专栏名称: 港澳IPO上市
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香港上市「保荐人」排行:中金、华泰、中信、海通、中信建投、建银,6家中资券商位列前十

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-12-03 21:30

正文




香港交易所CEO陈翊庭 :“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中, 需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人 在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义, 瑞恩 RyanBen 每个月更新 「过去24个月」 「过去12个月」、 「过去11个月 (今年以来) 的滚动排行数据

根据统计,

过去的 24个月 (2022年12月至2024年11月) 香港新上市公司 155 家,主板上市 152家 (包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC 3家GEM转主板) ,GEM (创业板) 上市 3家

过去的12个月 (2023年12月至2024年11月) 香港新上 市公司 75 家,主板上市 72家 (包括:71家IPO上市、 1家借壳SPAC ) ,GEM (创业板) 上市 3家

今年的前10个月 (2024年1月至2024年11月) 香港新上市公司 61 家, 主板上市 58家 (包括:57家IPO上市、 1家借壳SPAC ) ,GEM (创业板) 上市 3家


具体如下:


香港IPO券商 (保荐人) 排行榜

(一) 过去24个月的数据 ( 2022年12月至2024年11月 )

根据统计, 过去的24个月 60 间券商 以上市保荐人、联席保荐人的身份 参与 155 家新上市公司的保荐工作。在这 60 券商中, 中资券商 34间 (占56.7%) 外资券商12间 (占20.0%) ,港资券商14间 (占23.3%)


过去24个月 保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的 保荐人 券商 分别是:

  1. 中金公司 ,以 45 排在第一位 ,保荐参与率 29.0%;

  2. 华泰国际 18家 排在第二位 ,保荐参与率 11.6%;

  3. 摩根士丹利 17家 排在第三位,保荐参与率11.0%;

  4. 中信证券 15家 排在第四位,保荐参与率 9.7%;

  5. 海通国际、中信建投 ,各以 14家 并列排在第五位,保荐参与率 9.0%;

  6. 摩根大通、瑞银 ,各以 8家 并列排在 第七位,保荐参与率 5.2%;

  7. 建银国际、高盛 ,各以 7家 并列排在第九位,保荐参与率 4.5%。


其中,保荐5家以上的还有 招银国际、国泰君安、花旗、美林


这60间券商中, 只参与一家上市的券商有 27间 ,占全部券商数量 (60间) 的45.0%。



(二) 过去12 个月的数据 (2023年12月至 2024年11月 )

过去12 个月 的数据 来看,这60间券商中的 43 间, 以上市保荐人、联席保荐人的身份 参与 75 家新上市公司的保荐工作。


过去12 个月 排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司 ,以 18 排在第一位 ,保荐参与率 24.0%;

  2. 中信证券 12家 排在第二位,保荐参与率 16.0%;

  3. 华泰国际、海通国际 ,各 8家 并列排 在第三位 ,保荐参与率 10.7%;

  4. 中信建投、摩根大通、建银国际、招银国际 ,各以 4家 排在第五位,保荐参与率 5.3%;

  5. 摩根士丹利、国泰君安、花旗 各以 3 并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。



这43间券商中, 只参与一家上市的券商有 20 ,占全部券商数量 (60间) 的 33.3%。



(三) 今年前11 个月的数据 (2024年1月至2024年11月)

今年前11个月 的数据 来看,这60间券商中的 39 间, 以上市保荐人、联席保荐人的身份 参与 61 家新上市公司的保荐工作。


今年前10个月 排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司 ,以 15 排在第一位 ,保荐参与率 24.6 %;

  2. 中信证券 ,以 11 排在第二位 ,保荐参与率 18.0%;

  3. 海通国际 7家 排在第三位,保荐参与率 11.5%;

  4. 华泰国际 5 排在第四位,保荐参与率 8.2%;

  5. 摩根大通、招银国际 各以 4 并列排在第五位,保荐参与率 6.6%;

  6. 中信建投、建银国际 各以 3 并列排在第七位,保荐参与率 4.9%;

  7. 摩根士丹利、高盛、国泰君安、美林 均富融资 农银国际







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