特斯拉全场景智能驾驶（FSD，官方定义为完全自动驾驶能力）能否在明年正式落地中国，现在还是一个未知数。但，中国车企，尤其是传统车企，正在寻求加速高阶智驾上车。
本周，广汽埃安正式宣布，与Momenta签署战略合作协议，双方将联合推动更高级别的智能驾驶方案的研发与量产落地，并重点提及城市NDA（ Navigated Driving Assist）等高阶智能驾驶技术的量产与普及。
实际上，在此之前，埃安及昊铂品牌的部分车型已经搭载Momenta的高阶智驾方案实现上车。比如，广汽埃安今年推出的首款全球战略车型—第二代AION V霸王龙，就是搭载后者的端到端高阶智驾方案。
而在1个月前，广汽集团旗下广汽传祺，也刚刚正式与华为发布首款合作概念车，预计搭载华为鸿蒙座舱和乾崑智驾 ADS 3.0系统的首款量产车将在2025年第一季度上市交付，后续还将有数款旗舰车型上市。
有意思的是，和比亚迪、长城、长安、奇瑞等其他传统自主品牌类似，广汽也是寻求多条路线并行。去年4月，广汽研究院旗下X Lab自动驾驶团队对外发布了一套无图纯视觉智能驾驶系统，自研基于Transformer、占用网络等新一代算法，以及数据闭环和仿真系统，并计划2026年量产搭载。
显然，从时间点来看，寻找外部供应商的支持，是为了在自研系统量产之前，确保旗下车型的智能化配置能够跟上市场的步伐。毕竟，和理想、小鹏、蔚来等新势力相比，传统自主品牌在高阶智驾上的技术储备，还存在较大的差距。
同时，相比于从零开始的自研，目前，高阶智驾的新进入者仍在继续增加，这些厂商可以提供较低的价格或新技术及解决方案（比如，BEV、无图等方案），因而行业未来的竞争可能更为激烈。而对于车企来说，站在综合成本的考量层面，内部同样存在博弈。
从市场数据来看，高工智能汽车研究院此前发布报告称，今年上半年，中国市场（不含进出口）新能源乘用车交付同比增长38.38%，燃油车则是同比下滑11.51%。而以新能源汽车为统计口径，同期前装标配NOA已经突破10%，达到13.65%。
此外，考虑到部分品牌车型提供了硬件标配+软件选装的策略，如果将这部分数据计算在内，今年上半年新能源乘用车前装具备NOA能力（含选装）的新车交付比例，已经达到25.67%。
再加上今年以来，部分新势力品牌在不断尝试车型价位的下探，同时普及高阶智驾的目标也非常明确。这意味着，对于还没有实现自研能力构建的车企来说，尽快物色第三方供应商也是当务之急。
7月25日，随着深蓝汽车全球战略车型—深蓝S07正式上市，华为乾崑智驾ADS SE也首次在非鸿蒙智行体系外实现量产上车。其中，215Max乾崑智驾ADS SE版官方售价为18.99万元，这是华为首次将高阶NOA带入20万元以下市场。
8月，小鹏MONA M03正式上市，15.58万的顶配车型售价，首次搭载全场景智驾（高速+城区NOA），首次将城区NOA带入15万元级别市场。此外，该公司还将在P7+车型推出“AI鹰眼视觉方案”，基于L2的硬件和成本，实现L3+的用户体验。
上述方案最大的亮点就是取消感知硬件成本占比最高的激光雷达，基于端到端大模型和全新的Lofic架构摄像头方案，实现视觉感知利用效率比上一代提升8倍，整体计算效率提升20%，响应速度提升100毫秒。
这也是小鹏汽车此前设定的高阶智驾系统降本50%目标的落地。而今年推出第二品牌乐道的蔚来汽车，在首款车型乐道L60上同样采取降本策略，包括芯片数量的减少以及取消激光雷达，并且还推出了限时优惠：5年全场景领航辅助NOA免费使用权。
此前，蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿曾对外表示，城区智驾属于高端功能，但其实也有两条线；其中，往下走，就是做好「更便宜」的方案。比如，减少硬件配置。
而车企自研，压力也不小。
比如，作为体系内智驾方案提供商之一，根据比亚迪财报数据显示，2022年迪派智行（比亚迪与Momenta的合资公司）主营收入为人民币7344万元，净利润为亏损8404.9万元（未经审计）；2023年收入为6985万元，净利润为亏损9973.8万元（未经审计） 。
此外，作为长城汽车关联方，也是股东长城控股直接持有29.1%股权的毫末智行，从2019年成立开始也投入大量资源进行自动驾驶技术的基础研发，包括感知系统、决策算法和车辆控制技术。同时，也在长城汽车旗下多个品牌车型实现智驾方案的规模化上车。
公开资料显示，今年上半年，毫末智行继续亏损，长城汽车按照应分担该联营企业损失份额确认投资损失，仅当期确认的损失就达到6107.87万元，而截至今年上半年末累计未确认的损失达到2.87亿元。
事实上，从目前全场景高阶智驾的方案落地和体验来看，综合外部第三方评测，头部新势力自研、华为、Momenta等少数玩家的系统能力和评价，依然是处于领先位置。
根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载NOA交付新车58.07万辆，同比增长177.05%；其中，25万元以上车型贡献占比仍高达80%。
另一组数据显示，今年上半年，20万元以下车型的新车交付量占到了中国乘用车市场比重的约60%。如何满足上述巨大潜在市场的需求，无疑将是新一轮高阶智驾争夺战的战略制高点。
而从明年开始，包括大众、丰田、通用、日产、奥迪等合资品牌也将开始陆续在中国市场交付配置NOA的新车型，其中，绝大部分车型也将是新能源版本，并且搭载上述头部玩家的方案。同时，受新能源市场仍处于增量周期的叠加利好因素，高阶智驾持续放量几乎是大概率事件。
同时，随着高阶智驾从此前的「功能落地」进入数据驱动提升体验阶段，进一步导致传统车企内部开发的时间压力。业内人士看来，“在硬件几乎同质化的背景下，具备软件量产能力和经验，尤其是数据积累的公司，无疑具备明显的先发优势。”
尤其是高阶智能驾驶从高速场景拓展到城区场景，道路复杂程度呈指数级提升，各种corner case层出不穷。相比而言，传统的主动安全、L2级辅助驾驶，更多只是应对法规的要求，更像是「开卷考」。
而随着业内头部玩家加速落地端到端方案（不管是分段式还是一体式），能力差距还在不断加大。比如，地平线的Horizon SuperDrive全场景智能驾驶解决方案，从正式立项到推出标准版量产方案，再到上车交付，预计将在18个月左右时间，而两到三年时间是过去的常态。
“得益于庞大的训练数据、强大的算力和AI能力评测体系，全新一代理想智能驾驶迭代速度非常惊人。”理想汽车智能驾驶研发副总裁郎咸朋表示，尤其是7月中旬全量推送无图NOA后，不到两个月的时间，城市NOA日均里程提升了3倍，城市NOA日均活跃度提升了8倍。
同时，终端消费需求也在发生微妙变化。
高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年全年，理想配置城区NOA车型的交付占比为41.77%，而今年1-7月，这个数字已经升至46.87%；而5-7月这个数字更是已经突破50%，达到51.77%。
