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“知道分子”为什么“过不好这一生”?|芒格100模型 #003 能力圈

Howie和小能熊  · 公众号  ·  · 2025-02-18 08:01

正文

最可怕的无知,是对自身无知的无知。

今天,我们一起学习第3个思维模型: 能力圈 (Circle of Competence)

能力圈内,我们知道自己知道,也知道自己不知道;能力圈外,我们不知道自己不知道。“知道分子”以为自己知道,但事实上不知道自己不知道,这种能力边界的误判导致了“过不好这一生”。

巴菲特年轻时曾投资过一家糖果店“See's Candies”。他很清楚自己并不是一个食品行业的专家,但他发现自己能够理解这家公司的商业模式:品牌忠诚度强、消费者愿意支付溢价、现金流稳定。正因为他没有试图涉足自己不理解的食品制造或创新领域,而是专注于自己能评估的商业模式,这笔投资最终成为了伯克希尔哈撒韦最成功的案例之一。

能力圈不是对行业的限制, 能力圈的本质是对认知范围的精准评估 。我们经常观察到,很多人对能力圈外的事物轻易发表评论和观点。或许,很多时候,我们应该平静地表达:

我对这个领域所知甚少,暂时还无法支持我发表个人观点。

定义 :每个人在自己真正熟悉和擅长的领域内决策更有把握,这个领域被称为“能力圈”。圈外领域因知识欠缺而充满未知风险。该概念由沃伦·巴菲特和查理·芒格提出,用于提醒投资者专注于自己懂的行业。

意义 :明确能力圈的边界可以防止我们涉足自身无知的领域,从而降低判断失误的概率。正如芒格所说:“ 不了解自己无知之处的人很危险 ”。在圈内,我们不仅拥有知识,也更能识别何时自己“无知”(知道自己不知道),从而谨慎行事。

例子 :巴菲特长期不投资高科技公司,因为他认为这些公司超出了他的能力圈。在互联网泡沫时期,他因避开科技股而错过了一时的高涨,却也成功避免了泡沫破灭带来的巨大损失。

场景 :投资决策和职业发展中均应评估自己的能力圈。例如,投资前问自己“我对这个行业真的了解吗?”;创业或工作时选择自己专业技能所在的领域深耕。当需要走出能力圈时,要么先学习提升能力,要么谨慎对待、小额尝试。

“能力圈”这一概念之所以被投资界奉为圭臬,与巴菲特和芒格的长期实践不无关系。它最初主要用于指导投资行为:投资者应当专注于自己真正了解的行业或公司,对不熟悉或无法准确判断的领域要么谨慎观望,要么彻底回避。

然而,“能力圈”并不仅适用于投资;其背后的逻辑更具普适性,几乎能在所有需要做出关键决策的场合发挥作用。

⁠⁠芒格经常提及:“真正的风险,不在于外部环境的风吹草动,而在于我们对自己无知之处的错误判断——不承认无知才是最大的无知。”这段话直指 “能力圈”概念的核心:自我认知边界 ⁠⁠。当一个人能客观辨别自己所知道与不知道、擅长与不擅长,那么他在做出决策时便拥有更高的把握,也能避免许多因为自负或者盲点导致的陷阱。

从更宽泛的角度看,“能力圈”这一概念带有古希腊哲学的气质:⁠⁠ 苏格拉底的“认识你自己”,或者伏尔泰那句“我能自由地怀疑,也是我智慧的开端”⁠⁠ 。承认“知识是有限的”,并发现自身能力的确切边界,实则是人类千百年来对“如何避免盲目”和“如何顺利生存、发展”的一贯思考。

从 ⁠⁠Dunning-Kruger 效应⁠⁠说起

讨论能力圈,不能忽略一个重要的认知偏差: Dunning-Kruger 效应 (达克效应)。该效应指出,人们对自己能力的评估往往并不准确,甚至呈现出显著的“无知者无畏”特征:⁠⁠ 低能力者高估自己,高能力者低估自己。⁠⁠越无知,越自视甚高;越智慧,越谦卑。

为什么会这样?

因为,要客观衡量自己对某一领域知识的深度,需要对该领域有足够的认知结构。如果对某一知识领域只是一知半解,甚至连衡量标准都不知道,就很容易产生自大或侥幸心理,就必然导致“不知道自己不知道”的现象。

能力圈的提出恰恰提醒我们:要承认并敬畏自己对某些领域的无知,也要对“我真正懂些什么”保有适度的自信。在此二者之间寻找一个平衡点,便是对自己能力圈的准确划定。

自我高估的危险
当我们高估自己对某领域的熟悉程度时,往往会在缺乏足够信息、缺乏模型支撑的情况下做出草率决策。投资者在互联网泡沫时期轻易投入不熟悉的高科技股票,创业者在完全不了解陌生行业的情况下盲目跨界,这些“自信”往往以惨痛的代价收场。

自我低估的错失
另一面,如果我们对自己真正擅长的领域反而过度谨慎或怀疑,也可能放弃宝贵机遇。很多优秀的技术人才,碍于对商业模式和市场认知不足,迟迟不敢迈出创业或产品化的第一步,也错过了宝贵的切入时机。

⁠⁠Dunning-Kruger 效应在此处与“能力圈”形成互补:了解自己的能力圈是预防“自大”或“盲目冒险”的良药,但同时也能帮助我们建立“真正的自信”⁠⁠,使我们在自己擅长的领域敢于大胆实践,而不是错失良机。







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