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3月4日晚，青岛宸芯科技披露，其北交所上市辅导备案材料于3月3日获青岛证监局受理，正式步入辅导期。该公司2024年12月2日在新三板挂牌，12个月后可申报北交所上市。

作为青岛本土企业，它专注无线通信SoC芯片及模组业务，技术实力强劲，掌握蜂窝通信演进技术，拥有多项专利，在车联网等领域成绩斐然，市场占有率超30% 。

宸芯科技启动北交所上市辅导

3 月 4 日晚，青岛宸芯科技股份有限公司披露，其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，于 3 月 3 日获得青岛证监局受理，这标志着宸芯科技正式步入上市辅导期。

此前，公司于 2 月 27 日与中信建投证券签署辅导协议，并报送了辅导备案申请材料。

新三板挂牌与上市筹备节奏

宸芯科技于 2024 年 12 月 2 日在新三板挂牌，截至目前仅三个月。

公司特别提醒投资者，按照相关规定，须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。

公司成立于 2019 年 12 月，注册资本 196773.47 万元， 总部位于青岛西海岸新区，并在北京、上海、西安、深圳设有下属公司。

作为国资委批准的 “双百企业” ，宸芯科技在 2019 年 12 月完成战略引资和混合所有制改革，2022 年 11 月完成股份制改造。

业务范围与技术实力展现

公司主要从事无线通信 SoC 芯片及模组类产品的研发、设计与销售， 是国内少数掌握 2G/3G/4G/5G 等蜂窝通信及相关演进技术的无线通信芯 片及解决方案国产供应商。

凭借其技术优势，成为国家高新技术企业、工信部专精特新 “小巨人” 企业以及山东省 “独角兽” 企业。

中国信科合计控制该公司 44.86% 的股份，为控股股东，国务院国资委为实际控制人。

在技术积累方面，截至 2023 年 12 月末，宸芯科技拥有专利 129 项，并先后牵头承担或参与了多项国家重大科研课题，如 “5G 车联网第一阶段技术车载终端芯片研发” 等。

其 89 系列无线通信 SoC 芯片产品支持多波形并发，部分性能指标超越国际同级别产品。

在宽带物联网领域，率先将相关芯片产品应用于民用无人机场景并实现规模化商用；在车联网领域，是国内最早推出支持车联网 C-V2X 功能的无线通信 SoC 芯片厂商，且是目前唯一具备车联网 C-V2X 芯片量产能力的国有企业，国内市场占有率超 30%。

财务状况与上市条件

从财务数据来看，2022 年和 2023 年，宸芯科技营业收入分别为 37142.89 万元、41810.11 万元，归母净利润分别为 6221.35 万元、3449.69 万元，扣非后归母净利润大幅缩水，分别为 -6781.06 万元、777.31 万元，而这两年毛利率分别高达 73.46%、71.92%。

2022 年和 2023 年研发投入金额分别为 21406.87 万元、18048.08 万元，占营业收入比例高达 57.63% 和 43.17%。

公司解释称，所处的无线通信 SoC 芯片领域技术壁垒高、研发周期长、投入大，前期需大额研发投入实现商业化。

虽然 2024 年年度报告未披露，但仅考虑 2023 年营业收入、2022 年及 2023 年研发投入及预计市值不低于 8 亿元等情况，公司符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

股东构成与未来业绩预期

宸芯科技股东阵容强大，中国信科直接持有 15.03% 股份，并通过关联方合计控制 44.86% 的股份。

中国国新基金管理有限公司旗下的国新央企、国新双百、浙江制造基金均为股东，还有国创投资引导基金等十几家私募基金入股。

在新三板挂牌时，宸芯科技向中国信科定向发行股票募集资金，用于相关项目开发及补充流动资金。

虽 2024 年业绩未披露，但 2024 年 1 - 6 月未经审计营业收入为 7192.59 万元，净利润 -8935.53 万元。

由于公司需持续投入大量研发资金保持技术优势， 2024 年持续加大车联网、NTN 等领域研发投入及芯片流片费用支出，预计 2024 年扣非归母净利润将亏损。

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