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一周市场
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本周（2024.8.26-2024.8.30），沪深300指数下跌0.17%，计算机指数上涨2.60%。
（1）
高层持续加码科技自强，超长期特别国债加快落地提供资金支持
2024年政府工作报告提出从2024年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024年先发行1万亿元。根据新华网，多地召开专题会议，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，目前第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，包括突出“卡脖子”技术攻关等。7月30日，中共中央政治局召开会议，进一步强调要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关。高层政策加码和超长期特别国债落地，或将加速信创推进。
第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）将于9月19-21日召开，主题为“共赢行业智能化”，具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。此前6月的华为开发者大会2024期间，华为宣布鸿蒙生态设备数量超过9亿，鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP 5000应用已全部启动开发，其中超过1500家已完成上架。HarmonyOS NEXT整机性能提升30%。自6月21日起，HarmonyOS NEXT面向开发者和先锋用户启动Beta测试，预计8月启动针对消费者Beta，第四季度将大规模商用，2025年搭载更多机型。8月26日，华为在开发者联盟官网发布HarmonyOS NEXT Beta版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知。华为鸿蒙原生应用生态加速落地，建议关注华为鸿蒙产业链投机机遇。
国产软件
重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息等，受益标的中国软件、太极股份、麒麟信安、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据等；
国产算力
重点推荐海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息等，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等；
华为鸿蒙
重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等。
风险提示：
下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
1.1、业绩报告
：神州数码等公司发布2024年中报
1.2
、
资金投向：汉王科技发布关于向控股孙公司增资暨关联交易的公告
【汉王科技】发布关于向控股孙公司增资暨关联交易的公告。为满足业务发展需要，更好支持控股孙公司北京中科阅深科技有限公司在手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术及汉王扫描王App方面的研发，公司拟使用自有资金1000万元对中科阅深进行增资，本次增资完成后，公司直接持有中科阅深9.09%股权，与全资子公司合并持有其58.27%股权。因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，本次交易行为构成关联交易。
【云创数据】发布对外投资设立控股子公司的公告。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币600万元与南京腾逸计算机有限公司共同出资设立新公司，该标的公司注册资本1000万元，公司持股比例为60%。
【泛微网络】发布关于全资子公司设立分公司的公告。公司全资子公司上海泛微拟设立北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司分公司设立相关事宜。
1.3
、
重大合同：广电运通发布关于控股公司广电信义收到中标通知书的公告
【广电运通】发布关于控股公司广电信义收到中标通知书的公告。公司全资子公司广州广电数字经济投资运营有限公司的控股子公司深圳市广电信义科技有限公司收到《中标通知书》，广电信义为“第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目、广州天河体育中心体育场维修改造项目建筑智能化工程施工专业承包”的中标单位，中标价为12,505.829689万元。
【真视通】发布关于中标海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私视频指挥与视频值守体系升级采购项目的公告。公司收到海关总署物资装备采购中心发出的中标通知书，确认公司为“海关总署2024年缉私局海关智慧监管平台缉私视频指挥与视频值守体系升级采购项目”的中标单位，招标编号为CG2024-BJ-GK-HW-005，中标价为4,087.00万元。
【恒华科技】发布关于签订日常经营重大合同的公告。公司与河北智泰互联网技术有限公司签订了《世纪互联三河110kV输变电工程EPC工程总承包合同》，合同签约总价为2.423亿元。智泰互联为世纪互联集团有限公司控制的下属公司，公司连续12个月内与世纪互联控制的下属公司共签订日常经营性合同金额累计约4.22亿元（含税）。
【竞业达】发布关于项目中标的自愿披露公告。公司收到“湖北大学银校合作项目-智慧教室建设项目”的《中标通知书》，确定公司为项目中标人，项目名称/中标内容为“湖北大学银校合作项目-智慧教室建设项目，采购基础信息平台（核心产品）等，包括智慧教室及配套设施”，中标金额为3680万元。
1.4、股份增减持：金山办公发布高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
【首都在线】发布关于股东减持股份的预披露公告。持有公司股份1,799,969股（占公司总股本比例0.3597%）的股东闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）计划以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过440,300股（约占公司目前总股本比例0.0880%）。
【金山办公】发布高级管理人员集中竞价减持股份计划公告。公司高级管理人员、财务负责人崔研女士直接持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0064%。上述股份为通过公司限制性股票激励计划取得的股份。因自身资金需求，崔研女士拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过7,500股，占公司总股本的比例不超过0.0016%。
2、
行业一周要闻：苹果发布会将于9月10日凌晨举办
2
.1
、 国内要闻：
市场监管总局督导阿里巴巴完成整改
【36氪】8月29日，雷鸟创新与博士眼镜宣布成立合资公司。双方将基于雷鸟创新在AI+AR眼镜领域的工程技术能力，以及博士眼镜在专业视光、设计、渠道等方面的优势，共同开展新一代AI眼镜的研发设计、销售、营销与服务等工作，首款产品将于2024年底发布。
【36氪】2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导，责令其停止违法行为、全面自查整改，连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。
【36氪】8月27日，阿里智能信息事业群旗下夸克发布全新PC端。据介绍，用户在Windows电脑按下Alt+Space或苹果电脑的Option+Space，可以随时随地使用AI回答、AI写作、AI PPT、AI文件总结等功能。
【36氪】8月27日，快手主站业务与社区科学线负责人盖坤在2024光合创作者大会上披露，AI正不断深入创作者的内容生产环节。截至目前，已有超过160万人使用过快手的视频生成大模型可灵AI，并累计生成超1600万视频。7月30日，可灵AI正式面向全球上线会员体系，成为全球首个用户可用的真实影像级视频生成大模型。
【36氪】根据爱企查App显示，荣耀终端有限公司发生工商变更，新增股东中国移动通信有限公司。荣耀终端有限公司成立于2020年4月，注册资本约322.39亿元，由国信资本有限责任公司、深圳市智信新信息技术有限公司等共同持股。
【36氪】“云知声”宣布正式推出山海多模态大模型。山海多模态大模型通过整合跨模态信息，山海多模态大模型可接收文本、音频、图像等多种形式作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出。基于多模态交互能力，可根据不同的场景和需求，模拟出各种人物性格和对话风格。
2.2、
海外要闻：
苹果发布会将于9月10日凌晨举办
【36氪】OpenAI接近完成由Thrive Capital领投的新一轮融资，估值有望超1000亿美元，Thrive将在本轮融资中投资约10亿美元。
