慢下滑至 11 月 6% 。

8 、得益于五菱宏光 MINI EV 销量大涨，上 汽通用五菱 市场份额迎来大增，市占率已经达到 25% 。

9 、比亚迪 2020 年上半年市场表现低迷，出现小幅下滑，比亚迪汉车型交付后市占率有明显提升，但是绝对优势已经没有。

五菱超特斯拉 ，蔚来超北汽新能源，纯电市场竞争加剧

根据乘用车市场信息联席会公布数据， 2020 年 1 月～ 11 月，全国纯电汽车销量 72.6 万辆，相比 2019 年同期增长 9.7% 。其中， 11 月纯电汽车销量达到 14.4 万辆，为 2020 年销量最高月份，相比 2019 年月均 6.1 万辆提升 136% ，纯电汽车市场正在快速扩张。

2020 年 1 月～ 11 月国内纯电汽车销量

从销量走势上看， 2020 年 1 月纯电汽车销量与 2019 年 12 月基本持平。 2020 年 2 月，车市受到疫情影响，出现明显下滑，全月纯电汽车销量只有 8,881 辆，同比下滑幅度达到 64.5% ，环比下滑幅度则达到 72.8% 。

2020 年 3 月起，纯电汽车市场销量出现明显上升。除 4 月以外，纯电汽车销量环比都处于上升状态。 9 月以来，纯电汽车销量环比涨幅一直保持在 10% 以上， 11 月达到 26.4% ，也创下除 3 月以外最大单月涨幅。

与 2019 年同期相比， 2020 年下半年纯电汽车销量涨幅更加明显。特别是从 2020 年 7 月～ 11 月，纯电汽车销量同比增涨幅度都能达到 55% 以上，连续 5 个月单月销量相比 2019 年翻一倍还多。

从品牌上看， 2020 年 1 月～ 11 月，上汽通用五菱超越特斯拉，成为纯电汽车销量第 1 名，销量达到 12.2 万辆。这得益于上汽通用五菱在 2020 年 7 月上市的五菱宏光 MINI EV 销量大涨， 2.98 万起售的车型用 5 个月时间，击退 2020 年以来总量一直排名第 1 的特斯拉。

特斯拉总销量紧随上汽通用五菱之后，销量也达到 11.5 万辆。比亚迪销量 8.6 万辆销量排名第 3 ，广汽埃安以 5.1 万辆销量排名第 4 。

2020 年 1 月～ 11 月纯电市场头部品牌销量统计

长城、蔚来、北汽、 奇瑞 、小鹏汽车分列第 5 至第 9 名。

值得注意的是，蔚来汽车 2020 年 1 月～ 11 月销量达到 3.7 万辆，已经超越北汽新能源 3.4 万辆。相比于 2019 年全年纯电销量 8.6 万辆，纯电市场排名第 2 的北汽新能源， 2020 年表现稍显逊色，销量下降一半，销量排名也下降至第 7 。

此外，小鹏汽车作为造车新势力头部企业， 2020 年 1 月～ 11 月销量达到 2.2 万辆，进入纯电汽车市场前 10 名。

8 家车企占据纯电市场近 75% ，二线车企还在受挤压

从销售总量上看，无论是传统车企还是造车新势力， 2020 年上半年销量都出现受挫，但下半年整体出现显著提升，预计全年纯电汽车销量相比 2019 年有小幅上升。

将 8 家车企 市占率 数据做成折现图就能发现， 2020 年下半年 8 家车企 市占率 一直在不断上升，纯电市场中二线车企市场空间正在不断被压缩。

8 家车企 2020 年 1 月～ 11 月市占率数据

特斯拉 市占率 达到 15.9% ，上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安、长城、北汽新能源几家传统车企 市占率 达到 47.1% ，蔚来、小鹏两家造车新势力的头部车企 市占率 达到 8% 。整体来看，纯电市场这 8 家车企占据整个市场 71% 份额。 2020 年 11 月， 8 家车企市占率已经达到 73.6% ，正逐步逼近 3/4 市占率。

2020 年 11 月 8 家车企市占率已接近 75%

如果看 2020 年 2 月车市表现最糟糕的数据， 8 家车企销量占比达到 84.3% ，反而更高，在一定程度上可以说明，头部车企生存能力更强。

具体来看，纯电汽车市场代表特斯拉 2020 年以来表现仍然非常优秀， 2020 年 1 月特斯拉上海工厂制造的 Model 3 车型开始交付，产能更有保障，同时 2020 年以来多次调整价格，特斯拉 Model 3 能被更多消费者接受。 2020 年 1 月～ 11 月，特斯拉 11.5 万辆销量占据整个纯电市场 15.9% 份额。

特斯拉 Model 3

前 10 个月都保持纯电市场销量第 1 的特斯拉，在 11 月还是没能顶住后来居上的上汽通用五菱。但对于同价位车型来说，特斯拉销量优势还是非常明显。

传统车企中， 2020 年 1 月～ 11 月销量排名第 1 的是上汽通用五菱，市占率达到 17.6% ，其中 11 月上汽通用五菱的 市占率 超过 25% ，全年趋势上看，上汽通用五菱 市占率 出现较大幅度上升。

上汽通用五菱纯电市占率不断上升

北汽新能源 2020 年销量有些不尽如人意， 2020 年 1 月 4,278 辆的销量基本与 2019 年 5 月底持平，从 2 月开始，北汽新能源销量就开始出现暴跌，直至 2020 年 6 月月销才重回 3,000 辆水平。 2020 年下半年开始，北汽新能源销量虽然在逐步上升，但到 10 月开始，销量稍有回落， 11 月再次暴跌。

北汽新能源 EU5

实际上，北汽新能源市场份额总体处于下降趋势。 2020 年 1 月～ 11 月，北汽新能源销量相比同期减少 57.6% ， 市占率 从 2019 年同期 12.3% 下降至 4.7% ，市占率下降 61.8% 。

北汽新能源市占率出现显著下滑

广汽埃安（此前为广汽新能源）在 2020 年表现比较优秀，整体排名第 4 ，相比于 2019 年第 10 名，排名大幅上升。但值得注意的是，从 2020 年 9 月～ 11 月，广汽埃安 市占率 出现连续 3 个月小幅下滑。

广汽埃安市占率变化

比亚迪一直以来都是纯电市场的头号玩家之一， 2019 年全年销量达到 13 万辆，位列第 1 ，但 2020 年上半年比亚迪销量出现下滑， 7 月份 市占率 仅有 9.56% 。而 2020 年比亚迪王牌纯电车型在 7 月底交付后， 2020 年 8 月～ 11 月比亚迪 市占率 有所回升，目前达到 12.65% 。

比亚迪在纯电市场市占率变化

2020 年 1 月～ 11 月比亚迪纯电销量 8.6 万辆，位列第 3 名，相比 2019 年同期下降 30.2% 。同时， 市占率 也从 2019 年同期 18.8% 下降至 11.9% 。

与北汽新能源相同，比亚迪 市占率 同比下降 36.7% ，相较销量下降幅度更快，比亚迪的前进步伐还需加快，才能赶上整个纯电市场大趋势。

实际上，比亚迪已经有所行动， 2020 年以来发布的刀片电池、比亚迪汉等产品都取得不错市场反响。

比亚迪汉

长城汽车 2020 年下半年也正快速成长，凭借欧拉品牌，长城汽车 11 月纯电销量达到 1.1 万辆， 市占率 正稳步上涨， 11 月达到 8.05% 。 2020 年 1 月～ 11 月整体 市占率 达到 5.9% ，相比于 2019 年 5.1% 有比较明显提升。

造车新势力销量也是一路高歌猛涨，蔚来 11 月销量达到 5,291 辆，小鹏达到 4,224 辆，都创下新高。整体来看， 2020 年 1 月～ 11 月蔚来汽车 市占率 为 5.0% ，从 11 个月市占率变化来看，蔚来汽车的波动也不明显，整体趋于稳定。

小鹏汽车、蔚来汽车市占率对比

实际上，小鹏汽车也是如此，全年 市占率 为 3.0% ，除 2020 年 5 月、 6 月有明显下降以外，其他月份都保持在全年水平附近。究其原因，小鹏汽车从 2020 年 6 月开始交付 P7 车型， 7 月之后的销量和市占率有明显回升， G3 车型虽然进行改款，但产品力已经有所下降。

小鹏 P7

两家头部造车新势力市场份额趋于稳定，意味着两家车企跟随者整个纯电市场大盘稳步前进，这对于造车新势力来说非常重要。

如今，头部造车新势力已经从 “ 活下来 ” 的目标转变成 “ 把车卖给更多人 ” ，除绝对数量增加，还需要有消费人群的增加。能紧跟整个纯电市场大盘不断扩大市场的车企，一定具备这两种销售规模增长能力。

说到这里，好像还缺点什么，那就是合资车、进口车都去哪了？的确，中国纯电汽车市场除特斯拉、上汽通用五菱两个品牌之外，合资、进口纯电车存在感真的很低。

例 如奔驰首 款纯电 SUV 车型 EQC ， 2020 年 1 月～ 11 月销量仅 2,000 多辆。奥迪 e-tron 同样也是如此，有媒体报道称，这款车在经销商处的价格最低为建议零售价 5.5 折。

这也从另一个角度说明，自主品牌（包括上汽通用五菱）产品力在其价格段非常有优势，合资、进口品牌纯电车型少、价格高的现象仍然存在。 2021 年，当大众 ID.4 系列、奔驰 EQ 系列、宝马 iX3 等车型正式交付，或许还将重构市场格局。

纯电市场百花齐放，传统车企已有涨销量秘笈

虽然我们所研究的 8 家车企，在纯电 市占率 已经达到 75% ，但相比于此前几年的纯电市场，集中度正在下降。

分析 2019 年全年纯电汽车销量数据可以发现，比亚迪、北汽新能源市占率分别达到 18.1% 和 11.8% ，其他品牌 市占率 都在 7% 以下。

而 2020 年的市占率发生了变化，上汽通用五菱达到 17.6% ，特斯拉达到 15.9% ，比亚迪 11.9% ， 10% 以上市占率的企业共有 3 家，可见纯电市场集中度在不断下降，不再有一家独大的现象，整个纯电市场呈现出百花齐放态势。

与此同时， 大众汽 车在国内发布 ID.4 以及 ID.4 X 两款车型，奔驰宣布将在 2021 年起陆续发布 6 款纯电，宝马 iX3 已经在 2020 年底上市， 福特 、凯迪拉克、悍马等多个品牌也都在 2020 年发布旗下纯电车型。未来，纯电汽车市场或许还会更加分散。

另一方面， 2020 年 1 月～ 11 月，传统车企发展电动车的势头只增不减，续航、智能化、驾驶感受、性价比更加优秀的车型，正在逐步投放市场，五菱宏光 MINI EV 最高月销超 3 万辆，比亚迪汉月销超 1 万辆。

五菱宏光 MINI EV

国产特斯拉 Model 3 随着零部件供应逐步稳定，产能提升，月销也突破 2 万辆，销量已经有能力与一众燃油车抗衡。

实际上，传统车企与特斯拉爆款车型的诞生，也在一个侧面说明，留给造车新势力的时间已经不多。

如前文所说，造车新势力的目标已经转变为，把车卖给更多人，靠单车型或固定价格段难以实现，还是需要在不同价位打造更多差异化产品，才能实现销量上升。如果造车新势力没有更多车型推出，最终发展之路会被其他车企一点点堵死。

从 2020 年 1 月～ 11 月销量数据中也能发现，传统车企掌握着销量上升的 “ 秘笈 ” 。

上汽通用五菱以其他品牌 “ 不敢触碰 ” 的价格段，促进销量快速上涨，比亚迪汉直接进入最受欢迎的 20 万～ 30 万家轿市场，与合资品牌燃油车、特斯拉以及造车新势力一较高下。

通过价格优势、品牌优势以及多样的车型优势打入市场，正是传统车企销量上升的 “ 秘笈 ” 。在造车新势力们仅有几款车型的阶段，传统车企的车辆发布似乎就是在 “ 下饺子 ” 。新势力们再不快速崛起，就来不及了。

一些自主品牌在纯电市场获得成功，也吸引更多品牌涌入， 长安与华为 结盟，让未来智能汽车更加优秀；上汽与 阿里成立智 己汽车，将在 2021 年发布首款车型。越来越多传统厂商希望尽快入局，甚至不少厂商立志成为纯电市场 “ 搅局者 ” 。

已经能够预见， 2021 年的纯电市场，将有更多品牌可供消费者选择，且进入纯电市场的新玩家各个都是老手，手握秘笈的车企能否让 2021 年纯电市场掀起波澜呢？让我们拭目以待。

结语：纯电行业将加速发展

在即将过去的 2020 年，纯电汽车市场可谓非常精彩，有五菱宏光 MINI EV 用 5 个月时间超越特斯拉的新奇事，还有造车新势力销量突飞猛进，从月销数百辆提升至如今月销 4,000 辆以上。这些精彩故事仿佛在提示汽车市场，电动汽车真的就是未来。

对于整个纯电行业来说，玩家不断增多，集中度下降，会加速整个行业洗牌，最终保留优质企业，淘汰落后车企，加 速整个行业 进步与发展。

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