独立行情

丫丫港股圈 · 公众号 · · 2022-06-21 19:31

正文

保险股等金融股再次发威，但与此前不同，市场宽度提高了不少，医药、科技、消费股等同样表现亮眼，也支撑了港股今天强于A股的独立行情。

相比下，今天汽车板块出现了小调整。不过，这个板块的逻辑，不但长期增长确定性以及空间够强，更是国内弯道超车的代表，为机构最爱的板块，相信还是会会继续热闹。

光伏也是差不多，一方面存在关税豁免的可能，另一方面欧洲需求在持续增长。根据数据显示，光伏电池/组件出口量于5月同比增长近70%，进一步高于4月份约60%增速，而5月份欧洲占了中国出口逾60%，成为了整个行业增长的主要动力之一。

从另一角度看，欧洲需求增长，加上来自美国的需求说不定于下半年反弹，均有望令上游如多晶硅等价格维持在较高水平。当然，也要留意硅料的产能将于Q3陆续释放，可能会为相关企业的估值带来负面影响。

就目前而言，作为居民的两大支出，地产和汽车数据都在快速好转，可以说市场已主入了复苏兑现阶段。

但正如一直强调，复苏的持续性多久不知道，一但数据拐头，股市就可能会见阶段高点，追涨的风险只会越来越高。

也值得一提的是，在股市大涨下，市场可能已经忘记今年经济增长的不确定性。当下地产的好转仍然大多只停留在一线城市，而且企业还在面对资金链的问题，特别是三季度为年内行业债券到期的最高峰，例如富力地产正寻求展期10笔美元债超300亿。

但往好看，例如郑州利用房票帮助行业去库存的政策，说不定会有更多城市跟随，内房短期的炒作性仍在。

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