在经过5个月的沟通和谈判之后,中国泛海控股集团决定与黑石集团在6月3日签署最终协议,以13亿美元的价格出售泛海旗下的美国国际数据集团(IDG),这也是中国泛海控股集团收购的第一家全球化运营公司。
IDG成立于1964年,是全球市场情报和咨询公司。IDG资本曾在2017年1月份和中国泛海控股集团签署协议,全面收购美国国际数据集团(以下简称IDG),交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(以下简称IDC)、IDG Communications和IDG Ventures,中国泛海控股成为IDG运营业务的控股股东。
IDG资本成立于1993年,是第一家进入中国的国际风险投资机构。1999年,IDG资本从原本IDG的投资部门演变为实行合伙人制的独立运作基金管理团队,成为中国第一家设立合伙人制基金管理模式的机构,自此IDG与IDG资本管理团队已不存在任何股权方面的关系。
2017年3月29日,中国泛海宣布,已经完成对IDG主要资产的收购。至此,中国泛海成为IDG运营业务的控股股东,控股比例为90%,IDG资本持股10%。同时,中国泛海控股集团董事长卢志强也出任IDG新一任董事长,中国泛海控股集团董事、副总裁刘冰当选IDG新任总裁、董事兼执委会主席。
此次出售给黑石集团的背后,是中国泛海控股集团有限公司正面临着现金流紧张,债务违约等一系列问题。
美元债面临兑付危机
5月24日晚间,泛海控股发布公告,公司2019年5月份发行的2.8亿美元债已兑付1.46亿美元,剩余的1.34亿美元债本金及利息计划在今年8月23日前完成兑付。
该笔债券是泛海控股在2019年5月份发行的,发行期限2年,发行利率14.5%,募集资金用途为偿还境内外债务及公司一般用途等。截至目前,公司已通过发行约 1.46 亿美元私募票据,置换等额面值的美元债券并将进行注销。同时,泛海控股表示,因公司受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题。
泛海控股在公告中毫不掩饰公司遇到的现金流问题。
公告称,目前公司正在全力筹措偿债资金,已有较为确定的还款资金来源,主要包括:公司将尽力加快房地产项目销售、境内外资产优化等以获取资金,公司控股股东中国泛海控股集团有限公司拟出售部分海外资产为公司提供资金支持。公司计划在2021年8月23日前兑付1.34亿美元债券本金及利息。
泛海控股称,公司将在争取尽快兑付上述剩余美元债券本息的同时,努力克服新冠肺炎疫情等对公司生产经营造成的不利影响,加快推进公司生产经营和重点工作的开展,包括通过加快住宅项目开发建设以加速资金回笼、加快境内外资产处置、在上市公司和控股子公司等层面引入战略投资者等,多渠道丰富公司资金来源,确保公司重点资金需求,缓解公司流动性压力,提升公司财务稳健性,保障相关债权人、投资者以及公司股东的利益。
黑石频繁收购国内项目
1月20日,“华尔街PE之王”黑石率先在国内物流地产领域,完成了一场11亿美元的扫货。
黑石宣布已经从富力集团收购粤港澳大湾区内最大的城市物流园区,黑石房地产机会型基金将持有该物流园区70%的股权,富力集团的全资子公司富力地产将持有剩余的30%股权。该笔交易完成后,黑石集团在中国的物流投资组合大幅扩张了近三分之一,达到5300万平方英尺。
2020年10月,黑石还以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目。
其实,黑石与中国市场的缘分则是由来已久。
自2008年黑石完成第一笔投资起,据不完全统计,黑石在中国房地产市场累计投资额接近300亿元,投资范围囊括了写字楼、购物中心以及综合体。其中,大部分投资发生在2018年以后。