【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170824

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【立讯精密】2017年半年度报告

【安洁科技】2017年半年度报告

【华工科技】2017年半年度报告

【卓翼科技】2017年半年度报告

【苏大维格】2017年半年度报告

【科恒股份】2017年半年度报告

【汉邦高科】2017年半年度报告

【利达光电】2017年半年度报告

【东方网力】2017年半年度报告

【大立科技】2017年半年度报告

【同洲电子】2017年半年度报告

4、核心行业新闻

半导体：

IC Insights：2017半导体产业总资本支出将大幅上涨20％

韩国推动半导体研发国家政策计划 10年投入22亿美元

中国拥有全球最大的水面光伏电站

工信部支持新材料产业发展 关注前沿新材料

消费电子：

三星Note 8发布 电池保守全曲面双摄

苹果获3D眼镜、手势识别和微LED显示等AR技术专利

汽车电子:

为了打磨无人驾驶技术 谷歌创造了一个虚拟世界

LG将在底特律建新工厂 生产电动汽车零部件

LED:

布局物联网，欧司朗收购Digital Lumens

RayVio携手Digi-Key Electronics，推进UV LED

军工电子：

基于磁性斯格明子的下一代存储器研究获新突破

NIST要求反馈系统保护目录修订情况

中报即将进入密集披露期，苹果产业链已经进入最佳配置时点 。已经披露的白马公司中报和三季报指引均展现良好业绩趋势。1）苹果产业链整体三季度展望趋势想好；2）国产机进入新机发布备货期，HOV下半年全面屏新机种刺激换机潮，双摄像头渗透率进一步提升；3）安防产业预计下半年景气度更高。

激光产业景气度持续超预期，下游制造业激光设备渗透率大幅提升 。我们调研非上市激光企业验证，今年行业的景气度是全方面的，随着成本下降导致渗透率出现拐点。在汽车，工业，加工行业激光设备渗透率快速提升，包括中大功率和紫外设备。

小间距LED封装龙头国星光电上周发布中报，上半年净利润大增62%，同时预计前三季度60%-100%增长 。我们判断伴随小间距技术成熟+成本下降，商业显示300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1）  LED行业景气

芯片端 ， 目前市场部分产品仍然供不应求， 预期全年芯片价格不会下降。 封装端 ，市场集中度进一步提升，盈利能力一般的中小企业出清； 应用端 ， 1） 小间距LED商显渗透提速， 300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间 。 2） LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业 龙头集中度将进一步提升， 判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。 我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期 ：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起：2016-2020进入国内OLED投资高峰期，年均产线投资额在400亿以上。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链 。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。苹果不断挖掘声学市场，从目前AirPods的销售看，大超市场预期，HomePod预计12月销售。

5）汽车电子

汽车新能源化 ：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化 ：重点提示摄像头+中控面板投资机会。

核心推荐 ：海康威视，大华股份，国光电器，闻泰科技，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，国星光电，立讯精密

沪深300（-0.57%）

创业扳指（-0.64%）

电子（中信）（-0.61%）

电子（申万）（-0.59%）

板块涨幅前五：

600800天津磁卡（10.00%）、603328依顿电子（6.86%）、300460慧伦晶体（4.87%）、002106莱宝高科（3.52%）、300323华灿光电（3.50 %）

板块跌幅前五：

300224正海磁材（-7.03%）、300479神思电子 （-5.80%）、300046台基股份（-5.47%）、300400劲拓股份（-4.49%）、600183生益科技（-4.19%）

【立讯精密】2017年半年度报告。公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润10.21亿至11.57亿，同比变动50.00%至70.00%。

【安洁科技】2017年半年度报告。 2017年上半年，公司实现营业收入861,341,413.58元，较上年同期上升6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 167,011,769.15元，较上年同期上升17.93%。

【华工科技】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入20.31亿元，同比增长23.56%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长50.18%。

【卓翼科技】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入13.63亿元，同比下降0.97%；归属于上市公司股东的净利润181.17万元，同比下降80.87%。

【苏大维格】2017年半年度报告。公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润5360.46万至5692.04万，同比变动385.00%至415.00%。

【科恒股份】2017年半年度报告。公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润5360.46万至5692.04万，同比变动385.00%至415.00%。

【汉邦高科】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入2.24亿元，同比增长15.44%；归属于上市公司股东的净利润71.67万元，同比下降95.96%。

【利达光电】2017年半年度报告。公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润1400.00万至1900.00万，同比变动3.28%至40.16%。

【东方网力】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入7.39亿元，同比增长26.08%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长54.81%。

【大立科技】2017年半年度报告。公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润2450.95万至3315.99万，同比变动-15.00%至15.00% 。

【同洲电子】2017年半年度报告。公司预计2017年1-9月归属上市公司股东的净利润100.00万至800.00万，同比变动100.66%至105.28%。

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根据ICInsights的最新预测指出，2017年半导体产业的资本支出将攀升20％。从2016年第一季开始，半导体产业的忌妒资本支出呈现急遽上升的趋势；虽然2017年第一季的上升轨迹略有下滑，但自第二季开始，季度支出又创下上升新纪录。除此之外，2017上半年半导体产业行业支出，比2016年同期上升了48％；对此，ICInsights认为，2017下半年的半导体整体产业可能与上半年的资本支出相当，这主要取决于三星于2017下半年的支出水平。